イーライリリー株の主要統計
- イーライリリー株価の1週間値動き：5
- 10月31日現在の株価：863ドル
- 52週高値：935ドル
- LLY株価目標： 900ドル
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何が起きたのか？
イーライリリー（LLY）の株価は先週5％以上急騰した。
好調な業績を牽引したのは、糖尿病治療薬と減量治療薬であるモンジャロとゼップバウンドの爆発的な成長であった。
イーライリリーは176億ドルの売上高で1株当たり7.02ドルの利益を計上し、160.7億ドルの売上高で1株当たり5.89ドルというアナリスト予想をあっさり上回った。売上高は、チルゼパチド系薬剤のブロックバスター的業績により、前年比54％増となった。
2型糖尿病治療薬として承認されているモンジャロの売上高は、前期比109％増の65億2,000万ドルで、ウォール街の予想55億1,000万ドルを大きく上回った。
肥満症治療薬のゼップバウンドは35億9000万ドルで、184％の伸びを示し、35億ドルの予想をわずかに上回った。
デイブ・リックスCEOは、ティルゼパチドをこの四半期の「真のスター」と呼び、この薬が肥満と糖尿病の米国市場を支配していると指摘した。
イーライリリーは、注射用インクレチンクラスの処方箋の60％近くを獲得しており、5四半期連続で市場シェアを拡大している。
また、2型糖尿病でも第3四半期だけで4ポイントのシェアを獲得している。
Mounjaroは今年初めに中国、ブラジル、インドで発売され、現在55カ国で販売されている。
リックスは、米国外におけるMounjaroの売上の約75%はポケットマネーで支払う肥満患者によるもので、世界的な需要の高さを示していると強調した。
好調な決算を受けて、LLYの株価はガイダンスの引き上げによってさらに上昇した。経営陣は、通期の売上高を従来の600億ドルから620億ドルから635億ドルと予想している。
調整後の一株当たり利益ガイダンスは、21.75ドルから23.00ドルへ、23.00ドルから23.70ドルへ引き上げられた。
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LLY株について市場が伝えていること
LLY株の急騰は、イーライリリーが肥満と糖尿病治療薬の競争に勝っているという投資家の自信を反映している。競合のノボ・ノルディスクもこの領域で事業を展開しているが、イーライリリーは優れた市場シェアの獲得と処方箋の伸びの強さで先行している。
同社の売上総利益率（売上高から研究開発費と販売費を差し引いた比率）は48.3%に改善し、前年から8ポイント以上上昇した。
これは、イーライリリーが研究・製造への支出を増やしながらも、売上高を伸ばしているだけでなく、利益も上げていることを示している。
同社は、米国で新たに2つの製造施設を建設し、既存のプエルトリコ工場を拡張する計画を発表した。また、ウォルマートと提携し、現金払いの顧客向けに割引価格のゼップバウンドバイアルの店頭受け取りを提供することで、消費者への直接アクセスを拡大した。
イーライリリーが肥満症治療薬として開発中の経口GLP-1製剤オルフォグリプロンの第III相試験で良好な結果を報告したことから、パイプラインも好調のようだ。
経営陣は、今年後半に国際的な承認申請を開始する予定であり、2026年に米国での発売を見込んでいる。
オルフォグリプロンは、注射用GLP-1に匹敵する体重減少をもたらし、糖尿病試験において経口セマグルチドに対して頭一つ抜きん出た優位性を示した。
肥満症以外にも、同社はいくつかのパイプラインのマイルストンを達成した。
- イムルネストラント（Inluriyo）は特定の乳がんを適応症としてFDAに承認された。
- ピルトブルチニブは慢性リンパ性白血病で良好な第III相試験結果を発表した。
- EUは早期アルツハイマー病治療薬Kisunlaを承認した。
これらの多様な収益源により、イーライリリーの単一製品カテゴリーへの依存度は低下している。
GLP-1市場はまだ初期段階にあり、恩恵を受ける可能性のある1億7,000万人のアメリカ人のうち、約800万人しか使用していない。
国際的には、この機会は数億人の患者に拡大する。イーライリリーは、拡大する製造能力、差別化された製品ポートフォリオ、開発中の経口剤の選択肢により、この巨大な市場で大きなシェアを獲得する態勢を整えている。
ノボ・ノルディスクが肥満バイオテクノロジー企業メセラに対抗入札を行うなど、競争は激化している。しかし、リックスは決算説明会で、イーライリリーは競合他社を心配するよりも、むしろ実行に集中していると強調した。
同社が5四半期連続で株価を上昇させている勢いを考えると、その自信は十分に根拠のあるものと思われる。
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