A Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) A Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN) é uma empresa líder em ferramentas genômicas, mais conhecida por suas plataformas de sequenciamento de DNA usadas nos mercados de pesquisa, clínico e aplicado. Recentemente, as ações foram negociadas em torno de US$ 132 por ação, dando à empresa uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 20,0 bilhões.
Após vários anos de volatilidade ligada a desafios regulatórios e crescimento desigual, as ações da Illumina se recuperaram de suas baixas, mas permanecem bem abaixo de seu pico anterior. Observar quem é o proprietário da Illumina e as recentes negociações com informações privilegiadas ajuda a mostrar como os grandes investidores podem estar se posicionando em relação à perspectiva de recuperação da empresa.
Quem são os principais acionistas da Illumina?
A base de acionistas da Illumina é liderada por grandes investidores institucionais que tendem a se manter durante os ciclos do mercado, o que pode ajudar a proporcionar estabilidade de propriedade mesmo durante períodos de volatilidade das ações. Os gerentes ativos ajustaram suas posições em ambas as direções, sugerindo uma mistura de confiança e cautela.
- Capital World Investors: 19.976.850 ações (13,07%), valor de ~$2,62 bilhões. Adicionou 3.331.542 ações (+20,01%).
- The Vanguard Group: 14.549.171 ações (9,52%), valor de ~$1,91 bilhão. Cortou 527.134 ações (3,50%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 13.139.319 ações (8,60%), valor de ~$1,72 bilhão. Corte de 472.317 ações (3,47%).
- State Street Investment Management: 5.999.790 ações (3,93%), valor de ~$786,9M. Adicionou 382.520 ações (+6,81%).
- Sessa Capital: 4.686.779 ações (3,07%), valor de ~$614,7 milhões. Cortou 36.095 ações (0,76%).
- Loomis, Sayles & Company: 4.287.428 ações (2,81%), valor de ~$562,3 milhões. Adicionou 61.899 ações (+1,46%).
- WCM Investment Management: 4.181.681 ações (2,74%), valor de ~$548,5 milhões. Cortou 244.790 ações (5,53%).
- Corvex Management: 3.829.608 ações (2,51%), valor de ~$502,3 milhões. Nenhuma mudança relatada.
- AQR Capital Management: 3.398.027 ações (2,22%), valor de ~$445,7M. Acrescentou 102.147 ações (+3,10%).
- Geode Capital Management: 2.738.908 ações (1,79%), valor de ~$359,2 milhões. Cortou 130.279 ações (4,54%).
Em conjunto, a propriedade permanece ancorada por instituições de longo prazo, com a Capital World Investors se destacando como uma notável compradora líquida, enquanto vários gestores passivos fizeram cortes modestos, o que, para os investidores, sugere um reposicionamento e não uma ampla perda de confiança.
Destaques dos fundos de hedge
Um movimento notável veio da Millennium Management, fundada por Israel Englander, que aumentou sua posição na Illumina em 172%, atingindo um valor aproximado de US$ 31 milhões, sugerindo que a empresa pode estar se posicionando para um aumento adicional à medida que as ações se estabilizam.
A Gotham Asset Management, liderada por Joel Greenblatt, aumentou sua participação em quase 97%, para um valor de cerca de US$ 28 milhões, o que pode indicar que a Illumina está sendo vista como mais atraente após seu recuo de vários anos.
A Citadel Advisors, fundada por Ken Griffin, aumentou sua exposição em cerca de 59%, chegando a cerca de US$ 4 milhões e, embora a posição permaneça relativamente pequena, parece que o sentimento pode estar melhorando nos níveis de preços atuais.
Enquanto isso, a ARK Investment Management, liderada por Cathie Wood, aumentou sua posição em cerca de 26%, chegando a um valor aproximado de US$ 139 milhões, reforçando o interesse contínuo da ARK no papel de longo prazo da Illumina no sequenciamento genômico, o que, para os investidores, destaca o debate contínuo em vez do consenso.
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Transações recentes da Illumina com informações privilegiadas
As transações com informações privilegiadas podem oferecer um contexto útil sobre como os executivos e diretores podem estar gerenciando a exposição pessoal às ações. Os registros recentes mostram, em sua maioria, pequenas transações que tendem à venda, com algumas compras modestas de diretores.
- Scott M. Davies (Diretor): Vendeu ~$44 mil a $136,09 e ~$40 mil a $122,79.
- Jakob Christensen Wedel (Diretor): Vendeu ~$71k a $129,27 e ~$40k a $128,96.
- Kevin Carl Pegels (Diretor): Vendeu ~$73k a $122,44.
- Scott D. Ericksen (Diretor): Vendeu ~$25k a $122,44.
- Steven Barnard (Diretor): Vendeu ~$ 63 mil a $122,44 e ~$ 28 mil a $98,93.
- Patricia Leckman (Diretora): Vendeu ~$36k a $122,44.
- Jacob Thaysen (executivo e diretor): Vendeu ~$131k a $101,02.
- Everett V. Cunningham (Diretor): Vendeu ~$413 mil a $97,15.
- Scott Gottlieb (Diretor): Comprou ~$61k a $122,13.
- Scott B. Ullem (Diretor): Comprou ~$25k a $99,17 e ~$25k a $81,20.
Vários registros do Formulário 144 com zero ações também aparecem, o que pode refletir divulgações administrativas em vez de negociações executadas e, para os investidores, o padrão geral parece comedido, sem transações que alterem materialmente a propriedade dos insiders.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de acionistas da Illumina permanece fortemente institucional, proporcionando estabilidade apesar da incerteza em relação ao crescimento e às margens. A atividade dos fundos de hedge mostra que a ação ainda é avaliada ativamente, com posicionamento dividido entre acumulação seletiva e exposição cautelosa. A atividade dos insiders parece restrita e incremental, oferecendo sinais direcionais limitados.
Para os investidores, os dados combinados sugerem que a Illumina continua sendo uma história de recuperação acompanhada de perto, em vez de uma clara aposta de consenso.
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