Principais Conclusões para a Ação da Arista Networks em Julho de 2026
- 22 recomendações de compra e 7 de outperform apoiam a ação da Arista Networks contra uma única recomendação de manutenção e zero de venda, mas o preço-alvo médio de $190 está apenas 5% acima do fechamento de $181.
- Precificando a ação da Arista Networks em $341 até dezembro de 2030, o modelo de caso médio do TIKR projeta um retorno total de 89% e uma taxa anualizada de 15% ao longo de quatro anos e meio.
- Com a receita diferida em backlog de $6,2 bilhões, a ação da Arista Networks ainda parece subvalorizada frente a um alvo do mercado que está defasado em relação ao aumento da previsão.
- Em 5 de maio, a Arista elevou sua previsão de receita para 2026 para $11,5 bilhões.
Ação da Arista Networks Sobe Novamente em Direção às Máximas Após Elevar Meta de Receita de IA
A Arista Networks (ANET) fechou a $181 em 13 de julho de 2026, ainda 5% abaixo de sua máxima de 52 semanas de $190, mas subindo acentuadamente em relação à mínima de $105 que a ação tocou no início deste ano. A recuperação remonta à conferência de resultados do 1T26 em 5 de maio, quando a Arista elevou sua previsão de receita anual para um crescimento de 27,7%, ou $11,5 bilhões, e aumentou sua meta para tecidos de IA de $3,25 bilhões para $3,5 bilhões.
Esse aumento veio apesar de um aperto na oferta que a CEO Jayshree Ullal chamou de um problema plurianual, não de um único trimestre. Na conferência de resultados do 1T, ela disse aos analistas: "isso nos dá confiança para aumentar ligeiramente nosso crescimento previsto para 27,7%, mirando agora $11,5 bilhões para 2026. Também aumentamos nossa meta de IA agora para $3,5 bilhões este ano, mais que dobrando assim nossas vendas de IA anualmente."
Essa confiança vem acompanhada de números concretos. A receita do 1T atingiu $2,71 bilhões, alta de 35,1% em relação ao ano anterior, e os compromissos de compra saltaram para $8,9 bilhões, ante $6,8 bilhões no trimestre anterior, conforme a Arista garantiu suprimento de chips por vários anos.
Os investidores não recompensaram o aumento imediatamente. As ações caíram até 13% no after-hours em 5 de maio porque o superávit e a previsão ficaram aquém do que uma ação já valorizada em quase 30% no ano até então havia precificado.
A alta desde então não impediu que os insiders realizassem lucros. Ullal relatou a venda de $43,84 milhões em ações em 9 de julho através de fundos familiares, a mais recente de uma série de vendas este ano de Ullal, do Presidente e CTO Kenneth Duda, e do acionista com 10% Andreas Bechtolsheim.
A receita diferida subiu para $6,2 bilhões, ante $5,37 bilhões no trimestre anterior, um backlog que a Arista atribui a ciclos de aceitação do cliente mais longos para seus novos produtos AI leaf e spine, não a uma demanda mais fraca. A Arista reporta os resultados do 2T26 em 4 de agosto, o próximo ponto de verificação para saber se a previsão elevada se mantém.
Wall Street Mantém uma Linha Otimista, mas Apertada, sobre a Ação da Arista Networks
O Wall Street classifica a ação da Arista Networks como uma compra consensual, com 22 recomendações de compra e 7 de outperform contra uma única recomendação de manutenção e nenhuma de venda entre 27 analistas. O preço-alvo médio está em $190, apenas 5% acima do fechamento de $181 em 13 de julho, um spread apertado que mostra o quanto a ação já valorizou desde sua mínima de maio. Esse alvo médio subiu de $177 logo antes do resultado do 1T para $190 agora, acompanhando o aumento da previsão, mas não a alcançando totalmente.
Wall Street Espera que a Receita da Arista Networks Continue Crescendo Acima de 20% até Meados de 2027
A Arista registrou $2,71 bilhões em receita no 1T26, alta de 35% em relação ao ano anterior, o ritmo mais rápido desde o início da aceleração dos tecidos de IA.
Os analistas veem a receita do 2T26 em $2,83 bilhões, alta de 28%, seguida por $2,94 bilhões no trimestre de setembro, alta de 27%.
O consenso coloca a receita do trimestre de dezembro em $3,12 bilhões, alta de 26%, antes que o crescimento desacelere para 20% até março de 2027 e reacelere para 22% até junho de 2027.
Os otimistas apontam para os $8,9 bilhões em compromissos de compra como prova de que o crescimento acima de 20% se mantém até 2027. Os pessimistas aguardam o resultado de 4 de agosto para ver se outra previsão fica aquém do que uma ação em recuperação já precificou.
TIKR Avalia a Ação da Arista Networks em $341, Precificando o Crescimento Contínuo dos Tecidos de IA
O modelo de caso médio do TIKR avalia a ação da Arista Networks em $341 até dezembro de 2030, implicando um retorno total de 89% do preço atual de $181, ou 15% anualizados ao longo de quatro anos e meio.
Essa taxa anualizada supera por uma ampla margem o retorno implícito de 5% do mercado, posicionando a ação da Arista Networks mais próxima de uma empresa que compõe capital (compounder) do que de um nome já precificado para seus próximos trimestres.
O caso se baseia nos mesmos motores por trás do aumento da previsão de maio: uma meta para tecidos de IA elevada para $3,5 bilhões, compromissos de compra garantidos em $8,9 bilhões, e receita diferida ainda crescendo conforme novos produtos passam pela aceitação do cliente. Essas dinâmicas sustentam anos de crescimento que o alvo de $190 do mercado ainda não alcançou.
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