Principais estatísticas das ações da e.l.f. Beauty
- Desempenho da semana passada: -3,1%
- Intervalo de 52 semanas: $58 a $151
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 96
- Aumento implícito: 44,9% em 1,9 anos
Avalie suas ações favoritas, como a ELF, com 5 anos de previsões de analistas usando o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito) >>>
O que aconteceu?
e.l.f. Beauty (ELF) caíram esta semana, uma vez que os investidores continuaram a ponderar o forte crescimento das vendas contra a pressão tarifária. A empresa apresentou um crescimento de 38% nas vendas líquidas no terceiro trimestre fiscal e elevou sua perspectiva para o ano inteiro. No entanto, as ações permanecem bem abaixo de sua maior alta em 52 semanas porque os investidores estão concentrados nas margens e na durabilidade da demanda.
A principal preocupação é a pressão sobre os custos. A Reuters informou que a e.l.f. esperava mais de US$ 50 milhões em custos anuais decorrentes do aumento das tarifas de importação dos EUA no ano fiscal de 2026. A empresa também disse que a China foi responsável por cerca de 75% da produção global em novembro.
A e.l.f. já tomou medidas de preços. A ELF implementou um aumento de preço global de US$ 1 em todo o portfólio em agosto de 2025. Ainda assim, 75% de seus produtos permaneceram com preços de US$ 10 ou menos, de modo que os investidores estão observando se seu posicionamento de valor pode manter a demanda forte.
A aquisição da Rhode é outra parte importante da história. A e.l.f. concordou em comprar a Rhode, de Hailey Bieber, por cerca de US$ 1 bilhão, o que lhe dá exposição a uma marca de beleza de prestígio em rápido crescimento. Isso poderia expandir a pista de crescimento da e.l.f., mas os investidores querem provas de que o negócio pode sustentar as margens e o crescimento no futuro.
Veja as previsões de crescimento e as metas de preço dos analistas para a ELF (é grátis) >>>
As ações da ELF estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 31/12/28, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 16,1%
- Margens operacionais: 16.8%
- Múltiplo P/E de saída: 20,7x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 96, o que implica um aumento total de 44,9% em relação ao preço atual das ações e um retorno anualizado de 21,1% nos próximos 1,9 anos.
Esse perfil de retorno parece atraente porque a ação foi zerada de forma acentuada em relação às altas anteriores. A e.l.f. é negociada em torno de 20,7x o lucro dos próximos doze meses, enquanto seu P/L histórico de 5 anos é de 40,7x. O múltiplo mais baixo sugere que os investidores estão agora precificando um crescimento mais lento e o risco tarifário.
A empresa ainda tem uma forte economia de marca. A receita LTM é de US$ 1,52 bilhão, a margem bruta é de 70,3% e a margem EBIT é de 11,5%. Essa alta margem bruta dá à e.l.f. espaço para investir em marketing, lançamentos de produtos e expansão do varejo.
O balanço patrimonial está mais alavancado após as recentes aquisições. A dívida líquida LTM é de cerca de US$ 729 milhões, e a dívida líquida em relação ao EBITDA é de 3,22x. Isso torna a geração de caixa mais importante, pois a empresa precisa financiar o crescimento enquanto administra a dívida.
O que está impulsionando as ações da ELF para o futuro?
O próximo catalisador são os lucros do quarto trimestre fiscal de 2026, previstos para 22 de maio. Os investidores se concentrarão no crescimento da receita, na margem bruta e na orientação para o ano fiscal de 2027. Esses números mostrarão se os aumentos de preços e os custos tarifários estão mudando a história do crescimento.
As tarifas continuam sendo o maior risco de curto prazo. Se os custos de importação permanecerem elevados, a e.l.f. poderá precisar de mais preços, mudanças de fornecedores ou economia de custos. Cada opção tem suas desvantagens, pois os preços mais altos podem prejudicar o apelo de valor da marca.
A integração da Rhode é o próximo grande impulsionador do crescimento. A Rhode gerou cerca de US$ 212 milhões em vendas no ano encerrado em 31 de março, antes do acordo. A Reuters informou que a marca planejava expandir-se para a Sephora nos EUA, Canadá e Reino Unido, o que poderia ampliar a distribuição.
A execução do varejo e do comércio eletrônico também será importante. A e.l.f. disse que o crescimento no terceiro trimestre veio dos canais de varejo e comércio eletrônico nos EUA e internacionalmente. Se esses canais continuarem ganhando participação, as ações poderão se recuperar, mas os investidores precisam de uma melhora na margem daqui para frente.
Faça uma estimativa instantânea do valor justo de uma empresa (grátis com TIKR) >>>
Você deve investir na e.l.f. Beauty?
A única maneira de saber realmente é dar uma olhada nos números por conta própria. O TIKR lhe dá acesso gratuito aos mesmos dados financeiros de qualidade institucional que os analistas profissionais usam para responder exatamente a essa pergunta.
Acesse a ELF e você verá anos de histórico financeiro, o que os analistas de Wall Street esperam para a receita e os lucros nos próximos trimestres, como os múltiplos de avaliação se moveram ao longo do tempo e se as metas de preço estão tendendo para cima ou para baixo.
Você pode criar uma lista de observação gratuita para acompanhar a ELF juntamente com todas as outras ações em seu radar. Não é necessário cartão de crédito. Apenas os dados de que você precisa para decidir por si mesmo.
Analisar as ações da e.l.f. Beauty em TIKR Free→
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar... mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, as principais participações de investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações de compra ou venda de ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
