7 actions avec plus de 30 ans de croissance des dividendes

Dans un marché souvent caractérisé par la volatilité et la spéculation à court terme, un groupe restreint de sociétés a discrètement bâti des empires de cohérence, augmentant leurs dividendes année après année depuis plus de trente ans.

Ces sept entreprises représentent l'étalon-or de la discipline financière, de l'efficacité du capital et de la fidélité des actionnaires. S'appuyant sur des modèles d'entreprise durables et une génération régulière de liquidités, elles ont non seulement résisté aux récessions et aux chocs du marché, mais ont également continué à récompenser les investisseurs par des revenus croissants à travers chaque cycle.

Voici sept sociétés qui affichent plus de 30 ans de croissance consécutive de leurs dividendes, grâce à des fondamentaux solides et à la confiance croissante des investisseurs à long terme.

Découvrez le potentiel de hausse de vos actions préférées en utilisant le nouveau modèle d'évaluation de TIKR (c'est gratuit) >>>

Voici trois titres de premier choix qui, selon les analystes, peuvent offrir des rendements composés à long terme.

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson est sans doute l'incarnation la plus pure de la stabilité des dividendes sur les marchés modernes. Avec plus de 60 années consécutives d'augmentation des dividendes, J&J est un roi du dividende qui a traversé les cycles d'inflation, les chocs de taux et les bouleversements réglementaires, sans jamais manquer un seul versement. La cote de crédit AAA de l'entreprise, partagée par une seule autre entreprise américaine, souligne sa forteresse financière. Cette note reflète le bilan solide de J&J, l'allocation disciplinée des capitaux et une base de revenus qui reste remarquablement résistante, même pendant les récessions mondiales.

Sa force réside dans la diversification et la durabilité. Contrairement à la plupart des entreprises du secteur de la santé qui dépendent fortement d'un seul secteur d'activité, J&J couvre trois secteurs : les produits pharmaceutiques, les technologies médicales et les produits de santé grand public, chacun générant des rendements réguliers et riches en liquidités. Cette diversification protège l'entreprise contre l'écueil des brevets ou les revers réglementaires, ce qui garantit un flux de trésorerie disponible constant. Le ratio de distribution à long terme de l'entreprise laisse une marge de manœuvre pour le réinvestissement tout en maintenant la croissance des rendements pour les actionnaires. Par essence, le dividende de J&J n'est pas qu'une simple distribution. C'est un signal d'intégrité du bilan et de discipline managériale construit sur plus d'un siècle.

Évaluez n'importe quelle action en moins de 30 secondes avec le nouveau modèle d'évaluation de TIKR (c'est gratuit) >>>

The Coca-Cola Company (KO)

Peu de sociétés symbolisent la fiabilité des dividendes comme The Coca-Cola Company, qui a augmenté son dividende pendant plus de 60 années consécutives et en a versé un sans interruption depuis 1893. La formule de Coca-Cola pour assurer sa régularité est d'une simplicité déconcertante : dominer une catégorie de produits à faible coût et à marge élevée qui répond à un besoin mondial récurrent. Son portefeuille de plus de 200 marques de boissons, de Coca-Cola et Sprite à des lignes plus récentes comme Smartwater et Costa Coffee, permet à l'entreprise de rester pertinente à travers les générations et les zones géographiques. Ces marques génèrent une demande durable, qui se traduit par des flux de trésorerie réguliers permettant de couvrir confortablement les dividendes, même en période d'inflation ou de récession.

Ce qui rend Coca-Cola exceptionnel, c'est son fossé économique. Son réseau de distribution inégalé, ses partenariats d'embouteillage et la fidélité à ses marques lui confèrent un pouvoir de fixation des prix et une stabilité rarement égalés sur les marchés de consommation. Malgré l'évolution des préférences des consommateurs, Coca-Cola a constamment évolué, se diversifiant dans les segments des boissons à faible teneur en sucre, du café et de l'hydratation, tout en maintenant une discipline rigoureuse en matière de rendement du capital. Le ratio de distribution de l'entreprise peut sembler élevé, mais il est soutenu par un flux de trésorerie disponible constant et une présence mondiale. Pour les investisseurs qui recherchent la longévité des revenus, Coca-Cola n'est pas seulement une action à dividendes. C'est un moteur de flux de trésorerie mondial conçu pour une capitalisation perpétuelle.

Trouvez des actions que nous aimons encore mieux que The Coca-Cola Company aujourd'hui avec TIKR (C'est gratuit) >>>

Colgate-Palmolive Company (CL)

Colgate-Palmolive ne fait peut-être pas les manchettes comme d'autres Dividend Kings, mais peu peuvent égaler son record de fiabilité : plus de 60 années consécutives d'augmentation des dividendes et des versements continus depuis 1895. Cette constance s'explique par le modèle d'entreprise intemporel de la société, qui fournit des produits ménagers et de soins personnels essentiels que les consommateurs achètent dans toutes les conjonctures économiques. Du dentifrice au savon à vaisselle en passant par les aliments pour animaux de compagnie, le portefeuille de marques de Colgate est présent dans plus de 200 pays, générant des revenus récurrents avec une faible volatilité et un fort pouvoir de fixation des prix.

Colgate se distingue par sa discipline opérationnelle et son équilibre géographique. Plus de la moitié de son chiffre d'affaires provient des marchés émergents, où la croissance démographique et l'augmentation des revenus favorisent une expansion à long terme. Malgré les fluctuations monétaires et les pressions sur les coûts, la production efficace et la structure de coûts allégée de Colgate préservent les marges et le flux de trésorerie. Son ratio de distribution lui permet de réinvestir en permanence dans le marketing, l'innovation et les acquisitions, tout en prolongeant sa série de dividendes. Dans un monde où les marchés sont bruyants, Colgate-Palmolive est un exemple de cohérence tranquille, le genre d'entreprise où le dividende n'est pas une promesse, mais une habitude qui a fait ses preuves depuis plus d'un siècle.

Valoriser des actions comme Colgate-Palmolive Company plus rapidement avec TIKR >>>

Évaluer n'importe quelle action en moins de 60 secondes (c'est gratuit)

TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées et qui ont battu le marché . Avec le nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.

Il vous suffit d'entrer trois données simples :

1. Croissance du chiffre d'affaires
2. Marges d'exploitation
3. Multiple P/E de sortie

TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.

Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.

Estimez instantanément la juste valeur d'une entreprise (gratuit avec TIKR) >>>

À la recherche de nouvelles opportunités ?

• Voyez quelles actions les investisseurs milliardaires achètent afin que vous puissiez suivre l'argent intelligent.
• Analysez les actions en seulement 5 minutesavec la plateforme tout-en-un et facile à utiliser de TIKR.
• Plus vous renversez de pierres... plus vous découvrirez d'opportunités.Recherchez plus de 100 000 actions mondiales, les titres des principaux investisseurs mondiaux, et plus encore avec TIKR.

Avis de non-responsabilité :

Veuillez noter que les articles de TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d'investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu'ils ne constituent pas non plus des recommandations d'achat ou de vente d'actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d'investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l'entreprise ou des mises à jour importantes.TIKR n'a aucune position dans les actions mentionnées.Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !