IQVIA Holdings Inc. (NYSE: IQVIA) A IQVIA Holdings Inc. (NYSE: IQVIA) é uma fornecedora global de serviços de pesquisa clínica, dados de saúde e análises avançadas usadas por empresas farmacêuticas e de biotecnologia em todo o mundo. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 225 por ação, dando à empresa uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 38,4 bilhões.
A IQVIA opera no centro do desenvolvimento terceirizado de medicamentos e da tomada de decisões baseadas em dados. Observar quem é o proprietário da IQVIA e as recentes negociações com informações privilegiadas ajuda a mostrar como os grandes investidores e a liderança da empresa podem estar abordando as ações atualmente.
Quem são os principais acionistas da IQVIA?
A base de acionistas da IQVIA é liderada por grandes investidores institucionais. Essas empresas tendem a se manter durante os ciclos do mercado, o que pode ajudar a apoiar a estabilidade da propriedade a longo prazo, mesmo quando os gerentes ativos ajustam as posições com base na avaliação e na perspectiva.
- O Grupo Vanguard: 19.410.649 ações (11,40%), valor de ~$4,38 bilhões. Cortou 186.587 ações (0,95%).
- Harris Associates L.P.: 11.387.265 ações (6,69%), valor de ~$2,57 bilhões. Corte de 365.917 ações (3,11%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 9.442.253 ações (5,54%), valor de ~$2,13 bilhões. Adicionou 67.416 ações (0,72%).
- State Street Investment Management: 7.548.921 ações (4,43%), valor de ~$1,70 bilhão. Cortou 75.923 ações (1,00%).
- GIC Private Limited: 6.541.387 ações (3,84%), valor de ~$1,47 bilhão. Corte de 2.589.109 ações (28,36%).
- Geode Capital Management: 4.350.518 ações (2,55%), valor de ~$980,7 milhões. Adicionou 132.364 ações (3,14%).
- CPP Investments: 4.115.564 ações (2,42%), valor de ~$927,7M. Cortou 52.915 ações (1,27%).
- AllianceBernstein L.P.: 3.597.572 ações (2,11%), valor de ~$810,9 milhões. Adicionou 41.643 ações (1,17%).
- Boston Partners: 3.556.708 ações (2,09%), valor de ~$801,7 milhões. Acrescentou 1.581.766 ações (80,09%).
- Artisan Partners Limited Partnership: 3.433.957 ações (2,02%), valor de ~$774,0 milhões. Acrescentou 161.085 ações (4,92%).
- Fidelity Management & Research Company: 3.316.997 ações (1,95%), valor de ~$747,7 milhões. Adicionou 653.006 ações (24,51%).
Para os investidores, a combinação de cortes e adições significativas sugere que a IQVIA continua sendo amplamente detida, mas ativamente avaliada, com as instituições expressando diferentes pontos de vista sobre a avaliação e as expectativas de curto prazo.
Destaques de fundos de hedge
Um movimento notável vem da Citadel Advisors, liderada por Ken Griffin, que aumentou sua posição na IQVIA em mais de 1.100%, elevando suas participações para um valor aproximado de US$ 15 milhões. Embora a posição permaneça pequena em relação ao portfólio geral da Citadel, o aumento acentuado sugere um interesse crescente nos níveis de preços recentes.
A Adage Capital Partners, fundada por Robert Atchinson e Phillip Gross, também aumentou sua participação em quase 280%, elevando sua posição na IQVIA para um valor aproximado de US$ 26 milhões. O aumento pode indicar uma confiança crescente no papel da IQVIA na infraestrutura de dados de saúde e pesquisa clínica.
A Glenview Capital Management, liderada por Larry Robbins, aumentou suas participações na IQVIA em cerca de 75%, elevando sua posição para um valor aproximado de US$ 33 milhões. O movimento sugere que a Glenview pode estar aumentando a exposição gradualmente, em vez de fazer uma única grande entrada.
A Millennium Management, fundada por Israel Englander, aumentou sua posição em pouco mais de 28%, com participações agora próximas do valor de US$ 68 milhões. Dada a abordagem multiestratégica da Millennium, o aumento pode refletir uma alocação tática, em vez de uma aposta de longo prazo de alta convicção.
Para os investidores, a atividade dos fundos de hedge parece ser construtiva de modo geral, com vários fundos acrescentando exposição, embora os tamanhos das posições sugiram um interesse comedido, em vez de uma concentração agressiva.
Acompanhe os principais acionistas de mais de 50.000 ações globais (é gratuito) >>>
Negociações recentes da IQVIA com informações privilegiadas
As transações com informações privilegiadas podem oferecer um contexto útil sobre como os executivos e diretores podem estar gerenciando a exposição pessoal, embora a intenção nem sempre seja clara.
- Ari Bousbib (executivo, diretor): Vendeu ações em várias transações, variando de cerca de 800 a mais de 36.000 ações a preços entre cerca de US$ 217 e US$ 223; também registrou 50.000 e 77.592 ações a US$ 59,90.
- John G. Danhakl (Diretor): Comprou 158 ações por cerca de US$ 225.
- Colleen A. Goggins (Diretora): Comprou 181 ações por cerca de US$ 225.
- James A. Fasano (diretor): Comprou 193 ações por cerca de US$ 225.
- Morris Leslie Wims (Diretor): Comprou 146 ações por cerca de US$ 225.
Para os investidores, a atividade dos insiders parece medida e modesta em relação à contagem geral de ações da IQVIA, com registros que parecem uma mistura de pequenas compras e transações relacionadas a ações, em vez de um forte sinal direcional.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de propriedade da IQVIA permanece ancorada por grandes instituições, como Vanguard, BlackRock e State Street, proporcionando estabilidade. Ao mesmo tempo, os registros recentes mostram diferenças significativas no posicionamento entre os gestores ativos e os fundos de hedge, com vários adicionando exposição aos níveis de preços atuais.
A atividade dos insiders parece cautelosa e mista, com várias vendas e pequenas compras de diretores que não alteram substancialmente os níveis de propriedade. Para os investidores, os dados combinados sugerem que a IQVIA continua a ser vista como uma empresa de serviços de saúde e de análise de alta qualidade, embora as opiniões variem quanto à avaliação e à vantagem de curto prazo, apontando para um debate contínuo em vez de um consenso claro.
Avalie qualquer ação em menos de 60 segundos (é grátis)
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que você precisa é de três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial da ação e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com o TIKR) >>>
