United Therapeuticsの主要統計
- 収益反応:-5.89
- 現在の株価:$535.10
- 評価モデルターゲット:$687.32
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何が起きたのか？
ユナイテッド・セラピューティクス (UTHR)は、正式に超成長段階に入った。
バイオテクノロジーのパイオニアであるユナイテッド・セラピューティクスは、2025年通期の売上高が史上初めて30億ドルを超え、財務上の大きな節目を突破した。
同社の主力製品である肺動脈性肺高血圧症（PAH）治療薬タイバソの爆発的な需要に後押しされ、通年の総収益は11％急増した。
経営陣は2027年に向けて、3つのパラダイムシフトを起こす製品の上市を特徴とする、驚くほど積極的なビジョンを発表した。
この戦略の中心は、トレスミと呼ばれる新しいソフトミスト吸入器である。
この "カテゴリー・キラー "デバイスは、患者が治療を中断する主な理由であるひどい咳を、驚異的な90％減少させることを目的としている。
マルティーヌ・ロスブラット最高経営責任者（CEO）は、この技術が既存のドライパウダー吸入器を時代遅れにする理由を正確に説明した。
咳が原因でPAHやILDの治療を中断する時代は終わります。ドライパウダーよりソフトミストの方が誰でも使いやすいでしょう」。
同社はまた、患者の投与回数に革命を起こすことを目的とした1日1回投与のスーパープロスタサイクリンに関する極めて重要なデータのブラインド解除を来週に控えている。
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United Therapeuticsは現在割安か？
TIKRモデルは、市場が同社の臓器製造とAI創薬プラットフォームの末端価値を著しく過小評価していることを示している。
このモデルは、現在の水準から28.4％の潜在的なトータルリターンを示す687.32ドルの大規模な目標価格を予測している。
ユナイテッド・セラピューティクスは、従来の臨床検査だけに頼るのではなく、AIを活用したデジタル肺モデルを武器としている。
この独自技術により、同社は何百もの正確なデジタル臨床試験を、ヒト試験に必要な時間の何分の一かで実施することができる。
同時に、同社の異種移植部門は2030年までに商業製品を発売する予定である。
マイケル・ベンコウィッツ社長兼COO（最高執行責任者）は、現在の製品の勢いが、この長期的な技術革新をどのように支えているかを具体的に説明した。
ベンコウィッツ社長兼COOは次のように述べた。"この1年の強みを生かし、この基盤が長期にわたって持続的な2桁成長と継続的な成功を支え続けることを期待しています。"
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評価ディープダイブ
TIKRアドバンスド・バリュエーション・モデルは、ユナイテッド・セラピューティクスを、冷酷な技術革新によって対応可能な市場を拡大することに成功した、非常に効率的な医療独占企業であると評価しています。
- 目標株価:687.32ドル
- 現在価格:$535.10
- 年率リターン (IRR)：5.3%
40億ドルの収益ランレート：経営陣は、2027年末までに売上高40億ドルを達成するというコミットメントを正式に倍増させた。TIKRヒストリカル・ブレイクダウンによると、同社は昨年、16.5%の収益CAGRを達成した。Tyvaso DPIは、未捕捉の間質性肺疾患（ILD）セグメントで市場シェアを拡大し続けており、同社はこのエリート成長率を維持する価格決定力を有している。
卓越した純利益率ユナイテッド・セラピューティクスは、バイオテクノロジーセクター全体で最も収益性の高いビジネスモデルを運営している。TIKRヒストリカル・ブレイクダウンによると、同社は昨年、純利益率41.5%という驚異的な数字を維持し、10年平均の44.5%を常に上回っている。この膨大なキャッシュフローは、現在1日1回吸入薬と人工臓器バイオプリンティングを開発中のスカンクワークス部門に積極的に再投資されている。
結論2027年に向けて "カテゴリーを破壊する "パイプラインを準備しながら、記録的な収益を上げることに成功した圧倒的な医療イノベーター。ユナイテッド・セラピューティクスは、28.4％の魅力的なリターンを期待できる。目標687.32ドルへの道は、エリート利益率、トレスミの発売、独自のAI肺モデリングによって切り開かれる。
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