Principais estatísticas das ações da GDDY
- Variação de preço de 3 meses das ações da GDDY: -27%
- Preço da ação da GDDY em 20 de fevereiro: US$ 91
- Máxima em 52 semanas: $194
- Meta de preço das ações da GDDY: $ 175
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O que aconteceu?
As ações da GoDaddy(GDDY) subiram 3,48% em 20 de fevereiro, depois que a empresa anunciou uma parceria significativa que coloca sua tecnologia de segurança de agente de IA no centro dos fluxos de trabalho corporativos. Apesar da recente alta, as ações da GDDY caíram quase 30% no acumulado do ano.
A gigante dos serviços da Web revelou que seu Agent Name Service (ANS) está se integrando ao MuleSoft Agent Fabric da Salesforce, oferecendo às grandes empresas uma maneira de registrar, verificar e controlar agentes de IA que acessam sistemas e dados críticos.
Essa mudança representa o impulso agressivo da GoDaddy para a infraestrutura de IA além de seu negócio tradicional de registro de domínios e hospedagem na Web.
A empresa está se posicionando como um participante fundamental no que o CEO Aman Bhutani chama de "Internet Aberta Agêntica", em que os agentes alimentados por IA colaboram entre sistemas e precisam de identidades verificáveis para operar com segurança.
- Durante a recente teleconferência de resultados do terceiro trimestre da empresa, a administração revelou várias iniciativas de IA que impulsionam os negócios.
- A GoDaddy lançou cinco novos agentes Airo que lidam com as principais tarefas dos clientes, como encontrar nomes de domínio, construir sites, criar logotipos e gerar documentos de conformidade.
- A empresa também apresentou o Airo.ai, um novo site construído na plataforma da GoDaddy, projetado especificamente para testar e implementar agentes de IA rapidamente.
- Os resultados financeiros do terceiro trimestre superaram as expectativas. A receita total cresceu 10% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 1,3 bilhão, superando o limite máximo da orientação.
- O segmento de Aplicativos e Comércio (A&C) de alta margem apresentou um crescimento de receita particularmente forte de 14%, para US$ 481 milhões, impulsionado pela sólida adoção de soluções de assinatura.
- Mais importante ainda, a dinâmica do grupo de clientes da GoDaddy está se fortalecendo significativamente. O segmento de clientes premium da empresa, aqueles que gastam mais de US$ 500 por ano, agora representa quase 10% da base de clientes.
- Esse grupo apresenta taxas de retenção quase perfeitas e se vincula a vários produtos a taxas muito mais altas do que as médias históricas, aumentando a receita média por usuário (ARPU) em 10%, para US$ 237.
- A gerência também está observando ganhos de produtividade significativos com a IA internamente. Mais de 45% do código escrito na GoDaddy agora é gerado por IA, com esse número chegando a 90% para novos aplicativos.
- Isso está permitindo que pequenas equipes criem e lancem produtos em semanas, em vez de meses, mudando fundamentalmente a velocidade de desenvolvimento da empresa.
Com base no forte desempenho, a GoDaddy aumentou sua orientação de receita para o ano de 2025 para um crescimento de 8%, atingindo o limite superior de sua meta de três anos de 6% a 8%.
A empresa também reafirmou sua meta de margem EBITDA normalizada de 32% e a orientação de fluxo de caixa livre de aproximadamente US$ 1,6 bilhão, representando um crescimento de mais de 18%.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da GDDY
A recente alta nas ações da GoDaddy sugere que os investidores estão se entusiasmando com a história de transformação da IA da empresa, particularmente com a parceria do Agent Name Service com a Salesforce.
No entanto, o contexto mais amplo mostra que ainda há um ceticismo significativo. As ações caíram quase 48% no último ano, apesar da forte execução financeira e das inovações de IA da empresa.
A desconexão provavelmente decorre de preocupações sobre como a IA poderia ser disruptiva para o negócio principal da GoDaddy. Se as ferramentas de IA facilitarem drasticamente a criação de sites sem os serviços tradicionais de hospedagem, ou se a pesquisa baseada em IA reduzir a importância dos nomes de domínio, os fossos tradicionais da GoDaddy poderão se desgastar.
O mercado parece estar ponderando essas questões existenciais em relação ao pivô agressivo da empresa na infraestrutura de IA.
Há vários motivos para otimismo com relação ao posicionamento da GoDaddy.
- O Agent Name Service representa uma inovação genuína que pode se tornar uma infraestrutura essencial para a economia de IA.
- Ao se basear na infraestrutura do DNS (Sistema de Nomes de Domínios) e propô-la como um padrão aberto, a GoDaddy está aproveitando sua escala maciça como o maior registrador de domínios do mundo para criar uma nova linha de negócios.
- A empresa também está demonstrando uma impressionante alavancagem operacional. Apesar dos crescentes investimentos em IA, a GoDaddy está mantendo margens de EBITDA normalizadas de 32%, enquanto aumenta a receita e melhora significativamente a qualidade da coorte de clientes.
- A geração de fluxo de caixa livre continua forte, com mais de US$ 1,6 bilhão por ano, apoiando um programa agressivo de recompra de ações que reduziu significativamente as ações em circulação.
Alguns analistas veem um aumento substancial nas ações da GoDaddy nos níveis atuais. A narrativa de avaliação mais popular sugere um valor justo de cerca de US$ 175 por ação, o que implica que as ações estão cerca de 48% subvalorizadas.
Essa tese depende de a GoDaddy monetizar com sucesso suas inovações de IA, manter o poder de precificação e converter seus grupos de clientes de alto valor em crescimento sustentado.
Entretanto, a grande diferença entre esse valor justo de US$ 175 e o preço atual de US$ 90,64 reflete uma incerteza real.
A GoDaddy precisa provar que a IA aprimora, em vez de interromper, seu negócio principal, que o Serviço de Nomes de Agentes ganha adoção empresarial e que os grupos de clientes premium continuam a crescer e a se renovar a taxas elevadas.
Os investidores devem observar várias métricas importantes nos próximos trimestres. Acompanhe se o crescimento das reservas de A&C sustenta seu ritmo atual de 14%, se o segmento de clientes premium acima de US$ 500 continua a se expandir como porcentagem da base e se o Airo.ai ganha tração significativa fora da base de clientes existente.
Monitore também se a GoDaddy pode manter margens de EBITDA de 32% ou mais enquanto amplia os investimentos em IA.
A integração com a MuleSoft serve como uma validação importante do conceito do Agent Name Service.
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