10 leaders de l'infrastructure Internet avec un ROIC de 10 à 30 % et des marges de manœuvre structurelles

D'une collection d'applications, l'internet est devenu un système d'exploitation mondial pour le commerce, le divertissement et la communication. En coulisses, un petit groupe d'entreprises sont devenues des prestataires de services essentiels à son fonctionnement.

Des paiements à l'informatique en nuage en passant par la publicité numérique, ces entreprises forment le tissu conjonctif de l'économie moderne. Leurs plateformes traitent les transactions mondiales, stockent les données et distribuent les contenus à une échelle pratiquement impossible à reproduire, ce qui leur confère des avantages concurrentiels durables et des rentrées d'argent régulières.

Voici dix entreprises qui font désormais partie de l'infrastructure de base de l'internet et qui profitent de l'expansion de l'activité numérique dans le monde entier.

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Voici 3 des titres de cette liste qui pourraient avoir le plus de potentiel de hausse aujourd'hui :

Netflix (NFLX)

Netflix est l'un des exemples les plus purs d'une société qui tire ses revenus de l'activité la plus chronophage d'Internet, le streaming. Chaque minute que les internautes passent à regarder en ligne est monétisée par Netflix grâce à son modèle d'abonnement. Contrairement aux entreprises basées sur la publicité, les revenus de Netflix sont directs, prévisibles et récurrents. La plateforme de streaming de l'entreprise compte aujourd'hui plus de 270 millions de membres payants dans le monde, et une part croissante de ces utilisateurs se convertissent à des niveaux de prix plus élevés ou à des plans financés par la publicité.

Ce qui fait de Netflix une puissance "à la carte", c'est sa position dominante dans la consommation mondiale de bande passante : on estime qu'elle représente 15 % du trafic total de l'internet aux heures de pointe. Chaque épisode ou film diffusé en continu représente une nouvelle tranche de revenus récurrents déjà payés par les abonnements. Netflix a encore renforcé cet avantage grâce à la localisation des contenus, aux partenariats avec les opérateurs de télécommunications et à son segment publicitaire en pleine expansion. En fait, Netflix ne gagne pas seulement de l'argent lorsque les utilisateurs se connectent, mais aussi grâce à la manière dont les gens restent en ligne pendant des heures, en consommant le média le plus gourmand en bande passante du monde numérique.

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Shopify (SHOP)

Shopify est l'épine dorsale invisible de millions d'entreprises en ligne, prenant une petite part de l'essor mondial du commerce électronique chaque fois qu'un achat est effectué sur un site propulsé par Shopify. La plateforme de l'entreprise permet aux entrepreneurs et aux marques de créer des vitrines numériques, tandis que Shopify monétise chaque transaction grâce à son écosystème de traitement des paiements (Shopify Payments), d'abonnements et de services à valeur ajoutée. Chaque fois que vous achetez sur une boutique en ligne indépendante, qu'il s'agisse de vêtements, de cosmétiques ou de gadgets, il y a de fortes chances que Shopify perçoive un pourcentage sur cette vente.

Ce qui distingue Shopify, c'est sa capacité à s'adapter horizontalement à l'économie de l'internet. Il n'est pas en concurrence avec ses marchands ; il leur donne les moyens d'agir, agissant comme un propriétaire numérique qui perçoit un loyer et des frais de transaction auprès des innombrables boutiques en ligne qu'il alimente. Ce faisant, Shopify s'est positionnée comme une "méta-couche" du commerce en ligne, profitant discrètement à la fois de la course aux startups et du boom des entreprises. Avec un volume de marchandises brutes dépassant les 235 milliards de dollars par an et en augmentation, la part de Shopify dans l'économie d'Internet croît organiquement chaque fois que les consommateurs mondiaux cliquent sur "acheter maintenant".

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Amazon.com (AMZN)

Amazon est peut-être l'exemple le plus complet d'une société Internet qui gagne une part de presque chaque achat numérique, publicité ou interaction avec le cloud. Au-delà de ses propres activités de vente au détail, la place de marché tierce d'Amazon, qui représente aujourd'hui environ 60 % du total des ventes de commerce électronique sur sa plateforme, génère des commissions, des frais d'exécution et des recettes publicitaires chaque fois qu'un vendeur effectue une transaction. Par essence, Amazon est devenu le centre commercial en ligne le plus puissant du monde, prélevant un pourcentage sur presque toutes les ventes qui transitent par lui.

Le modèle de monétisation de l'entreprise a évolué, passant de la simple vente au détail à un réseau complexe de postes de péage numériques. Sa division Amazon Advertising gagne des milliards en vendant de la visibilité aux vendeurs qui se disputent l'attention des consommateurs, tandis que Fulfillment by Amazon (FBA ) permet à Amazon de s'assurer une part de la logistique et de l'expédition. Combinés, ces effets d'écosystème rendent Amazon indispensable à l'économie moderne de l'internet, une infrastructure numérique qui tire discrètement profit de l'incessant mouvement du commerce en ligne. Que les consommateurs achètent, regardent en streaming, ou même utilisent Alexa, Amazon gagne une part de chaque interaction, consolidant ainsi son rôle de monétiseur le plus intégré dans la vie en ligne.

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Il vous suffit d'entrer trois données simples :

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2. Marges d'exploitation
3. Multiple P/E de sortie

TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.

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