I titoli a dividendo possono essere un ottimo modo per costruire una ricchezza a lungo termine, soprattutto se ci si concentra sulle società che aumentano costantemente i dividendi pagati.
Per gli investitori a lungo termine, detenere titoli a dividendo affidabili per un decennio o più può significare avere un reddito costante e meno decisioni di cui preoccuparsi. Soprattutto in un mondo di rumori di mercato a breve termine, questo tipo di aziende offre tranquillità e un percorso chiaro verso la libertà finanziaria con l’aiuto dei loro dividendi.
Ecco 10 titoli a dividendo che sembrano solidi candidati all’acquisto e alla detenzione per il prossimo decennio.
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Ecco alcuni dei nostri titoli preferiti di questa lista:
Gruppo UnitedHealth (UNH)
- Cap. di mercato: 264 miliardi di dollari
- Settore: Fornitori e servizi sanitari
- Rialzo degli analisti: 52%
- Rapporto P/E: 12
Panoramica dell’azienda: UnitedHealth Group Incorporated (UNH) è un conglomerato statunitense leader nel settore sanitario che offre assicurazioni sanitarie attraverso UnitedHealthcare e servizi sanitari attraverso Optum. Serve oltre 50 milioni di persone, diventando così il più grande assicuratore sanitario a livello globale per fatturato.
Strategia aziendale: UnitedHealth genera ricavi attraverso un modello diversificato: UnitedHealthcare fornisce prestazioni sanitarie, mentre Optum offre servizi quali assistenza farmaceutica, analisi dei dati e assistenza primaria. L’azienda punta a una crescita degli utili a lungo termine attraverso l’espansione dell’assistenza basata sul valore e l’aumento dell’efficienza operativa.
Perché $UNH potrebbe essere uno dei migliori titoli a dividendo del prossimo decennio:
- Forte record di crescita dei dividendi: UNH vanta una serie di aumenti dei dividendi che dura da 15 anni e un tasso di crescita annuale composto di oltre il 10%. La crescita costante degli utili ha reso possibile questi aumenti anno dopo anno.
- La ripresa può offrire valore: Il titolo è sceso significativamente negli ultimi mesi a causa dei cambiamenti di leadership e delle preoccupazioni sui costi. Questa potrebbe essere un’opportunità per gli investitori a lungo termine di acquistare un leader di mercato a prezzi scontati.
- La solidità finanziaria sostiene l’affidabilità dei dividendi: In qualità di maggiore assicuratore sanitario degli Stati Uniti, UNH genera flussi di cassa costanti sia dalle assicurazioni che dai servizi sanitari. Questo le dà la flessibilità necessaria per continuare a ricompensare gli azionisti.
Gruppo energetico WEC (WEC)
- Cap. di mercato: 33 miliardi di dollari
- Settore: Multi-Utilities
- Rialzo degli analisti: 22%
- Rapporto P/E: 22
Panoramica dell’azienda: WEC Energy Group (NYSE: WEC) è una holding di servizi diversificati con sede a Milwaukee, Wisconsin. Fornisce elettricità e gas naturale a circa 4,6 milioni di clienti in Wisconsin, Illinois, Michigan e Minnesota.
Strategia aziendale: WEC genera ricavi principalmente attraverso le attività di utility regolamentate, concentrandosi sull’ammodernamento delle infrastrutture, sugli investimenti nelle energie rinnovabili e sull’affidabilità della rete. L’azienda punta a una crescita annua degli utili del 6,5%-7%, sostenuta da un piano di capitale quinquennale da 28 miliardi di dollari.
Perché $WEC potrebbe essere uno dei migliori titoli a dividendo del prossimo decennio:
- Dividendi affidabili da un leader nel settore delle utility: WEC è una società di servizi di pubblica utilità solida che ha aumentato i suoi dividendi in modo costante per molti anni. La natura del business delle utility rende i flussi di cassa prevedibili e stabili.
- Rendimento interessante con spazio per la crescita: Il titolo offre un solido rendimento da dividendo che spicca nel mercato attuale. Con una politica di payout conservativa, c’è spazio per aumentarlo.
- Ben posizionata per il lungo periodo: WEC serve una popolazione in crescita nel Midwest e sta investendo in infrastrutture energetiche più pulite. Questo la posiziona bene per continuare a dare risultati sia ai clienti che agli investitori.
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Johnson & Johnson(JNJ)
- Cap. di mercato: 360 miliardi di dollari
- Industria: Prodotti farmaceutici
- Rialzo degli analisti: 12%
- Rapporto P/E: 14
Panoramica dell’azienda: Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) è un conglomerato sanitario globale che opera nei settori farmaceutico, delle tecnologie mediche e della salute dei consumatori. Dopo lo scorporo nel 2023 della sua divisione di salute dei consumatori, Kenvue, il suo core business si concentra ora su farmaci innovativi e prodotti MedTech.
Strategia aziendale: JNJ genera ricavi principalmente attraverso il segmento farmaceutico, che si rivolge ad aree terapeutiche in forte crescita come l’oncologia e l’immunologia, e il segmento medtech, che fornisce soluzioni chirurgiche e interventistiche. L’azienda si concentra sulla promozione dell’innovazione attraverso la ricerca e lo sviluppo e le acquisizioni strategiche, mantenendo al contempo forti margini e una scala globale.
Perché $JNJ potrebbe essere uno dei migliori titoli a dividendo del prossimo decennio:
- Decenni di aumenti dei dividendi: JNJ fa parte dell’esclusivo gruppo di aziende che hanno aumentato il proprio dividendo per 63 anni consecutivi. Questo tipo di costanza dimostra la capacità di resistenza dell’azienda.
- Il modello aziendale diversificato favorisce la stabilità: Con le sue attività nei settori farmaceutico, dei dispositivi medici e della salute dei consumatori, JNJ non è eccessivamente dipendente da un singolo segmento. Ciò contribuisce a rendere più omogenea la performance e a ridurre i rischi.
- La valutazione appare oggi ragionevole: Dopo lo scorporo del segmento salute dei consumatori, il titolo è rimasto indietro rispetto al mercato generale. Per gli investitori a lungo termine, questo potrebbe essere un buon punto di ingresso in un nome a dividendo blue-chip.
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TIKR Takeaway
I titoli a dividendo più affidabili spesso combinano utili consistenti, bilanci solidi e politiche favorevoli agli azionisti.
Queste 10 società hanno dimostrato di saper ricompensare gli investitori e molte di esse sono ancora oggi sottovalutate.
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