Statistiche chiave per il titolo Eli Lilly
- Variazione di prezzo a 1 settimana per le azioni Eli Lilly: 5%
- Prezzo delle azioni di $LLY al 31 ottobre: $863
- Massimo di 52 settimane: 935 dollari
- Obiettivo di prezzo per il titolo Eli Lilly: $900
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Cosa è successo?
Il titolo Eli Lilly(LLY) è balzato di oltre il 5% la scorsa settimana dopo che il gigante farmaceutico ha battuto le aspettative per il terzo trimestre e ha alzato la sua guidance per l'intero anno sia per i ricavi che per gli utili.
La forte performance è stata guidata dalla crescita esplosiva dei suoi farmaci per il diabete e la perdita di peso, Mounjaro e Zepbound.
Eli Lilly ha registrato un utile di 7,02 dollari per azione su un fatturato di 17,60 miliardi di dollari, battendo facilmente le stime degli analisti che prevedevano 5,89 dollari per azione su un fatturato di 16,07 miliardi di dollari. I ricavi sono cresciuti del 54% rispetto all'anno precedente, grazie ai risultati da blockbuster dei farmaci a base di tirzepatide.
Mounjaro, approvato per il diabete di tipo 2, ha generato 6,52 miliardi di dollari nel trimestre, con un aumento del 109% rispetto allo scorso anno e ben oltre i 5,51 miliardi di dollari attesi da Wall Street.
Zepbound, la versione per l'obesità dello stesso farmaco, ha generato 3,59 miliardi di dollari, con una crescita del 184% e superando di poco le stime di 3,5 miliardi di dollari.
L'amministratore delegato Dave Ricks ha definito la tirzepatide "la vera star" del trimestre, sottolineando che il farmaco sta dominando il mercato statunitense dell'obesità e del diabete.
Eli Lilly ha conquistato quasi il 60% delle prescrizioni nella classe delle incretine iniettabili e ha guadagnato quote di mercato per cinque trimestri consecutivi.
L'azienda ha inoltre guadagnato quattro punti percentuali di quota di mercato nel diabete di tipo 2 solo nel terzo trimestre.
L'espansione internazionale ha guidato gran parte del rialzo: Mounjaro è stato lanciato in Cina, Brasile e India all'inizio dell'anno ed è ora disponibile in 55 paesi.
Ricks ha sottolineato che circa il 75% delle entrate di Mounjaro al di fuori degli Stati Uniti proviene da pazienti affetti da obesità che pagano di tasca propria, a dimostrazione della forte domanda globale.
In seguito agli ottimi risultati, il titolo LLY ha ricevuto un'ulteriore spinta dall'innalzamento della guidance. Il management prevede ora un fatturato per l'intero anno compreso tra 63 e 63,5 miliardi di dollari, rispetto alla precedente guidance di 60-62 miliardi di dollari.
La guidance per l'utile per azione rettificato è aumentata a 23,00-23,70 dollari, da 21,75-23,00 dollari.
Cosa ci dice il mercato sul titolo LLY
L'impennata del titolo LLY riflette la fiducia degli investitori nel fatto che Eli Lilly stia vincendo la gara dei farmaci contro l'obesità e il diabete. Sebbene anche la concorrente Novo Nordisk operi in questo settore, Eli Lilly ha guadagnato quote di mercato superiori e ha registrato una maggiore crescita delle prescrizioni.
Il margine di performance dell'azienda - margine lordo meno le spese di ricerca e sviluppo e di vendita in percentuale del fatturato - è migliorato al 48,3%, con un aumento di oltre 8 punti percentuali rispetto a un anno fa.
Questo dimostra che Eli Lilly non solo sta aumentando il fatturato, ma lo fa anche in modo redditizio, anche se aumenta la spesa per la ricerca e la produzione.
L'azienda ha annunciato la costruzione di due nuovi impianti di produzione negli Stati Uniti e l'espansione di un impianto esistente a Porto Rico. Ha inoltre stretto una partnership con Walmart per offrire il ritiro in negozio delle fiale Zepbound scontate ai clienti che pagano in contanti, ampliando l'accesso diretto ai consumatori.
Anche la pipeline sembra solida, dato che Eli Lilly ha riportato risultati positivi di Fase III per orforglipron, il suo farmaco orale sperimentale GLP-1 per l'obesità.
Il management prevede di avviare la presentazione delle domande di autorizzazione a livello mondiale nel corso di quest'anno e prevede un lancio negli Stati Uniti nel 2026.
Orforglipron ha consentito una perdita di peso paragonabile a quella dei GLP-1 iniettabili e ha dimostrato una superiorità testa a testa rispetto alla semaglutide orale negli studi sul diabete.
Oltre all'obesità, l'azienda ha raggiunto diverse altre pietre miliari della pipeline.
- La FDA ha approvato imlunestrant (Inluriyo) per alcuni tipi di cancro al seno.
- Pirtobrutinib ha ottenuto risultati positivi nella fase III della leucemia linfatica cronica.
- L'UE ha approvato Kisunla per la malattia di Alzheimer precoce.
Questi flussi di entrate diversificati riducono la dipendenza di Eli Lilly da una singola categoria di prodotti.
Il titolo LLY sembra posizionato per continuare a rafforzarsi, dato che il mercato dei GLP-1 è ancora agli inizi: solo circa 8 milioni di americani utilizzano questi farmaci su 170 milioni che potrebbero potenzialmente trarne beneficio.
A livello internazionale, questa opportunità si estende a centinaia di milioni di pazienti. Con una capacità produttiva in espansione, un portafoglio prodotti differenziato e un'opzione orale in arrivo, Eli Lilly sembra ben posizionata per conquistare una quota significativa di questo enorme mercato.
La concorrenza si sta scaldando, con Novo Nordisk che ha fatto un'offerta rivale per la biotecnologia dell'obesità Metsera. Ma Ricks ha sottolineato, durante la conferenza stampa, che Eli Lilly si concentra sull'esecuzione piuttosto che preoccuparsi dei concorrenti.
Considerato lo slancio dell'azienda in cinque trimestri consecutivi di guadagni azionari, questa fiducia appare ben fondata.
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