セールスフォース株式の主要統計
- 価格の変化+4.03%
- 現在の株価:191.75 ドル
- 評価モデルターゲット:$376.29
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何が起きた？
セールスフォース (CRM)の株価は、SaaSセクターの構造的な減速懸念を払拭するような第4四半期の大成功を収め、191.75ドル近辺で取引されるなど勢いを増している。
同社は、415億ドルという驚異的な通期売上高（前年比10％増）を報告し、残存業績義務（RPO）の総額が720億ドルに達し、巨大なマイルストーンを超えた。
しかし、真の話題は、同社の新しいAIエージェント・プラットフォームであるAgentforceの爆発的な普及である。
セールスフォースは最初の15ヶ月で、29,000件のAgentforce取引を成立させ（前四半期比50％増）、AgentforceとData 360の年間経常収益（ARR）の合計を29億ドルに押し上げた。
さらに、マーク・ベニオフ最高経営責任者（CEO）は、静的なアプリケーションから自律的なAIエージェントへの移行が、同社の総アドレス可能市場を根本的に拡大させていることを正確に説明した。
ベニオフCEOは次のように述べている。「このレベルの業績は、あらゆる業界と地域の企業が、エージェント型企業になるためにセールスフォースに投資しているという明確なシグナルです。アプリを売るだけでなく、アプリとエージェントを売っているのですから」。
同社は巨額のキャッシュフローを生み出しているため、取締役会は500億ドルという驚異的な自社株買いプログラムを承認したばかりで、現在の評価額で積極的に自社株買いを行っている。
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セールスフォースは現在割安か？
TIKRモデルは、セールスフォースがAIインフラ・プロバイダーへと移行する中で達成している大規模な業務レバレッジと収益性を、市場が著しく過小評価していることを示している。
このモデルは、現在の水準から96.2%の潜在的なトータルリターンを示す376.29ドルの大規模な目標価格を予測しています。
セールスフォースは、APIコールやトークン消費のみに依存するのではなく、新たな指標であるAgentic Work Unit（AWU）を通じて企業価値を測定する方法を根本的に転換している。
これは、レコードの更新、ワークフローのトリガー、顧客サービスに関する問い合わせの解決など、人の手を介さずに完了した実際のビジネスタスクを表している。
さらに、ミゲル・ミラノ最高収益責任者（CRO）は、このAIの統合が、1億席を超える膨大なインストールベースの積極的な収益化を可能にしていることを説明した。
ミラノ氏は次のように述べた。その第一は、1億シートという大規模なインストールベースであり、すでにAIが組み込まれたプレミアムSKUにアップグレードし、従業員のユースケースのためにagenticに無制限にアクセスすることです。"
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、セールスフォースを、人工知能時代への移行を成功させた高収益のキャッシュを生み出す巨大企業として評価している。
- 目標株価：376.29ドル
- 現在価格:191.75 ドル
- 年率リターン（IRR）：14.6%
500億ドルの現金大砲:セールスフォースは、高成長ソフトウェア企業から巨大な資本還元マシーンへと進化した。2026会計年度には、140億ドル以上（フリーキャッシュフローの99％）を株主に還元する。5.8％の増配と並行して500億ドルの大規模な自社株買戻しプログラムを新たに承認することで、経営陣は収益が加速し続ける一方で発行済み株式数を激しく縮小させている。
利益率と利益率の急上昇：エージェント型企業」への移行は、単にトップラインの成長を促すだけでなく、構造的なマージンの拡大を生み出している。TIKRのヒストリカル・ブレイクダウンによると、セールスフォースの純利益率は昨年1年間で26.2%という驚異的な数字を記録し、10年間の過去平均である7.6%を大幅に上回っています。人員増に比例することなくAgentforceの規模を拡大する同社にとって、この業務レバレッジは目標376.29ドルへの明確な道筋を提供する。
結論圧倒的なソフトウェア独占企業が、キャッシュフローを武器にエンタープライズAI市場の征服に成功している。セールスフォースは、96.2%のトータル・リターンの可能性を提供している。376.29ドル目標への道は、記録的なRPO、500億ドルの巨額自社株買い、Agentforceによる収益性の急上昇によって切り開かれる。
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