Principais estatísticas das ações da Amazon
- Variação de preço de 1 dia para as ações da Amazon: 4%
- Preço da ação $AMZN em 3 de novembro: $254
- Máxima em 52 semanas: US$ 258
- Meta de preço das ações da $AMZN: $289
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O que aconteceu?
As ações da Amazon(AMZN) atingiram um recorde de alta na segunda-feira, depois que a OpenAI anunciou um grande acordo de US$ 38 bilhões para comprar capacidade de computação em nuvem da Amazon Web Services.
A gigante do comércio eletrônico e da computação em nuvem fechou em alta de 4%, marcando seu melhor desempenho em dois dias desde novembro de 2022, com ganhos que totalizaram 14%.
O acordo representa uma vitória significativa para a AWS, que fornecerá à OpenAI centenas de milhares de unidades de processamento gráfico da Nvidia para alimentar as necessidades de infraestrutura da startup de IA.
A OpenAI começará imediatamente a executar cargas de trabalho nos sistemas da AWS, com planos de expandir a capacidade nos próximos sete anos até 2032.
Isso marca uma mudança significativa para a OpenAI, que estava exclusivamente vinculada à plataforma de nuvem Azure da Microsoft desde 2019.
A Microsoft investiu US$ 13 bilhões no criador do ChatGPT durante esse período. No entanto, o status de provedor de nuvem preferencial da Microsoft expirou recentemente, permitindo que a OpenAI diversificasse suas parcerias de infraestrutura.
Embora a OpenAI ainda esteja comprometida a gastar US$ 250 bilhões com o Azure, o acordo com a AWS sinaliza o impulso da empresa de IA para a independência antes de um possível IPO.
Para a Amazon, o acordo valida a posição da AWS como líder de mercado em infraestrutura de nuvem. Ela relatou um crescimento de receita de mais de 20% ano a ano na AWS em seu recente relatório de ganhos, embora isso tenha ficado atrás do crescimento de 40% da nuvem da Microsoft e da expansão de 34% do Google.
A fase inicial utilizará os data centers existentes da AWS, com a Amazon planejando construir uma infraestrutura dedicada adicional para a OpenAI à medida que a demanda aumentar.
Dave Brown, vice-presidente de serviços de computação e aprendizado de máquina da AWS, enfatizou que isso representa uma "capacidade completamente separada" que está sendo implantada especificamente para as necessidades da OpenAI.
Além do impacto imediato na receita, o acordo fortalece o posicionamento competitivo da AWS no mercado de infraestrutura de IA, que cresce rapidamente.
A Amazon já investiu bilhões na empresa rival de IA Anthropic e está construindo um campus de data center de US$ 11 bilhões em Indiana exclusivamente para cargas de trabalho da Anthropic.
Agora, com a OpenAI a bordo, a AWS tem parcerias com dois dos principais desenvolvedores de modelos de fundação.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Amazon
A resposta entusiástica do mercado à parceria OpenAI-AWS reflete a crescente confiança nos negócios de nuvem da Amazon em um ponto de inflexão crítico para os gastos com infraestrutura de IA.
As ações da AMZN, que atingiram um recorde histórico, sugerem que os investidores acreditam que a empresa está bem posicionada para capturar uma parte substancial dos investimentos estimados em US$ 1,4 trilhão em desenvolvimento de IA que estão sendo anunciados em todo o setor.
O momento do acordo é particularmente notável, dadas as recentes preocupações sobre se a AWS estava ficando para trás da Microsoft e do Google na corrida da nuvem de IA.
Embora a AWS ainda mantenha a maior participação de mercado em infraestrutura de nuvem em geral, seu crescimento recente mais lento em relação aos rivais levantou questões sobre a dinâmica competitiva.
Esse compromisso maciço com a OpenAI ajuda a resolver essas preocupações.
No entanto, os investidores devem reconhecer que o valor de US$ 38 bilhões representa um compromisso plurianual e não uma receita imediata.
A Amazon precisará investir pesadamente na construção da capacidade adicional do data center e na garantia da energia necessária e do fornecimento de chips para cumprir o contrato.
Essas despesas de capital podem pressionar as margens de curto prazo, mesmo que preparem o cenário para um forte crescimento de longo prazo.
O acordo também destaca a natureza cada vez mais fragmentada da infraestrutura de IA, com os principais participantes, como a OpenAI, optando por distribuir cargas de trabalho em vários provedores de nuvem em vez de apostar totalmente em uma única plataforma.
Isso reduz o risco de concentração, mas também significa que as ações da AMZN enfrentam uma concorrência intensa e contínua da Microsoft e do Google em futuros acordos de IA.
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