Morgan Stanley (NYSE: MS) es una empresa mundial de servicios financieros que ofrece servicios de banca de inversión, negociación, gestión de patrimonios y gestión de activos a clientes de todo el mundo. La empresa es una de las instituciones más influyentes de Wall Street, cotizando recientemente en torno a 149 dólares por acción, con una capitalización bursátil cercana a 240.000 millones de dólares. En el último año, las acciones han subido cerca de un 47%, reflejando tanto el fuerte impulso operativo como la renovada confianza de los inversores en su modelo diversificado.
Para los inversores, Morgan Stanley representa una mezcla de la fuerza tradicional de Wall Street para hacer negocios y el crecimiento constante de la gestión de patrimonios basada en comisiones. Su escala en servicios de asesoramiento, negociación y gestión de activos le da una posición competitiva que pocos rivales pueden igualar.
El desglose de los accionistas ofrece una imagen más clara de lo que los grandes inversores y las personas con información privilegiada piensan hoy de Morgan Stanley.
¿Quiénes son los principales accionistas de Morgan Stanley?
Vea si los principales accionistas de Morgan Stanley compran o venden hoy >>>
Morgan Stanley presta servicios de banca de inversión, negociación, gestión de patrimonios y gestión de activos a clientes de todo el mundo. Su accionariado está dominado por grandes instituciones, entre las que destacan los fondos de índices pasivos.
- Mitsubishi UFJ Financial Group: 377,1 millones de acciones (23,6%), ~56,7 mil millones de dólares. Sin cambios.
- Grupo Vanguard: 118,6 millones de acciones (7,4%), ~17,8 mil millones de dólares. Añadidas 1,34 millones de acciones (+1,1%).
- State Street Global Advisors: 104,1M de acciones (6,5%), ~15,7B$. Recorta 3,0 millones de acciones (-2,8%).
- BlackRock: 60,8 millones de acciones (3,8%), ~9.200 millones de dólares. Recorte de 1,8 millones de acciones (-2,9%).
- Capital International Investors: 27,2M de acciones (1,7%), ~4,1B$. Pequeño aumento (+0,6%).
- Geode Capital: 26,6 millones de acciones (1,7%), ~4.000 millones de dólares. Ligero recorte (-0,1%).
- Inversiones Fisher: 24,0M de acciones (1,5%), ~3,6B$. Añadidas 749.000 acciones (+3,2%).
- JP Morgan Asset Management: 21,9 millones de acciones (1,4%), ~3.300 millones de dólares. Aumento de 1,1 millones de acciones (+5,2%).
Uno de los valores más destacados del último trimestre es Balyasny Asset Management, dirigida por Dmitry Balyasny, que aumentó su participación en Morgan Stanley en un espectacular 1.430%, hasta 1,23 millones de acciones por valor de unos 173 millones de dólares. Este fuerte aumento parece un gran cambio de confianza en el valor.
Otro movimiento notable vino de Squarepoint Ops, que aumentó su posición un 750% hasta 1,68 millones de acciones valoradas en 237 millones de dólares. Este salto sugiere que la firma de análisis cuantitativo ve en Morgan Stanley una oportunidad atractiva.
Schonfeld Strategic Advisors, dirigida por Steven Schonfeld, elevó su participación en casi un 198%, hasta unas 395.000 acciones por valor de 56 millones de dólares. La ampliación puede indicar una creciente convicción en la estabilidad y las perspectivas de beneficios de la empresa.
Por último, Citadel Advisors, gestionado por Ken Griffin, duplicó con creces su posición, añadiendo 2,1 millones de acciones para un total de 3,85 millones por valor de unos 543 millones de dólares. Para uno de los mayores fondos de cobertura del mundo, esta expansión podría ser una señal de confianza en el papel de Morgan Stanley como valor financiero básico.
La enorme participación de Mitsubishi UFJ proporciona a Morgan Stanley un ancla estable a largo plazo. El aumento de Vanguard y las adiciones de Fisher pueden apuntar a la confianza en el poder de los beneficios de la empresa, mientras que el recorte de BlackRock y State Street sugiere cierta cautela. En general, las instituciones tratan a Morgan Stanley como una participación financiera básica, pero el apetito por añadir más a los precios actuales parece mixto.
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Operaciones recientes de Morgan Stanley con información privilegiada
Las operaciones con información privilegiada pueden dar una idea de cómo ven los ejecutivos y directores las acciones de su empresa. Aunque las motivaciones varían, los grupos de ventas o las compras poco frecuentes pueden dar pistas sobre el sentimiento.
En el caso de Morgan Stanley, los registros recientes muestran una clara inclinación hacia la venta a medida que subían las acciones, con sólo una modesta compra que rompe el patrón.
He aquí algunas ventas recientes de información privilegiada:
- Michael Pizzi (Oficial): Vendió 18K acciones a ~ $ 141.
- Eric Grossman (Oficial): Vendió 12K acciones a ~ $ 141.
- Andrew Saperstein (Oficial): Vendió 43.6K acciones a ~$141.
- Daniel Simkowitz (Oficial): Vendió 36,6K acciones a ~ $ 141.
- Sharon Yeshaya (Oficial): Vendió 25.6K acciones a ~$140.
- Charles Smith III (Oficial): Vendió 20K acciones a ~ $ 140.
- Thomas Glocer (Director): Compró 843 acciones en el mercado abierto a ~$128.
Las operaciones con información privilegiada parecen inclinarse mayoritariamente hacia la venta, lo que puede sugerir que los líderes se sienten cómodos reduciendo su exposición tras la subida de la acción. Aunque estas ventas podrían reflejar una planificación personal o una diversificación, la falta de compras significativas añade un matiz de cautela.
La pequeña compra del Director Thomas Glocer muestra cierta voluntad de añadir a niveles inferiores.
Qué nos dicen los datos sobre propiedad e información privilegiada
La base accionarial de Morgan Stanley está anclada en gigantes pasivos como Mitsubishi UFJ, Vanguard y State Street, lo que contribuye a mantener el valor firmemente ligado a los flujos de índices mundiales. Entre los gestores activos, JP Morgan y Fisher han estado sumando, lo que puede ser una señal de la creciente confianza en el poder de las ganancias de la empresa. Al mismo tiempo, las reducciones de BlackRock y State Street sugieren una postura más cautelosa por parte de otros grandes tenedores.
La actividad interna también parece cautelosa, con varios altos cargos vendiendo acciones tras el reciente repunte. La ausencia de compras significativas puede indicar que la dirección se siente más cómoda recortando posiciones que añadiendo a la valoración actual. Destaca la modesta compra del director Thomas Glocer, pero su pequeño tamaño limita la señal global.
El panorama es variado. Las instituciones siguen considerando a Morgan Stanley un valor financiero básico, pero las ventas internas y los movimientos selectivos de fondos sugieren que la convicción es moderada. Es posible que los inversores apoyen la solidez a largo plazo de la empresa, aunque muestren menos urgencia por invertir agresivamente a los precios actuales.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
