テンポスAIの主要統計データ
- 収益反応:-7.3%
- 現在の株価：53.71ドル
- ストリート目標価格:$86.71
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何が起きたのか？
テンポスAI (TEM)は、医療データ戦争におけるリードを積極的に固めつつあり、株価は第4四半期の業績発表後に53.71ドル近辺で取引されている。
テクノロジーのパイオニアである同社は、医療機関がAIを活用した診断ツールを積極的に採用したことで、コア収益が前年同期比で33％以上急増し、2025年に異例の業績を達成した。
同社の「インサイト」データ・ライセンス事業は、ワラントの影響を調整すると第4四半期に69％という驚異的な成長を遂げ、ブレイクアウトの瞬間を迎えている。
経営陣は、現在11億ドルを超える膨大な総契約額（TCV）バックログを蓄積していることを明らかにした。
このバックログは、数四半期連続で認識収益を上回るペースで増加しており、ヘルスケアAIトレーニングデータの需要が激しく加速していることを示している。
エリック・レフコフスキー最高経営責任者（CEO）は、同社の450ペタバイトのマルチモーダルデータセットが、従来のAIプレーヤーに対して侵入不可能な競争力を持つ理由を詳細に説明した。
レフコフスキーCEOは次のように述べた。「もし誰かが当社のデータビジネスを複製しようと思ったら、リアルタイムデータをすべて再現しなければならない。私たちはユニークなサービスを提供しているだけで、他の企業はそれを再現することができないのです。
このリードをさらに広げるために、同社はアストラゼネカ社向けの最初のオンコロジー基礎モデルですべての主要ベンチマークを達成したことを確認した。
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Tempus AIは現在割安か？
アナリストのデータを総合すると、市場は短期的な診断サイクルに注目している一方で、テンポスAIの独自の販売網の複合的な財務的価値を過小評価している。
ストリートのコンセンサスである目標株価86.71ドルは、現在の水準から61.4％の潜在的なトータルリターンを意味する。
診断事業がデータエンジンを提供する一方で、「インサイト」事業はエリート・ソフトウェアのようなマージンを実現している。
同社の純収益維持率は126％と健全で、これは既存の製薬企業の顧客が前年比で劇的に支出を増やしていることを意味する。
テンポス社はまた、MRD（Minimal Residual Disease：微小残存病変）検査でも爆発的な伸びを示しており、前四半期比56％の急増を記録した。
ジム・ロジャーズ最高財務責任者（CFO）は、主力測定法のFDA承認バージョンへの移行が、平均販売価格（ASP）の構造的な上昇をどのようにもたらすかを正確に説明した。
ロジャーズCFOは、次のように述べた。"我々は、xT CDxのLDTバージョンからFDA承認バージョンへの継続的な移行により、現在のミックスに基づいて、ASPに約500ドルかそれ以上のアップサイドがあると考えている。"
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評価ディープダイブ
TIKR Analyst Breakdownは、テンポスAIを臨床AIアプリケーションへの収益性の高い移行を成功させている高成長データプロバイダーとしている。
- ストリート目標価格：86.71ドル
- 現在価格:53.71ドル
- インプライド・アップサイド:61.4%
医薬品データの独占：テンポスは、世界最大の製薬会社の研究開発ワークフローを計画的に吸収している。製薬大手がよりインテリジェントな臨床試験を設計し、創薬を加速できるよう、非識別化された実データを提供することで、同社は従来の診断薬の循環性から切り離された経常的な収益源を作り出している。経営陣は、データライセンシング事業は2026年を通じて40％台の成長を続けると予測している。
爆発的な規模と効率性：同社は巨大な計算能力を武器にしており、最近、心臓病学と神経心理学にまたがる追加の基礎モデルをトレーニングするために、500以上のNVIDIA GB200 GPUからなる2つ目のクラスタを調達した。TIKRヒストリカル・ブレイクダウンによると、Tempusは昨年1年間で、売上高年平均成長率83.4%を達成した。25％の持続的成長と調整後EBITDAのプラスという長期目標に向けて事業規模が拡大するにつれ、営業レバレッジが株価の大幅な再評価を促すだろう。
結論人工知能を武器に臨床医療を再定義することに成功した圧倒的なデータ堀。テンポスAIは、109.1％の巨大な予想総合リターンの可能性を提供する。ターゲット112.30ドルへの道は、記録的なデータバックログ、急増するMRDボリューム、独自のAI基盤モデルの展開の成功によって舗装されている。
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