Statistiche chiave per il titolo $QCOM
- Variazione di prezzo per le azioni $QCOM: 11%
- Prezzo attuale delle azioni al 27 ottobre: $188
- Massimo di 52 settimane: $206
- Obiettivo di prezzo del titolo $QCOM: $180
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Cosa è successo?
Il titolo Qualcomm(QCOM) è balzato di oltre l'11% lunedì dopo aver annunciato l'intenzione di entrare nel mercato dei chip per data center AI.
La mossa segna un cambiamento significativo per Qualcomm, che tradizionalmente si è concentrata sui chip per la connettività mobile e wireless piuttosto che sui sistemi di elaborazione massiccia utilizzati nei data center AI.
Qualcomm ha rivelato due nuovi chip acceleratori di IA che arriveranno sul mercato. L'AI200 sarà commercializzato nel 2026, mentre l'AI250 è previsto per il 2027.
Entrambi i chip possono essere installati in rack di server completi che utilizzano il raffreddamento a liquido, mettendo le azioni Qualcomm in diretta concorrenza con Nvidia e AMD nel segmento in più rapida crescita del settore tecnologico.
McKinsey stima che fino al 2030 saranno spesi quasi 6,7 trilioni di dollari per i data center, la maggior parte dei quali sarà destinata ai sistemi di chip AI.
Qualcomm scommette di potersi accaparrare una fetta significativa di questo mercato offrendo chip più efficienti e meno costosi da gestire rispetto alle opzioni esistenti.
Aziende come OpenAI sono alla ricerca di alternative alle GPU di Nvidia, che attualmente controllano oltre il 90% del mercato dei chip AI.
All'inizio di questo mese, OpenAI ha annunciato l'intenzione di acquistare chip da AMD e potenzialmente di acquisire una partecipazione nella società.
In particolare, anche giganti del cloud come Google, Amazon e Microsoft stanno sviluppando i propri acceleratori di IA.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Qualcomm
L'impennata dell'11% del titolo Qualcomm dimostra che gli investitori credono che l'azienda possa competere in questo spazio. Il mercato sembra valutare la possibilità che l'esperienza di Qualcomm nella progettazione di chip efficienti si traduca bene nei data center, soprattutto perché l'azienda sostiene che i suoi sistemi costeranno meno rispetto ai prodotti della concorrenza.
Qualcomm si concentra sull'inferenza piuttosto che sull'addestramento, ovvero esegue modelli di intelligenza artificiale piuttosto che costruirli da zero. Questo approccio potrebbe interessare i fornitori di servizi cloud che devono servire miliardi di richieste di IA in modo efficiente senza consumare energia e denaro.
I nuovi chip dell'azienda si basano sulle unità di elaborazione neurale già utilizzate nei chip per smartphone di Qualcomm, il che le dà un vantaggio.
Qualcomm ha trascorso anni a perfezionare l'elaborazione dell'intelligenza artificiale a basso consumo per i dispositivi mobili e sta attualmente scalando questa tecnologia fino ai livelli dei data center.
Nvidia ha un vantaggio enorme, relazioni profonde con i laboratori di IA e un ecosistema software molto apprezzato dagli sviluppatori.
Qualcomm dovrà dimostrare che i suoi chip sono in grado di gestire carichi di lavoro reali e convincere i clienti a puntare su un nuovo fornitore.
L'Arabia Saudita Humain si è impegnata a distribuire i chip AI di Qualcomm nei data center che utilizzano fino a 200 megawatt di potenza. Questa partnership offre a Qualcomm un terreno di prova per testare la sua tecnologia su scala.
Per gli investitori che osservano le azioni Qualcomm, la storia più importante è la diversificazione.
- L'azienda ha lavorato duramente per ridurre la sua dipendenza dai chip per smartphone.
- La sua attività nel settore automobilistico è in rapida crescita, con un fatturato che dovrebbe raggiungere gli 8 miliardi di dollari entro l'anno fiscale 2029.
- L'Industrial IoT è un'altra area di crescita, con un obiettivo di 4 miliardi di dollari di fatturato entro lo stesso periodo.
L'aggiunta dei chip AI per i centri dati offre alle azioni Qualcomm un altro fattore di crescita in un momento in cui il mercato degli smartphone è maturato. Se riuscisse a conquistare anche solo una piccola fetta del mercato dei chip AI, potrebbe incrementare significativamente i ricavi nei prossimi anni.
La reazione del mercato suggerisce che gli investitori sono ottimisti sulle possibilità di Qualcomm. Tuttavia, l'azienda deve consegnare in tempo prodotti competitivi, conquistare clienti scettici e dimostrare di poter supportare i clienti dei data center con la stessa affidabilità dimostrata nel settore mobile.
Per il momento, le azioni Qualcomm si guadagnano il merito di aver fatto una mossa coraggiosa in uno dei mercati più caldi del settore tecnologico. L'ottimismo dipenderà dai risultati che l'azienda otterrà nei prossimi due anni.
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