Principais Estatísticas para a Ação da Datadog
- Preço Atual: $269.65
- Preço-Alvo (Cenário Médio): ~$730
- Preço-Alvo do Mercado: ~$292
- Retorno Total Potencial: ~170%
- TIR Anualizada: ~27% / ano
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O Que Aconteceu?
Datadog (DDOG) O CFO David Obstler disse em uma conferência da Goldman Sachs em setembro que as empresas que tentaram construir uma plataforma de monitoramento integrada, muitas vezes por meio de aquisições, não tiveram sucesso. A Datadog agora está supostamente testando essa ideia do lado do comprador. O The Information relatou em 22 de outubro que a Datadog ofereceu quase US$ 4 bilhões pela startup israelense de segurança em nuvem Upwind Security, que não aceitou. A Datadog não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da publicação.
As ações caíram 5,62% em 22 de outubro, e os relatórios divergiram sobre quanto dessa queda foi atribuída à oferta. Elas subiram 4,62% em 23 de outubro, à medida que as ações de software em nuvem se recuperaram e o BofA elevou seu preço-alvo de US$ 305 para US$ 335. A ação está valorizada em 98% em 2026 e fechou em 23 de outubro a 8,05% abaixo de seu pico de fechamento de 52 semanas.
Obstler Estabeleceu o Critério para uma Plataforma Adquirida
Obstler estava respondendo se empresas mais novas de observabilidade nativas em IA poderiam deslocar a Datadog. Ele apontou a integração como a barreira. "Muitas das tentativas foram por meio de aquisição, plataformas que não estão integradas", disse ele, acrescentando que essas empresas "não tiveram sucesso". Ele também disse: "Geralmente, há uma preferência por um painel único e tudo interligado."
Esse critério agora se aplica à Datadog. A Upwind vende segurança em tempo real para aplicações hospedadas em nuvem, incluindo agentes de IA, de acordo com o The Information. A Datadog já se posiciona como uma plataforma de observabilidade e segurança alimentada por IA, então a Upwind teria que funcionar dentro desse produto único, e não como uma ferramenta separada vendida ao lado dele.
As duas empresas supostamente discutiram um acordo de cerca de US$ 1 bilhão no ano passado que não foi adiante. Desde então, a receita anual recorrente da Upwind ultrapassou US$ 50 milhões, acima dos cerca de US$ 20 milhões no final de 2025. Ela está finalizando uma rodada de financiamento de US$ 300 milhões a uma avaliação de cerca de US$ 3,8 bilhões, aproximadamente o preço oferecido pela Datadog, e recebeu abordagens de várias empresas, de acordo com o relatório.
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Até 80 Vezes a Receita Recorrente
Quase US$ 4 bilhões para mais de US$ 50 milhões de receita recorrente resulta em cerca de 80 vezes ou menos. A Datadog negocia a 18,85 vezes o valor da empresa em relação à receita dos Próximos Doze Meses (NTM), a CrowdStrike (CRWD) a 39,10 vezes e a Palo Alto Networks (PANW) a 21,93 vezes. Esses múltiplos usam receita futura. A cifra da Upwind usa a receita recorrente atual, que mais que dobrou em menos de um ano, então a diferença exagera o prêmio.
Um acordo em dinheiro próximo de US$ 4 bilhões corresponderia aproximadamente ao caixa líquido da Datadog de US$ 3,71 bilhões em 30 de junho de 2026, uma questão de financiamento abordada pela TIKR após o relatório. Pagar com ações ao preço de fechamento de 23 de outubro significaria, em vez disso, cerca de 15 milhões de novas ações, aproximadamente 4% das 359,08 milhões de ações em circulação.
Análise do Modelo Avançado da TIKR
- Preço Atual: $269.65
- Preço-Alvo (Cenário Médio): ~$730
- Retorno Total Potencial: ~170%
- TIR Anualizada: ~27% / ano
O cenário médio valora a Datadog em cerca de US$ 730 até 31 de dezembro de 2030. Isso é cerca de 170% acima do fechamento de US$ 269,65, ou aproximadamente 27% ao ano ao longo de 4,2 anos. Seus inputs, definidos ao longo de todo o período de previsão do modelo, assumem um crescimento de receita anual de cerca de 21% e uma margem de lucro líquido próxima de 29%. O modelo não inclui a Upwind.
O principal risco que o acordo adiciona é aquele descrito por Obstler: uma ferramenta de segurança que fica ao lado da plataforma em vez de dentro dela, comprada por até cerca de 80 vezes a receita recorrente. No lado positivo, a receita recorrente da Upwind mais que dobrou em menos de um ano. No lado negativo, um acordo totalmente em ações significaria cerca de 4% de diluição para um negócio cuja receita recorrente equivale a aproximadamente 1% da estimativa de receita da Datadog para 2026.
Conclusão
O detalhe que decide este acordo é como a Datadog paga, se a Upwind aceitar. Um preço totalmente em ações próximo de US$ 4 bilhões significa cerca de 4% de diluição que a Upwind precisaria recuperar bem antes do horizonte de 2030 do modelo. Um preço majoritariamente em dinheiro usaria aproximadamente todo o caixa líquido da Datadog. A próxima atualização programada da Datadog é seu relatório do terceiro trimestre antes da abertura do mercado em 4 de novembro.
Então, qual é o valor real da ação da Datadog?
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