PayPal株式の主要統計情報
- 価格の変化+6.73%
- 現在の株価:$47.01
- 評価モデルターゲット:$64.87
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何が起きた？
ペイパル (PYPL)の株価は、買収の可能性に関する報道が浮上した後、2026年2月24日に6.73%急騰し、終値は47.01ドルだった。
複数の買収希望者がデジタル決済のパイオニアである同社の買収に関心を示していると報じられている、 トレーダーの間で大規模なショートスクイーズが発生した。.
この出来事は、同社にとって困難な時期に続くもので、同社は最近、第4四半期の決算説明会で大規模なリーダーシップの移行を発表した。
ジェイミー・ミラー暫定CEOは、取締役会が3月1日付でエンリケ・ロレスを次期社長兼CEOに任命したことを明らかにした。
ミラーは次のように述べた。「取締役会によるエンリケの任命は、業績強化への明確なコミットメントを反映したものです。
ペイパルがオンライン・ブランデッド・チェックアウト部門における実行上の問題に取り組んでいる中で、今回のリーダーシップ交代が行われた。
他の分野では堅調な業績にもかかわらず、ブランド・チェックアウトの取扱高は為替中立ベースでわずか1％増にとどまった。
ミラーは次のように付け加えた。"我々は十分なスピードで、あるいは必要なレベルの集中力をもって動いてこなかった。
その結果、経営陣は以前の長期財務見通しを撤回した。
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PayPalは現在過小評価されているか？
TIKRモデルは、ブランド化されたチェックアウトの苦戦に焦点を絞ったために、市場がPayPalの広範なエコシステムの根本的な収益性を深く割り引いていることを示唆している。
このモデルでは、目標株価を64.87ドルと予想し、現在の水準から38%のトータルリターンの可能性を示している。
レガシーブランドチェックアウト部門が逆風に直面している一方で、同社の他のセグメントは大規模で収益性の高い成長を生み出している。
ヴェンモの収益は2025年に約20％増の17億ドルに達し、Buy Now, Pay Later部門は400億ドル以上の決済総額を達成した。
ジェイミー・ミラー暫定最高経営責任者（CEO）は、同社の多様な資産基盤が、中核となるチェックアウト事業が再構築されている間でも、この上昇の可能性を正当化する理由を正確に説明した。
ミラーは次のように述べた。「2025年のブランド・チェックアウト・プロファイルが1桁台半ばの低水準であったとしても、当社は非常に堅調なトランザクションマージンのドル成長を達成しました。一株当たり利益も10％台半ばの成長を達成しました。
これは、根本的な財務エンジンが非常に無傷のままであることを証明し、次期CEOに再建を実行するための強力な基盤を与えている。
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、PayPalが現在複雑な戦略的転換期を迎えている収益性の高いプラットフォームであることを明らかにしている。
- 目標株価：64.87ドル
- 現在価格:47.01ドル
- 年率リターン (IRR)：6.9%
強固なフリーキャッシュフロー:市場シェア低下をめぐる物語にもかかわらず、PayPalは依然としてキャッシュ生成マシンである。2025年通年の調整後フリー・キャッシュフローは64億ドル。これにより経営陣は、製品の改善、共同マーケティング・キャンペーンへの投資、大規模な自社株買いの実行に資金を提供するための大きな柔軟性を得ることができる。
ヴェンモの収益化エンジン：ヴェンモは、ピアツーピアの決済アプリから収益化されたコマース・プラットフォームへの進化に成功している。1億を超えるアクティブアカウントを持つ同プラットフォームは、第4四半期に支払い総額で13%の成長を達成しました。ヴェンモのデビットカードと「ヴェンモで支払う」機能の採用が増加していることは、収益構成の非常に収益性の高いシフトを表しています。
結論重要な転換期を迎えているデジタル決済プラットフォームの基盤。PayPalは、38%のトータル・リターンが期待できる。64.87ドルへの道のりは、堅調なフリーキャッシュフロー、Venmoの継続的な収益化、規律ある実行の加速に注力する新経営陣によって支えられている。
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