Asana 股票的关键统计数据
- Asana 股票 1 年价格变化率：-41
- 截至 1 月 15 日的 Asana 股票价格：11.51 美元
- 52 周最高价：24.50 美元
- Asana目标股价：15.92美元
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发生了什么？
花旗银行刚刚将Asana（ASAN）的股票评级从 "中性 "上调至 "买入"，并设定了16美元的目标价，这意味着Asana的股价较当前水平有40%的上涨空间。
- 分析师史蒂文-恩德斯（Steven Enders）认为，得益于新的领导层和人工智能工作流工具的推出，Asana正迎来一个拐点，而人工智能工作流工具正在获得企业客户的真正青睐。
- Asana 公布的第三季度业绩超出预期，营业利润率也创下新高。
- 公司收入同比增长 9%，达到约 1.8 亿美元，营业利润率为 8%，比去年同期增长了 12 个百分点。
更重要的是，首席财务官索娜丽-帕瑞克（Sonalee Parekh）首次表示，净收入保持率已趋于稳定，目前 "处于或接近谷底"，这标志着在经历了几个季度的科技行业裁员压力之后，公司迎来了一个关键的转折点。
Asana 还介绍了其 AI Studio 产品的最新情况，该产品于今年年中推出，并一直在快速增长。该公司报告称，预订量连续三个季度强劲增长。
AI Studio 是一款无代码工作流自动化工具，用户无需编写代码即可构建复杂的流程。根据花旗与实施合作伙伴的交谈，他们的早期反馈表明，该工具的采用率很高，投资回报率也很稳健。
该公司还将在第四季度推出 AI Teammates，允许人工智能代理在 Asana 工作流中与人类员工一起工作，从而进一步提高自动化水平。
首席财务官帕雷克将 Teammates 描述为人工智能工作室的 "民主化"，因为它实际上可以帮助用户自动构建工作流程。她称，鉴于 Teammates 在各部门和用例中的广泛适用性，它比 AI Studio 有更大的潜在商机。
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市场对Asana股票的看法
花旗看涨Asana股票取决于两大因素：在新任首席执行官丹-罗杰斯（Dan Rogers）领导下的执行力提升和人工智能产品的加速应用。
罗杰斯于9月加入Asana，此前他曾领导Adobe的数字体验业务，恩德斯认为他的经验是提高销售和营销效率的关键催化剂，尤其是在企业领域。
在巴克莱会议上，帕雷赫强调，Asana 赢得了一家大型超级分销商为期三年、价值 1 亿美元、超过 25 万个座位的大单，这证明了该平台在企业级的扩展能力。
在人工智能方面：
- 花旗银行预计，到 2027 财年末，AI Studio 每年将贡献高达 1600 万美元的经常性收入。虽然这在 Asana 8 亿多美元的 ARR 基础上仍只占很小的比例、
- Parekh 强调说，新产品对净新增预订量的贡献要比它们在总体 ARR 中的表现快得多。
- 她证实，AI Studio 已经在续约对话和扩展交易中发挥了重要作用，尤其是在过去一年中一直处于逆风的技术客户方面。
净收入保持稳定可以说是花旗银行升级背后的最大驱动力。
Parekh 详细说明了信心增强的几个原因：
- 所有客户群体的毛留存率均有所提高
- 净留存率连续第二个季度提高（尤其是在 10 万以上的客户群体中），以及
- 小型企业客户的月留存率创下 12 个月以来的新高。
由于 AI Studio 和基础服务计划带来的交叉销售机会，曾被视为风险的技术续约在某些情况下实际上变成了扩展交易。
Asana的股价也受益于减少对科技垂直行业的风险敞口，目前科技垂直行业约占ARR的25%，低于一年前的33%。
帕瑞克指出，第二次续约的科技客户不会再回来进行新一轮的席位削减，这意味着公司正在渡过裁员浪潮中最糟糕的时期。
随着使用率的全面提高，购买多种产品的客户流失率大大降低，客户保留率也在不断提高。
该公司仍然面临逆风，尤其是 ChatGPT 和 Perplexity 等人工智能搜索引擎的兴起对搜索引擎优化造成的破坏。
这影响了 Asana 自助服务业务的顶部流量。不过，管理层提出了几项应对措施，包括将营销费用重新分配到YouTube、Reddit和Quora等渠道，这些渠道都是法律硕士们的内容来源。
公司还在调整网站内容，通过短视频、网络研讨会和投资回报率计算器，使其更适合人工智能搜索。
帕瑞克说，虽然不利因素依然存在，但网站流量的逐月提高表明，公司最终将达到一个交叉点，即更高的转换率将抵消较低的流量。
展望未来，Asana 的股价似乎将加速增长。帕瑞克列出了公司发展的基石：稳定净留存率、改善产品主导的增长动力、扩大渠道合作（目前只占总收入的个位数，而竞争对手则占 40-60%），以及提高人工智能产品的贡献率。
她没有承诺时间表，但表示相信公司能在继续扩大利润率的同时重新加速增长。
今年利润率提高了 12 个百分点，释放出的现金可以重新投资于人工智能平台，从而形成一个潜在的飞轮，让更好的产品带动更强的留存和扩张。
对投资者来说，花旗的评级上调反映了对Asana股价被低估的信心，因为该公司的基本面正在改善，而且人工智能驱动了增长机会。
新的领导层、稳定的留存率指标和差异化的人工智能产品相结合，使Asana成为协同工作管理类股票中极具吸引力的赌注。
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