Estatísticas Principais da Ação da Figure Technology Solutions
- Variação do preço da ação da Figure Technology Solutions: -6%
- Preço da Ação $FIGR em 13 de Jul.: $30
- Máxima dos Últimos 52 Semanas: $78
- Preço-Alvo da Ação $FIGR: $53
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O Que Aconteceu?
A ação da Figure Technology Solutions (FIGR) está em foco após a empresa anunciar o preço de uma oferta privada de $600 milhões em notas sênior em 9 de julho.
As notas têm uma taxa de juros de 8,5% e vencem em 2031. Elas estão sendo vendidas pelo valor principal integral, com o negócio previsto para ser concluído em 14 de julho.
Após contabilizar descontos, comissões e outros custos da oferta, a Figure espera obter um líquido de cerca de $587,5 milhões com a venda.
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O Que Aconteceu?
A ação da Figure Technology Solutions (FIGR) está em foco após a empresa anunciar o preço de uma oferta privada de $600 milhões em notas sênior em 9 de julho.
As notas têm uma taxa de juros de 8,5% e vencem em 2031. Elas estão sendo vendidas pelo valor principal integral, com o negócio previsto para ser concluído em 14 de julho.
Após contabilizar descontos, comissões e outros custos da oferta, a Figure espera obter um líquido de cerca de $587,5 milhões com a venda.
A empresa planeja usar a maior parte desse dinheiro para ajudar a pagar pela sua aquisição da Kiavi, uma plataforma de empréstimos com tecnologia de IA construída para investidores imobiliários residenciais. O que sobrar será destinado a fins corporativos gerais e taxas relacionadas à emissão das notas.
Um detalhe importante para os investidores da ação da Figure Technology Solutions: esta oferta de dívida não depende do fechamento efetivo do negócio com a Kiavi.
As duas transações estão prosseguindo de forma independente, mesmo que os recursos levantados estejam alocados para a aquisição.
As notas são garantidas conjuntamente por certas subsidiárias domésticas de propriedade integral da Figure Technology Solutions. Por se tratar de uma oferta privada, as notas não foram registradas sob o Securities Act. Elas foram vendidas apenas para compradores institucionais qualificados e pessoas não residentes nos EUA, sob as isenções padrão para tais negócios.
Este financiamento está alinhado com o que a Figure havia delineado anteriormente para a aquisição da Kiavi.
A consideração total em dinheiro da empresa pela sua parte do negócio é de $538 milhões, com a Sixth Street Partners comprando separadamente os ativos de empréstimo da Kiavi.
A Figure está adquirindo a tecnologia, dados, propriedade intelectual, funcionários e relacionamentos existentes com clientes da Kiavi.
A administração afirmou que pretende manter uma estrutura de capital conservadora após o fechamento da transação, com alavancagem corporativa pro forma abaixo de 2x.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Figure Technology Solutions
Os investidores da ação da Figure Technology Solutions estão observando como a empresa financia sua expansão para novas categorias de empréstimos.
A Kiavi traz $7 bilhões em volume anual em empréstimos residenciais de transição e empréstimos baseados no índice de cobertura do serviço da dívida, dois produtos no espaço de hipotecas para investidores em rápido crescimento.
A administração afirmou que o negócio deve ser accretivo ao EBITDA imediatamente após o fechamento, com benefícios no lucro por ação tornando-se mais evidentes em 2027.
A decisão de levantar dívida em vez de emitir ações é notável. A Figure afirmou que não considerou usar suas próprias ações como contraprestação pelo negócio com a Kiavi, dada a sua atual avaliação de mercado.
Isso sugere que a administração acredita que o financiamento por dívida, mesmo a uma taxa de 8,5%, é atualmente a opção mais atraente para financiar o crescimento em comparação com a emissão de novas ações.
Para que a ação da Figure Technology Solutions se beneficie deste negócio ao longo do tempo, a empresa precisará integrar com sucesso a tecnologia e a base de clientes da Kiavi enquanto gerencia a nova carga de dívida.
A empresa afirmou que espera um período de payback desalavancado inferior a 4 anos para a aquisição, juntamente com progresso contínuo em direção à sua meta de médio prazo de margem de EBITDA ajustada de 60%.
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Quanto Potencial de Alta a Ação da Figure Technology Solutions Tem Daqui em Diante?
Com a nova ferramenta Modelo de Valuation do TIKR, você pode estimar o potencial de preço de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da Receita
- Margens Operacionais
- Múltiplo P/L de Saída
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o potencial de preço da ação e os retornos totais sob cenários de Otimista, Base e Pessimista para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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