Snowflakeの主要統計
- 今日のSnowflake株価の値動き1.4%
- 2月25日現在の株価： $169
- 52週高値：$280
- SNOW 株価目標： 266ドル
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何が起こったのか？
スノーフレーク(SNOW)の株価は 、ウォール街の第4四半期の予想を上回り、同社史上最大の契約を締結 したことから、水曜日の市場初取引で約2％上昇した。
- クラウドデータ分析会社の製品売上は12億3000万ドルで、前年同期比30％増、アナリスト予想の11億8000万ドルを大きく上回った。
- 調整後の利益は1株当たり32セントとなり、コンセンサス27セントを上回った。
- 同社はまた、金融サービスの顧客との過去最大となる4億ドル超の契約を発表した。
- この大規模な契約は、スノーフレイクをデータおよびAIプラットフォームとして選択する企業の信頼が高まっていることを浮き彫りにしている。
- 2026年度通期では、2,332の新規顧客を純増し、現在では13,300以上の顧客にサービスを提供している。
- 特に注目を集めたのは、スノーフレイクのAIの勢いだ。
- 同社が11月に発表したスノーフレーク・インテリジェンス・プラットフォームは、わずか3カ月ですでに2,500社以上の顧客に採用され、前四半期からほぼ倍増している。
一方、スノーフレークのAIコーディング・エージェントであるCortex Codeは、アプリケーション開発を加速させるため、現在4,400社以上の顧客に利用されている。
スリダール・ラマスワミ最高経営責任者（CEO）は、AIが同社をデータ分析プラットフォームから "顧客がAIネイティブのアプリケーションやワークフローを構築・実行するプラットフォーム "へと変革しつつあると強調した。
- 同社は、現在9,100以上のアカウントが同社のAI製品を使用しており、過去最大の連続増加を記録していると報告した。
- 今後の見通しでは、スノーフレークの株価は強力なガイダンスによって上昇した。
- 同社は、2027年度の製品売上高を56.6億ドルと予想しており、これは27％の成長率で、アナリストのコンセンサス55.0億ドルを上回っている。
- 第1四半期の売上高ガイダンスも12.6億ドルから12.7億ドルと、予想の12.3億ドルを上回った。
- 収益性の面では、スノーフレークは効率性の向上を実証した。非GAAPベースの営業利益率は前年比400ベーシスポイント以上拡大して10.5%となり、株式ベースの報酬は2025会計年度の売上高の41%から2026会計年度には34%に減少し、2027会計年度にはさらに27%に減少する見込みである。
- 同社はまた、500億ドル規模のITオペレーション市場にスノーフレークの機能を拡張する、観測可能性プラットフォームであるオブザーブの6億ドル規模の買収を完了した。
ブライアン・ロビンス最高財務責任者（CFO）は、オブザーブが2027年度の製品売上成長率に約1％寄与すると述べた。
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スノーフレーク株について市場が伝えていること
スノーフレーク株の小幅な下落は、スノーフレークの実際の業績に対する懸念というよりも、AI時代の伝統的なソフトウェア企業に対する広範な投資家の不安を反映している。
しかし、スノーフレークはこの移行において勝ち組にいるように見える。
同社の残りの履行義務は前年同期比42％増の97億7,000万ドルに急増し、2四半期連続で改善した。
この膨大な予約残は、顧客がプラットフォームに長期的なコミットメントをしていることを示唆している。
- 同社は第4四半期だけで7件の9桁の契約を締結した（前年同期はわずか2件）。
- これらのメガ契約は、企業がスノーフレイクをデータとAI戦略にとってミッションクリティカルなインフラと見なしていることを示している。
- 特に4億ドルの契約は、スノーフレイクがデータウェアハウジング・ソリューションから包括的なエンタープライズ・プラットフォームへと進化したことを示す成熟のマイルストーンである。
- 純収益維持率は125％と健全な水準を維持し、既存顧客の利用が大幅に拡大していることを示している。
- 現在、年間100万ドル以上の顧客は前年比27%増の733社、1000万ドル以上の顧客は前年比56%増の56社となっている。
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