アドバンスト・マイクロ・デバイセズの主要統計
- 価格変動+8.77%
- 現在の株価:213.84ドル
- 評価モデルターゲット:$768.02
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何が起きたのか？
アドバンスト・マイクロ・デバイス (AMD)の株価は2026年2月24日、メタ社との新たな戦略的パートナーシップに関する特別電話会議を受け、8.77%急騰した。
半導体企業は、メタ社のAIインフラに6ギガワットのAMD Instinct GPUを展開する複数年契約を発表した。
この展開では、AMDのMI450アーキテクチャに基づくカスタムGPUアクセラレーターが利用される。
このカスタムチップは、メタ社のワークロード向けに特別に最適化されており、AMDの第6世代EPYC CPUとともに、Heliosラックスケールアーキテクチャを使用して展開される。
最初のギガワットの初期出荷は、2026年後半に開始される予定です。
この提携は、 ビッグテック企業がAIハードウェアのサプライチェーンを積極的に多様化させている、より広範な業界の傾向を浮き彫りにしている。
特別電話会議の中で、ジャン・フーCFOは合意の財務的範囲を定量化した。
フーCFOは次のように述べた。"Metaの導入により、データセンターのAI売上は1ギガワット当たり2桁億ドルに達すると予想される"。
戦略的利害を一致させるため、AMDはメタに対して、AMD普通株式1億6000万株を上限とする業績連動型新株予約権を発行した。
このワラントの最後のトランシェは、AMDが1株当たり600ドルの株価基準に達した場合にのみ権利が確定する。
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アドバンスト・マイクロ・デバイセズは 現在割安か？
TIKRモデルは、こうしたギガワット規模のデータセンター展開が生み出す長期的な収益の可能性を市場が十分に織り込んでいないことを示している。
このモデルでは、目標株価を768.02ドルと予想しており、これは現在の水準から259.2％の潜在的総収益に相当する。
リサ・スー最高経営責任者（CEO）は、このカスタマイズされたアプローチが同社の既存の技術的枠組みをいかに活用するかを強調した。
チップレット設計と高度なパッケージングにおけるAMDのリーダーシップは、重要な差別化要因であり、当社のAIプラットフォームのコア・ビルディング・ブロックを迅速に活用し、特定の顧客のワークロードの最適なコンピュート、メモリー、ネットワーキングのニーズに合わせてカスタマイズすることを可能にします。"とスーCEOは述べた。
このモジュール式アプローチにより、AMDは標準的なMI450プラットフォームのソフトウェア互換性とエコシステム規模を維持しながら、カスタムソリューションを提供することができます。
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルでは、アドバンスト・マイクロ・デバイセズは、現在進行中の世界的な人工知能インフラ構築の主要な受益者であると評価しています。
- 目標株価:768.02ドル
- 現在価格:213.84 ドル
- 年率収益率 (IRR)：30.1%
データセンターの収益規模：メタとの6ギガワット展開により、AMDの収益軌道は根本的に変わる。各ギガワットで2桁億ドルの収益が見込まれるため、同社は複数年にわたる目に見えるパイプラインを確保した。これは、データセンターAI事業の年間平均成長率80%超を達成するという経営目標を構造的に支えるものである。
戦略的なワラント構造：1億6,000万ワラントの発行は、メタの財務的なアップサイドをAMDの株価業績に直接結び付けている。最終的な権利確定閾値は600ドルの株価を必要とするため、パートナーはAMDベースのインフラを拡大するインセンティブを強く受ける。これにより、両社は持続的な収益成長を推進し、今後5年以内に1株当たり年間利益20ドルという経営目標を達成する方向で一致する。
結論AIハードウェア分野における決定的なパートナーシップアドバンスト・マイクロ・デバイセズは、259.2%のトータル・リターンが期待できる。768.02ドルへの道のりは、数十億ドル規模のメタ展開、高度に連携したインセンティブ構造、カスタムデータセンター・アクセラレータの市場シェア拡大によって支えられている。
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