Principales statistiques pour l'action Autodesk
- Variation du cours de l'action Autodesk sur 1 an : -16%.
- Cours de l'action $ADSK au 2 février : 256
- Plus haut sur 52 semaines : 329
- Objectif de cours de l'action $ADSK : 363
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Autodesk(ADSK) a bondi de plus de 1% mardi après que JPMorgan ait relevé le titre de l'éditeur de logiciels de conception de "Neutre" à "Surpondérer" avec un objectif de prix de 319 $.
Cela représente une hausse de 26% par rapport aux niveaux actuels. Le relèvement intervient alors que la banque d'investissement s'attend à ce qu'Autodesk capitalise sur sa position de leader dans les outils de conception alimentés par l'IA pour les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs.
JPMorgan a qualifié Autodesk de norme industrielle mondiale claire pour les logiciels de modélisation des informations de construction (BIM). La banque a souligné que la plateforme cloud-native de l'entreprise et l'intégration rapide de l'IA sont des facteurs clés qui amélioreront l'efficacité opérationnelle et rationaliseront les flux de travail des projets pour les clients.
La mise à niveau fait suite à plusieurs mises à jour d'analystes au cours des dernières semaines.
- Rothschild Redburn a initié une couverture avec une note d'achat et un objectif de prix de 375 $, reconnaissant Autodesk comme le leader des logiciels d'architecture, d'ingénierie et de construction.
- BTIG a également lancé une couverture avec une note d'achat et un objectif de prix de 365 $, citant la position dominante d'Autodesk dans les logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) et de BIM.
Autodesk a récemment annoncé un plan de restructuration mondial qui réduira ses effectifs d'environ 7 %, ce qui touchera environ 1 000 employés.
La restructuration se concentre principalement sur les fonctions de vente en contact avec la clientèle, alors que l'entreprise achève la phase finale de son optimisation des ventes et du marketing.
Autodesk s'attend à ce que les frais de restructuration avant impôts se situent entre 135 et 160 millions de dollars, la plupart des frais étant imputés à l'exercice 2027.
L'entreprise prévoit de réinvestir une partie des économies réalisées dans des priorités stratégiques, notamment le développement de l'IA.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Autodesk
La mise à niveau reflète la confiance croissante dans la capacité d'Autodesk à monétiser l'IA dans son portefeuille de produits.
Lors de récentes conférences d'investisseurs, les dirigeants d'Autodesk ont décrit une stratégie d'IA en trois étapes.
- La première étape se concentre sur l'automatisation des tâches afin d'améliorer la productivité quotidienne des clients.
- La deuxième étape concerne l'automatisation du flux de travail qui relie différentes disciplines.
- La troisième étape permet une automatisation au niveau des systèmes, en automatisant plusieurs flux de travail pour fournir des solutions complètes.
Le PDG Andrew Anagnost a souligné qu'Autodesk travaille sur l'IA depuis 2009 et qu'un laboratoire dédié à l'IA a été créé en 2018.
L'entreprise compte aujourd'hui environ 300 chercheurs qui se concentrent spécifiquement sur l'IA pour la géométrie, les formes, les structures, les produits et les bâtiments. Autodesk a ainsi une longueur d'avance sur ses concurrents qui en sont encore à développer leurs capacités en matière d'IA.
L'entreprise constate déjà une adoption précoce. L'outil d'automatisation des contraintes d'Autodesk dans Fusion a automatisé 2,6 millions de contraintes jusqu'à présent, avec un taux d'acceptation supérieur à 60 %. Ce taux est considéré comme très élevé pour une fonction générée. L'entreprise déploie des outils similaires dans l'ensemble de son portefeuille de produits.
JPMorgan a souligné le positionnement solide d'Autodesk dans des secteurs verticaux à forte croissance tels que les centres de données et les infrastructures.
La banque a également noté que l'expansion des modules pour l'analyse de la durabilité et la conformité réglementaire positionne les actions d'Autodesk pour bénéficier de l'augmentation des demandes de rapports.
Les commentaires des clients indiquent une tendance à la consolidation des logiciels, les grandes entreprises s'appuyant de plus en plus sur Autodesk pour leurs besoins en matière de conception et de conformité.
Le directeur financier Janesh Moorjani a fait remarquer que l'activité SaaS de l'entreprise est passée d'un niveau pratiquement nul il y a cinq ou six ans à une part significative du chiffre d'affaires aujourd'hui.
Ce passage au cloud est essentiel pour les capacités d'IA, car il permet les flux de données nécessaires à l'automatisation des flux de travail entre différentes personas et disciplines.
L'action Autodesk a reculé d'environ 18 % par rapport à son plus haut de 52 semaines, créant ce que JPMorgan considère comme un point d'entrée attrayant. L'objectif de cours de 319 dollars de la banque d'investissement est étroitement aligné sur l'évaluation de la juste valeur d'InvestingPro, ce qui suggère que le titre est actuellement sous-évalué.
Un risque à surveiller est l'optimisation continue des ventes et du marketing. La direction a indiqué que cette transition pluriannuelle se poursuivra jusqu'à l'exercice 2027, ce qui pourrait créer des perturbations à court terme.
L'entreprise modifie les structures de rémunération des partenaires pour payer beaucoup moins sur les renouvellements et beaucoup plus sur la génération de nouvelles affaires. Bien qu'Autodesk ait pris en compte le potentiel de désabonnement lié à ces changements, le risque d'exécution demeure.
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