Zscalerの主要統計
- Zscaler株の市場価格前変化：-2
- 4月22日現在の株価：143ドル
- 52週高値：337ドル
- ZS株価目標： 229ドル
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何が起きたのか？
Zscaler(ZS) の株価は、モルガン・スタンレーがサイバーセキュリティ企業をオーバーウェイトからイコールウェイトに格下げし、目標株価を200ドルから155ドルに引き下げたため、今日の市場前取引で打撃を受けた。
- モルガン・スタンレーは昨年、同社が第3の主要プラットフォーム・ベンダーに成長する可能性に賭け、Zscalerをアップグレードしていた。
- それは、レッド・カナリアの買収、データ・セキュリティ、デジタル・エクスペリエンス・モニタリングという3つの柱であった。
- 問題は、そのうちの1つしか今のところ成果を上げていないことだ。
- ZDXの予約は前年比で80％増加し、ARRは1億ドルを超えた。
- しかし、Red Canaryは同様の牽引力を見せていない。
- 同社は、ZscalerがRed Canaryの機能をZero Trust Exchangeプラットフォームに適切に統合するためにまだ取り組んでおり、それが実現するまでは結果が数字に表れていないと指摘した。
そのため、ZscalerのコアビジネスであるZIAとZPAにスポットライトが戻っている。レッド・カナリアが2027年度に有機的な比較対象となれば、同社は20％以上の成長を維持できるのだろうか？
モルガン・スタンレーは、競争環境の厳しさも指摘している。
現在、市場の多くは「ブラウンフィールド」、つまり、新規導入ではなく、顧客がすでに既存のセキュリティ・インフラを導入していることを意味する。
そのため、特に大規模な企業向け案件では価格競争が激化しており、顧客はZscalerとより高度なネットワーク機能を持つ幅広いプラットフォームベンダーを比較している。
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市場がZscaler株について伝えていること
Zscaler株は年初来で35%以上下落しており、サイバーセキュリティセクター平均の約24%より悪い。このような業績不振は、プラットフォームの拡大がうまくいっていることを証明しなければならないというプレッシャーを同社に与えている。
公平を期すために、Zscalerの基本的なビジネスはまだ健全である。同社は直近の四半期で軒並み予想を上回り、通期のガイダンスも引き上げた。
カンター・フィッツジェラルドはこれらの結果を受けてオーバーウェイトのレーティングを再表明し、同社のゼロ・トラスト・フランチャイズは依然としてクラス最高のものである。
しかし、モルガン・スタンレーの懸念は将来的なものだ。
Red Canaryの統合が停滞し、コアの成長が10％台半ばにとどまる場合、Zscalerの株価はプレミアム評価を正当化するのに苦労するかもしれない。
投資家は、2026年度下半期にプラットフォーム事業が軌道に乗り始める兆しがあるかどうかを注視している。
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