ジャズ・ファーマシューティカルズ株の主要統計
- 決算の反応+13.2%
- 現在の株価:196.83 ドル
- 評価モデルターゲット:$245.27
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何が起きた？
ジャズ・ファーマシューティカルズ (JAZZ)は、バイオ製薬会社が21年連続のトップライン増収を報告した後、株価は196.83ドル近辺で取引され、大ブレイクアウトを経験している。
同社は、売上高が前年同期比10％増の12億ドルに急増した第4四半期に牽引され、総売上高43億ドルという記録的な2025年を達成した。
経営陣は、がん、睡眠、てんかんを含む希少疾病に特化した戦略的フォーカスの強化を発表した。
この四半期で最も重要なきっかけとなったのは、HER2陽性転移性胃食道腺癌（GEA）の一次治療におけるザニダタマブ（Zani）の臨床データが発表されたことである。
チーフ・メディカル・オフィサーのロブ・イアンノーネ氏は、なぜこの薬剤が腫瘍学の展望を完全に破壊する態勢を整えているのか、その理由を正確に説明した。
Iannone氏は次のように述べた。"私たちのデータは、ザニダタマブを、トラスツズマブに代わる標準治療として、胃食道腺癌の一次治療におけるHER2標的薬として位置づけ、前例のない耐久性と生存利益を提供します"。
本試験では、全生存期間中央値が2年を超え、臨床的に意義のある生存ベネフィットが示されました。
ジャズはザニダタマブの生物学的製剤追加承認申請（sBLA）を第1四半期中に完了させ、2026年後半に大規模な商業的上市の舞台を整える予定である。
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ジャズ・ファーマシューティカルズは現在割安か？
TIKRモデルは、ウォール街がレガシー睡眠薬ザイレムの独占権喪失が目前に迫っていることに過度の関心を寄せている一方で、より広範な希少疾患パイプラインの爆発的成長の可能性を完全に過小評価していることを示しています。
このモデルでは、目標株価を245.27ドルとし、現在の水準から24.6%の潜在的リターンを見込んでいる。
高ナトリウムオキシベートのジェネリック医薬品が市場に参入しているにもかかわらず、ジャズは患者ベースを独自の低ナトリウム代替品であるXywavに移行させることに成功した。Xywavの売上高は2025年に12%増の17億ドルという驚異的な成長を遂げた。
同時に、てんかん治療薬エピディオレックスが正式にブロックバスターの地位を獲得し、11億ドルの売上を計上した。同社はまた、エピディオレックスの有効期間を2030年代後半まで延長する特許和解も成立させた。
さらに、ジャズが最近買収したキメリックスはすでに成果を上げている。新たに発売された脳腫瘍治療薬Modeysoは、発売後4ヵ月半で4,800万ドルを売り上げた。
レニー・ガラ最高経営責任者（CEO）は、この買収がいかにバランスシートに大きなプラスをもたらしたかを正確に説明した。
ガラCEOは次のように述べた。"キメリックス社の買収により、Modeysoの確保に加え、繰延税金資産を認識することで、将来の現金税金を2億ドル以上削減することができ、大きな財務的価値を生み出しました。"
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、ジャズ・ファーマシューティカルズを、レガシーな収益源を高度に差別化された希少疾患資産に置き換えることに成功している、キャッシュを生み出すバイオテクノロジー企業として評価しています。
- 目標株価:245.27 ドル
- 現在価格:196.83 ドル
- 年率リターン (IRR)：4.6%
ザニダタマブ・メガ・パイプライン：ジャズはザニダタマブをGEA以外にも積極的に展開している。同社は現在、既存のHER2療法で進行した転移性乳がん患者を対象としたEmpowHER第III相試験に患者を登録している。ジャズが対応可能な市場にはHER2陽性乳がん患者が約15万人いるため、2027年後半に読み出しに成功すれば、ザニダタマブは数十億ドル規模のフランチャイズに変貌する可能性がある。
優れたキャッシュ創出とマージン：ジャズは非常に利益率の高いビジネスモデルを運営している。TIKRヒストリカル・ブレイクダウンによると、同社は昨年、33.7%という大幅な純利益率を達成した。この構造的な収益性により、ジャズは2025年に約14億ドルの営業キャッシュを生み出すことができた。現在のバランスシートには24億ドルの現金と投資があり、経営陣は会社を過度にレバレッジすることなく、希少疾患領域でさらに積極的な事業開発取引を追求するために必要なドライパウダーを手にしている。
結論高収益のバイオ医薬品のリーダーであり、ブロックバスターとなるがん領域のパイプラインへの転換に成功している。ジャズ・ファーマシューティカルズには、24.6%の魅力的なトータル・リターン・ポテンシャルがある。目標株価245.27ドルへの道は、差し迫ったザニダタマブの上市、Xywavの耐久性、巨額の営業キャッシュフローによって切り開かれる。
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