Principais conclusões:
- Crescimento impulsionado por IA: A Purple AI atingiu uma taxa de adesão recorde de 40%, com as reservas de soluções de dados crescendo três dígitos ano a ano.
- Projeção de preço: Com base na execução atual, as ações da S poderiam atingir US$ 20,06 em janeiro de 2028.
- Ganhos potenciais: Essa meta implica um retorno total de 44,6% em relação ao preço atual de US$ 13,87.
- Retorno anual: Os investidores poderão observar um crescimento de aproximadamente 20,7% nos próximos 2 anos.
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A SentinelOne(S) apresentou resultados sólidos no terceiro trimestre fiscal de 2026, superando as expectativas de receita e lucratividade.
O CEO Tomer Weingarten destacou o forte impulso em toda a plataforma Singularity, com soluções que não são de endpoint representando aproximadamente metade das reservas trimestrais.
Essa diversificação sinaliza a transição bem-sucedida da empresa de um player de segurança de endpoint puro para uma plataforma abrangente de segurança cibernética nativa de IA.
- A empresa de segurança cibernética registrou um crescimento de ARR de 23% em relação ao ano anterior e alcançou um marco significativo: lucratividade trimestral sustentável.
- O assistente de IA Purple da empresa continua a superar as expectativas, atingindo uma taxa de adesão recorde de 40% no terceiro trimestre.
- Essa rápida adoção demonstra a forte demanda por operações de segurança baseadas em IA que automatizam as investigações de ameaças, aceleram a detecção e fortalecem a resposta.
- As soluções de dados surgiram como outro destaque, com as reservas acelerando para um crescimento de três dígitos em relação ao ano anterior.
- A recente aquisição da Observo AI fortalece a posição da SentinelOne, dando-lhe controle sobre todo o pipeline de dados - desde a ingestão de telemetria até a análise e a resposta.
- A segurança na nuvem também ganhou força, registrando seu maior crescimento de reservas nos últimos 12 meses.
- À medida que as empresas expandem os ambientes de nuvem e as cargas de trabalho de IA, a demanda por proteção abrangente nativa da nuvem está se acelerando.
- A SentinelOne alcançou uma lucratividade operacional de 7% no terceiro trimestre, melhorando as margens em quase 1.200 pontos-base em relação ao ano anterior.
- A empresa também alcançou sua maior margem de lucro líquido trimestral, de 10%, e entregou 6% de margem de fluxo de caixa livre.
O que o modelo diz sobre as ações da SentinelOne
Analisamos a transformação da SentinelOne em um provedor de plataforma de segurança cibernética nativa de IA, com recursos que se expandem além da proteção tradicional de endpoints.
- A empresa se beneficia de vários fatores de crescimento. A rápida adoção da Purple AI e a mudança para operações de segurança autônomas criam oportunidades imediatas de monetização.
- Enquanto isso, a aquisição da Observo AI posiciona a SentinelOne para capturar uma fatia cada vez maior do mercado de análise de dados de segurança, à medida que as empresas buscam alternativas para as soluções legadas de SIEM.
- Os mercados internacionais estão mostrando um forte impulso, crescendo 34% ano a ano e respondendo por 40% da receita total.
- Essa diversificação geográfica reduz o risco de concentração e, ao mesmo tempo, explora regiões com gastos acelerados em nuvem e segurança cibernética.
Usando uma previsão de crescimento de receita anual de 19,8% e margens operacionais de 7,4%, nosso modelo projeta que as ações subirão para US$ 20,06 em dois anos. Isso pressupõe um múltiplo de 52x entre preço e lucro.
Isso representa uma compressão das médias históricas de P/L da SentinelOne de 79x (um ano) e 28,6x (três anos). O múltiplo mais baixo reconhece os riscos de execução no curto prazo, à medida que a empresa amplia sua organização de vendas e integra as aquisições recentes.
O valor real está em capturar a mudança para operações de segurança baseadas em IA e deslocar a infraestrutura legada de segurança cibernética em empresas de todo o mundo.
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Nossas premissas de avaliação
O modelo de avaliação do TIKR permite que você insira suas próprias premissas para o crescimento da receita, as margens operacionais e o múltiplo P/E de uma empresa e calcula os retornos esperados da ação.
Aqui está o que usamos para as ações da SentinelOne:
1. Crescimento da receita: 19,8%
O crescimento da SentinelOne está centrado na expansão da plataforma além da segurança de endpoints.
A empresa apresentou um crescimento de 23% na ARR no terceiro trimestre, impulsionado por fortes contribuições da Purple AI, soluções de dados e segurança em nuvem.
A gerência vê um impulso contínuo à medida que as empresas adotam plataformas de segurança nativas de IA.
A introdução do SentinelOne Flex - que permite o consumo dinâmico em toda a plataforma - já está gerando negócios maiores com várias soluções e compromissos mais longos com os clientes.
As recentes aquisições da Observo AI e da Prompt Security expandem o mercado endereçável para pipelines de dados de segurança e segurança geradora de IA, criando novos fluxos de receita.
2. Margens operacionais: 7.4%
O SentinelOne alcançou a lucratividade operacional no terceiro trimestre pela primeira vez, com uma margem operacional de 7%.
Esse desempenho reflete a melhoria da eficiência operacional à medida que a empresa cresce.
A administração espera uma expansão contínua da margem por meio da alavancagem operacional, embora os investimentos estratégicos em infraestrutura de nuvem e a integração de aquisições moderem os ganhos no curto prazo.
O caminho para margens sustentadas de dois dígitos parece realista à medida que o negócio amadurece.
3. Múltiplo P/E de saída: 52x
Atualmente, o mercado avalia a SentinelOne em 53x os lucros. Presumimos que o P/L será ligeiramente reduzido para 52x durante nosso período de previsão, à medida que a empresa comprovar uma lucratividade consistente.
As plataformas de segurança cibernética de alto crescimento normalmente comandam múltiplos premium, especialmente aquelas que são líderes em segurança alimentada por IA.
Como a SentinelOne demonstra um crescimento duradouro da receita, juntamente com margens em expansão, ela deve manter os prêmios de avaliação em relação aos fornecedores de segurança tradicionais.
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O que acontecerá se as coisas melhorarem ou piorarem?
As empresas de segurança cibernética enfrentam pressões competitivas e riscos de execução. Veja a seguir como as ações da SentinelOne podem se comportar em diferentes cenários até janeiro de 2030:
- Caso baixo: se o crescimento da receita desacelerar para 15,4% e as margens de lucro líquido atingirem 8,8%, os investidores ainda terão um retorno total de 58,3% (12,3% ao ano).
- Caso médio: Com um crescimento de 17,1% e margens de 9,6%, esperamos um retorno total de 113,3% (21,0% ao ano).
- Caso alto: se a adoção da segurança de IA se acelerar, gerando um crescimento de receita de 18,8%, enquanto o SentinelOne atinge margens de 10,3%, os retornos poderão atingir 179,9% no total (29,6% ao ano).
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A faixa reflete a execução da expansão da plataforma, a integração bem-sucedida das aquisições e a capacidade da empresa de manter a lucratividade enquanto investe para crescer.
Na pior das hipóteses, a concorrência se intensifica ou a adoção da segurança de IA não é satisfatória.
Na melhor das hipóteses, o SentinelOne se torna a plataforma padrão para operações de segurança nativas de IA, já que as empresas abandonam as ferramentas legadas mais rápido do que o esperado.
Quanto as ações da SentinelOne podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta de modelo de avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
