デルタ航空株式の主要統計情報
- 価格変動+8.0%
- 現在の株価:~$75
- アドバンスモデルターゲット:$82
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何が起きたのか？
デルタ航空 (DAL)は金曜日に7.98%急騰し、75ドル近辺で取引を終えた。
この動きは、投資家が2026年の「旅行ルネッサンス」に賭ける中、ユナイテッド航空（UAL）のような同業他社も大幅な上昇を記録し、より幅広いセクター上昇の一部となった。
最近のデータでは、アメリカの消費者は モノよりも体験を優先し続け、経済的な逆風にもかかわらず海外旅行の記録的な需要を煽っていることが確認されている。
デルタ航空が特に好調なのは、売上が前年比7％増となったプレミアム・キャビン・セグメントでの優位性によるものだ。
エド・バスティアン最高経営責任者（CEO）は、先週の現金売上高が前年比2桁増の新記録を樹立するなど、今年は「好調なスタート」を切っていると指摘した。
モルガン・スタンレーのアナリストは、デルタ航空の「クラス最高」の運航信頼性を、価格決定力を可能にする重要な差別化要因として指摘している。
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デルタ航空は現在割安か？
決算説明会でエド・バスティアンCEOは、旅行需要の構造的変化を強調した。
彼はこう述べた：「米国経済は引き続き堅調に推移しており、消費者は引き続き旅行という体験を最優先している。
バスティアンはまた、企業旅行者の回帰を強調し、次のように述べた。"企業の信頼が高まるにつれ、ビジネス旅行は改善の兆しを見せている。
退任するグレン・ハウエンスタイン社長は、プレミアム戦略について次のように述べた。"プレミアム収入は7％増加し、最も人気のある商品への旺盛な需要を反映した。""消費者はホリデーシーズンを通して回復力を示した。"
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、株価は公正価値より低い水準で取引されており、こうした傾向がさらに強まれば82ドルへの道筋は明らかである。
- 目標株価：82ドル
- 現在の株価：～75ドル
- アップサイドの可能性+8.5%
バリュエーション・ディープ・ダイブ
デルタ航空の投資ケースは、コモディティ航空会社ではなく、プレミアム消費者ブランドへの変革にかかっている。
株価は～75ドルで取引されており、市場はこの差別化に報い始めているが、目標株価82ドルはそのマージンの耐久性を全面的に評価したものである。
- プレミアムの堀デルタ航空の "セグメンテーション "戦略は、快適さを求める旅行者から高い運賃を獲得することを可能にし、2026年までに純利益率を8.0%に押し上げる。
- ロイヤルティ・エンジン：アメリカン・エキスプレスとの提携は昨年68億ドルの報酬を生み出し、航空事業の周期性を緩和する高収益の収益源となった。
- バリュー・ギャップ：82ドルの目標は、デルタ航空がアメリカン航空やユナイテッド航空のような同業他社に対する評価倍率のプレミアムを維持できることを前提としている。
デルタ航空が2026年にEPS7.00ドル以上という目標を達成できれば、82ドルへの道は収益成長と継続的なレバレッジ削減によって支えられる。
結論： 高く飛ぶ。82ドルまで8.5%上昇する可能性を持つデルタ航空は、航空業界の「ブルーチップ」であり続け、旅行ブームに賭ける投資家に成長と質のバランスの取れたミックスを提供する。
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