MSCI Inc. (NYSE: MSCI) é líder no fornecimento de índices de ações, análises e ferramentas de risco usadas por investidores institucionais em todo o mundo. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 576 por ação, o que dá à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 43,8 bilhões.
Antes conhecida principalmente pelos benchmarks de ações, a MSCI evoluiu para um negócio de alta margem de lucro e orientado por dados, com receita recorrente vinculada à alocação global de ativos, produtos vinculados a índices e fluxos de investimento passivo.
Observar quem é o proprietário da MSCI e as negociações recentes com informações privilegiadas ajuda a mostrar como os maiores investidores podem estar abordando as ações atualmente.
Quem são os principais acionistas da MSCI?
A base de acionistas da MSCI é liderada por grandes instituições passivas que tendem a se manter durante os ciclos do mercado, o que pode ajudar a apoiar a estabilidade da propriedade a longo prazo. Os gestores ativos ajustaram suas posições em ambas as direções no último trimestre, sugerindo visões mistas em relação à avaliação.
- O Grupo Vanguard: 9.640.374 ações(12,83%), valor de ~$5,61 bilhões. Adicionou 165.378 ações(+1,75%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 4.231.621 ações(5,63%), valor de ~$2,46 bilhões. Adicionou 42.882 ações(+1,02%).
- State Street Investment Management: 3.320.761 ações(4,42%), valor de ~$1,93 bilhão. Adicionou 39.450 ações(+1,20%).
- Baron Capital Management: 2.394.117 ações(3,19%), valor de ~$1,39 bilhão. Adicionou 223.784 ações(+10,31%).
- Henry A. Fernandez: 2.173.447 ações(2,89%), valor de ~$1,27 bilhão. Adicionou 10.210 ações(+0,47%).
- Geode Capital Management: 2.024.901 ações(2,69%), valor de ~$1,18 bilhão. Adicionou 31.377 ações(+1,57%).
- Edgewood Management: 1.913.281 ações(2,55%), valor de ~$1,11 bilhão. Cortou 180.066 ações(-8,60%).
- Principal Global Investors: 1.777.749 ações(2,37%), valor de ~$1,04 bilhão. Adicionou 109.287 ações(+6,55%).
- Polen Capital Management: 1.583.939 ações(2,11%), valor de ~$922 milhões. Cortou 157.450 ações(-9,04%).
- Morgan Stanley Investment Management (UK): 1.308.117 ações(1,74%), valor de ~$762 milhões. Aumentou acentuadamente a partir de uma posição anterior muito menor.
Para os investidores, a propriedade da MSCI continua ancorada por detentores passivos de longo prazo, enquanto a atividade mista entre os gestores ativos sugere que os investidores estão equilibrando a qualidade dos negócios com a avaliação.
Destaques de fundos de hedge
O Meritage Group, liderado por Nat Simons, aumentou sua posição na MSCI em cerca de 33% no último trimestre, acrescentando mais de 100.000 ações. A empresa agora detém um valor aproximado de US$ 236 milhões em ações, o que pode sugerir uma confiança crescente no índice de longo prazo e na franquia analítica da MSCI.
A Ritholtz Wealth Management, fundada por Barry Ritholtz, aumentou sua participação na MSCI em mais de 200%, elevando o total de suas participações para um valor aproximado de US$ 1,5 milhão. Embora pequeno em tamanho absoluto, o aumento se destaca em relação à sua exposição anterior.
A Gotham Asset Management, dirigida por Joel Greenblatt, aumentou sua posição na MSCI em quase 50%, detendo agora um valor aproximado de US$ 2,1 milhões em ações, o que poderia refletir o interesse motivado pela avaliação após a recente consolidação de preços.
A O'Shaughnessy Asset Management, fundada por James O'Shaughnessy, aumentou sua participação em cerca de 20%, elevando o total de suas participações para um valor aproximado de US$ 10 milhões, o que indica uma convicção constante no modelo de receita recorrente da MSCI para os investidores que observam o posicionamento dos fundos de hedge.
Acompanhe os principais acionistas de mais de 50.000 ações globais (é gratuito) >>>
Transações recentes da MSCI com informações privilegiadas
As transações com informações privilegiadas podem oferecer um contexto útil sobre como os executivos e diretores podem estar gerenciando a exposição pessoal, embora não devam ser vistas isoladamente.
- Andrew Craig Wiechmann (Diretor): Vendeu ações no valor de ~$248K (450 ações a ~$550) em 10/12/25.
- Henry A. Fernandez (fundador, executivo, diretor): Comprou ações no valor de ~$1,8 milhão em várias compras de ~$532 a $542 em 12/4/25.
Essas transações representam uma parcela muito pequena das ações em circulação e não alteram substancialmente os níveis de propriedade dos insiders. Para os investidores, parece que a atividade dos insiders é relativamente equilibrada, com vendas modestas e compras incrementais que podem refletir decisões pessoais de portfólio, em vez de um sinal claro sobre o desempenho futuro.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de acionistas da MSCI permanece fortemente institucional e apoiada por grandes gestores passivos, proporcionando uma base de propriedade estável. Os gestores ativos mostram um posicionamento misto, que pode refletir visões diferentes sobre a avaliação, já que as ações são negociadas perto do limite superior de sua faixa histórica.
A atividade dos insiders tem sido limitada em tamanho e mista em direção, oferecendo contexto sem apontar para um forte sinal direcional. Para os investidores, os dados sugerem que a MSCI continua a ser vista como uma empresa durável e de alta qualidade, embora o posicionamento atual reflita uma abordagem comedida em vez de uma acumulação agressiva.
Avalie qualquer ação em menos de 60 segundos (é grátis)
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que você precisa é de três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com o TIKR) >>>
