Lumentum株式の主要統計
- Lumentum株のYTD価格変化：158
- 5月現在の$LITE株価。5:$995
- 52週高値:$1,005
- LITE株価目標： 872ドル
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何が起こったのか？
ルメンタム（LITE）の株価は、投資会社ロスチャイルド＆カンパニーが「買い」レーティングと目標株価1270ドルでカバレッジを開始した後、月曜日に急上昇した。コヒレントも455ドル目標で「買い」のレーティングを受けた。
- これらの銘柄は、AI関連6銘柄をカバーする広範なノートの一部であり、強気な論調の中心は、データセンター内の銅配線が枯渇しつつあるという、ある単純な考えにある。
- アナリストのマイク・ハリソンは、顧客向けメモの中で次のように述べている。AIモデルがより強力になるにつれ、チップはより高速にデータをやり取りする必要がある。問題は、データセンター内のコンポーネントをつなぐ従来の配線である銅の相互接続が追いつかないことだ。
- 解決策は光ファイバーで、電気の代わりに光を使ってデータを伝送する。ハリソン氏は、このシフトが光ネットワーキング企業にとって、大きく新しい対応可能な市場を生み出すと主張する。
ルメンタム株はまさにそこに位置している。同社は、この移行を促進するレーザーチップと光学部品を製造している。そして、同社の直近の業績によれば、需要はすでに供給を上回っている。
ルメンタムは第2四半期に、前年同期比65％増の6億6,550万ドルという過去最高の売上を計上した。この数字は前年同期比85%増である。
Lumentumは、光回路スイッチの受注残が4億ドルを超えて急増し、また最近、コ・パッケージ光学部品アプリケーションで使用される超高出力レーザーのために数億ドルの発注を確保したと述べた。
マイケル・ハルストン最高経営責任者（CEO）は決算説明会で、大幅な生産能力増強後も需要が供給を約30％上回っていると指摘した。
同社はこのギャップを埋めるため、委託製造業者と協力し、複数の工場を拡張している。
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市場がLumentum株について伝えていること
ロスチャイルドのイニシエーションは、数四半期にわたって構築されてきたテーゼに、新たな組織的検証を加えるものだ。
同社のメモでは、主要な成長ドライバーとして、コ・パッケージド・オプティクス、光回路スイッチング、データセンター間相互接続を特に挙げている。
ハリソン氏は、「スケールアップ」アーキテクチャ（単一ラックやクラスタ内の接続）が銅線から光に移行し始めると、アドレス可能な総市場はさらに拡大すると見ている。
Lumentumの経営陣は、決算説明会でも同様の点を指摘し、2027年後半までに収益を上げ始める可能性のある第4の成長ドライバーとして、光スケールアップを挙げている。
コヒレントはロスチャイルドから同じ「買い」の評価を受け、株価も上昇した。Astera LabsとCienaは中立評価。
ルメンタム株を注視する投資家にとって、このセットアップは説得力がありそうだ。売上は加速し、マージンは拡大し、長期的な需要ストーリーはアナリスト・コミュニティからより幅広い支持を得ている。
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