APLD株式の主要統計
- APLD株価の過去3ヶ月の値動き：約246%上昇
- 2月6日現在のAPLD株価：34.95ドル
- 52週高値：35.40ドル
- APLD目標株価： $23.70
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何が起きたのか？
アプライド・デジタル・コーポレーション (APLD)は、投資家が暗号マイニング・インフラから長期リースによる高性能AIデータセンターへのシフトに注目し、ここ数週間で急騰した。
1月下旬にNvidiaがCoreWeaveに20億ドルを投資したことが大きなきっかけとなった。CoreWeaveはアプライド・デジタル最大のハイパースケールテナントであり、ノースダコタ州エレンデールにある同社のPolaris Forge 1キャンパスで400メガワットの容量をカバーする長期契約を締結しているからだ。
アプライド・デジタルは2025年6月、エレンデールの重要なIT負荷250メガワットをカバーする約15年間のリース契約をコアウィーブと2つ結んだと発表した。
アナリストやコメンテーターは、これらの契約はアプライド・デジタルを事実上AIの「工場」キャパシティの貸主に変えるものであり、コアウィーブが需要に応じてGPUリッチクラスターの規模を拡大するにつれて、リース料の支払いが複数年単位で可視化されると強調している。
アプライドデジタルの2026年度第2四半期（2025年11月30日までの3カ月間）の総売上高は1億2660万ドルで、前年同期の3620万ドルから250％以上増加した。しかし、急速な成長はコスト増をもたらし、GAAPでは赤字が続いている。
経営陣は、2026年第2四半期に総収益原価が急増したことを明らかにした。これは主に、HPCホスティング事業におけるテナントの改修工事で約6,950万ドルの追加費用が発生したこと、また生産能力の増強に伴いエネルギーコストやその他の営業コストが増加したことによるものである。
その結果、ホスティング事業の売上高とセグメント利益は大幅に改善したものの、アプライド・デジタルは当期純損失を計上し、フリーキャッシュフローはマイナスのままとなった。
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市場からの情報 APLD株式
APLDの3ヶ月間の大幅な上昇は、投資家がレガシーな暗号マイニングのエクスポージャーではなく、AIデータセンターの機会で同社を評価するようになっていることを示しているが、それはまた、期待が急激に高まっていることを意味する。
アプライド・デジタルの成長の大部分は、コアウィーブをはじめとする少数の大口顧客との契約によるものであるため、株価の動向はコアウィーブの拡大計画や資金調達と密接に結びついている。
CoreWeaveがNvidiaなどの支援企業から資本とGPU供給を確保し続ければ、アプライド・デジタルのリース容量はすぐに埋まるはずだが、AIインフラ支出の減速やCoreWeaveの問題があれば、APLDの収益と稼働率の軌道に重大な影響を与える可能性がある。
MarketBeatの最新の集計によると、APLDの12ヵ月平均の目標株価は23.70ドルで、高値予想は40.00ドル、安値予想は7.00ドルとなっており、この平均は現在のスポット価格33.43ドルからおよそ29%の下落が予測されることを示している。
慎重姿勢を崩さないアナリストは、アプライド・デジタルはデータセンター建設のための大規模な資本支出を賄い、プロジェクト遂行リスクを管理し、AIチップの潜在的な需要サイクルの変化をナビゲートしなければならないため、目標株価を引き上げる前に安定した収益性をより多くの四半期で確認することを好むと強調している。
全体として、市場はAPLDを高成長、高リスクのAIインフラ事業と見ているようで、契約収益と旺盛な需要は、顧客集中、レバレッジ、急拡大するトップラインを持続的なフリーキャッシュフローに転換する必要性とバランスが取れている。
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