Statistiques clés pour l' action TLX
- Variation du cours de l'action TLX: +14.6%
- KTLXLIC Cours de l'action au 20 février : 7,69
- Plus haut sur 52 semaines : 30,36
- TLX Objectif de cours : 30,84
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Telix Pharmaceuticals Limited (TLX) ont grimpé de près de 15 % le 20 février après que la société radiopharmaceutique ait annoncé de solides résultats pour 2025, émis des prévisions de revenus optimistes pour 2026 et déposé une nouvelle demande d'enregistrement pour soutenir sa croissance future.
La société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 804 millions de dollars pour l'année 2025, en hausse d'environ 56% par rapport à l'année précédente et conforme à ses prévisions revues à la hausse.
Le chiffre d'affaires du groupe pour le quatrième trimestre 2025 a atteint environ 208 millions de dollars, en hausse d'environ 46 % par rapport à la période de l'année précédente, la demande pour les produits d'imagerie de précision de Telix continuant à augmenter.
La croissance a été alimentée en partie par le lancement réussi aux États-Unis de Gozellix, son deuxième agent d'imagerie pour le cancer de la prostate, qui a bénéficié du remboursement Medicare qui est entré en vigueur en octobre 2025.
Le segment Médecine de précision de Telix a généré environ 161 millions de dollars de revenus au quatrième trimestre, en hausse modeste d'un trimestre à l'autre, mais en avance sur les prix et le mix produits, les volumes de doses n'ayant augmenté que d'environ 3%.
Pour 2026, la direction a prévu un chiffre d'affaires du groupe compris entre 950 et 970 millions de dollars, ce qui implique une croissance de l'ordre de 10 % en plus de la base solide de 2025 et reflète l'adoption continue d'Illuccix et de Gozellix, ainsi que l'expansion géographique.
Cependant, la rentabilité reste modeste. Telix a affiché un bénéfice d'exploitation d'environ 19 millions de dollars en 2025, en baisse par rapport à environ 56 millions de dollars en 2024, alors que les investissements en R&D et commerciaux augmentent dans ses plates-formes thérapeutiques et de fabrication.
La société continue de faire progresser un vaste pipeline, y compris une demande de mise sur le marché européen pour TLX101-Px, un agent d'imagerie du cancer du cerveau, et le développement en phase avancée de TLX591 et d'autres candidats en oncologie.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action TLX
Même après le dernier rebond, TLX se négocie à 7,69 $, bien en dessous de son plus haut de 52 semaines de 30,36 $, car les investisseurs évaluent la croissance rapide des revenus par rapport aux obstacles juridiques et financiers.
Les données de la rue montrent un prix cible moyen sur 12 mois de 30,84 $ sur la base de 4 estimations d'analystes, ce qui implique une hausse substantielle par rapport au niveau actuel.
Du côté positif, Telix a augmenté ses revenus à un taux composé de 95,6 % au cours des trois dernières années, et les analystes s'attendent à un TCAC des revenus sur deux ans d'environ 16,2 % et à un TCAC de l'EBITDA supérieur à 60 % à mesure que l'effet de levier opérationnel s'améliore.
Les investisseurs doivent également tenir compte des vents contraires d'ordre juridique. Un recours collectif pour fraude en matière de valeurs mobilières déposé fin 2025 allègue que Telix a surestimé les progrès de ses candidats thérapeutiques contre le cancer de la prostate et la solidité de sa chaîne d'approvisionnement, des allégations que la société conteste.
Avec des actions en forte baisse par rapport aux sommets antérieurs, mais qui se négocient encore à des multiples élevés, la performance future des actions dépendra probablement de la réalisation par Telix de ses prévisions de revenus pour 2026, de l'avancement des catalyseurs clés du pipeline et de la résolution des incertitudes juridiques et financières sans dilution excessive des détenteurs existants.
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