Statistiques clés pour l'action T-Mobile US
- Variation du cours de l'action T-Mobile US Aujourd'hui : -2%
- Cours de l'action $TMUS au 13 avril : 192
- Plus haut sur 52 semaines : 268
- Objectif de cours pour l'action T-Mobile US : 268
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action T-Mobile(TMUS) était en hausse lundi après que KeyBanc Capital Markets ait relevé le titre de la société de la catégorie "pondération sectorielle" à la catégorie "surpondération". La firme a fixé un objectif de prix de 260 $, ce qui implique une hausse d'environ 33 % par rapport aux niveaux actuels.
- KeyBanc a décrit T-Mobile comme un leader de l'industrie bien positionné pour une croissance soutenue à la fois dans le domaine de la téléphonie mobile et de la large bande.
- Le relèvement de l'évaluation est basé sur plusieurs éléments qui se conjuguent simultanément.
- KeyBanc s'attend à ce que la croissance de l'EBITDA ajusté de T-Mobile s'accélère, passant d'environ 5 % en 2025 à environ 8 % en 2027.
- Le cabinet considère également les résultats du premier trimestre 2026 comme un catalyseur probable à court terme, s'attendant à ce que l'entreprise batte les estimations et relève ses prévisions.
L'IA et les investissements numériques sont un élément clé de l'histoire. T-Mobile a beaucoup investi dans son application T-Life et dans des outils de service à la clientèle alimentés par l'IA.
- KeyBanc estime que ces initiatives augmenteront l'EBITDA de 1,3 milliard de dollars en 2026 et de 2,7 milliards de dollars en 2027 grâce à des coûts de service plus faibles et à des opérations plus efficaces.
- C'est un vent arrière important que de nombreux investisseurs pourraient sous-estimer.
L'action T-Mobile est également considérée comme étant valorisée de manière attrayante. Elle se négocie actuellement à un prix inférieur à sa moyenne historique et à ses pairs dans le secteur des télécommunications, ce qui, selon KeyBanc, offre une protection significative contre les baisses.
Les prévisions de la société lors de sa récente journée des marchés financiers étaient tout aussi encourageantes.
- La direction a prévu des revenus de services d'environ 77 milliards de dollars en 2026, ce qui représente une croissance de 8 % du chiffre d'affaires.
- Pour 2027, ce chiffre passe à 80,5 à 81,5 milliards de dollars.
- Le flux de trésorerie disponible devrait atteindre 18 à 18,7 milliards de dollars en 2026, puis 19,5 à 20,5 milliards de dollars en 2027.
- Une croissance de l'ARPA postpayé de 2,5 % à 3 % est également attendue.
- En ce qui concerne le haut débit, T-Mobile a relevé son objectif d'accès sans fil fixe à 15 millions de clients d'ici 2030, contre 12 millions précédemment.
- Si l'on y ajoute la fibre optique, la direction prévoit un total de 18 à 19 millions de clients à large bande d'ici la fin de la décennie.
- Il s'agit d'une entreprise construite presque entièrement à partir de zéro en l'espace de sept ans.
KeyBanc a signalé une préoccupation qui mérite d'être surveillée.
T-Mobile a récemment cessé de communiquer les ajouts nets de téléphones postpayés, pour passer à des mesures au niveau du compte. Ce changement coïncide avec le fait que Verizon insiste davantage sur les ajouts nets de téléphones.
Les analystes suggèrent que T-Mobile pourrait essayer de se détourner d'une mesure où la pression de la concurrence s'intensifie.
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Ce que le marché nous dit à propos de l'action T-Mobile US
L'action T-Mobile s'est retirée de ses sommets et se situe désormais à plus de 25 % en dessous de son pic de 52 semaines. KeyBanc considère cet écart comme une opportunité.
Avec l'accélération de la croissance des bénéfices, l'avantage d'un réseau solide et l'amélioration des marges, l'action T-Mobile semble bien préparée pour les mois à venir.
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