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Citigroup Inc. (NYSE: C) es una empresa mundial de servicios financieros que ofrece servicios de banca de consumo, tarjetas de crédito, banca de inversión y gestión de patrimonios a clientes de todo el mundo. La acción cotizaba recientemente en torno a los 95 $/acción, lo que da a Citi un valor de mercado cercano a los 175.000 millones de dólares.
Considerado en su día un rezagado entre los megabancos estadounidenses, Citi ha ido reconstruyendo su credibilidad ante Wall Street mediante esfuerzos de reestructuración, controles de costes más estrictos y un impulso para aumentar la rentabilidad de los recursos propios. Las acciones han subido más de un 50% en el último año, lo que refleja el renovado optimismo de los inversores en su historia de cambio de rumbo.
Como banco de importancia sistémica mundial con operaciones en más de 90 países, Citi sigue siendo una participación básica para muchos de los mayores gestores de activos, fondos soberanos y sistemas de pensiones del mundo. La solidez de su balance, sus planes de retorno de capital y su exposición a los flujos comerciales mundiales lo convierten en una posición estratégica para las instituciones que buscan una exposición financiera estable.
Mientras que gran parte de la propiedad de Citi se concentra en gigantes pasivos como Vanguard y BlackRock, los gestores activos y los hedge funds han adoptado un enfoque más selectivo, ajustando posiciones a medida que sopesan el ritmo del cambio de rumbo de Citi. La actividad de la información privilegiada ha sido limitada, en su mayoría pequeñas operaciones a nivel de directivos, pero aún así permiten vislumbrar la opinión de los líderes sobre las acciones a los niveles actuales.
Si nos fijamos en quién posee las acciones y en cómo operan las personas con información privilegiada, podemos hacernos una idea más clara de lo que piensan realmente los inversores sobre Citi en estos momentos.
¿Quiénes son los principales accionistas de Citigroup?
Vea si los principales accionistas de Citigroup compran o venden hoy >>>
Citigroup ofrece servicios financieros globales en banca de consumo, tarjetas de crédito, banca de inversión y gestión de patrimonios. Su accionariado está dominado por los mayores gestores de activos del mundo, mientras que los fondos activos se dividen entre añadir y recortar exposición.
- Grupo Vanguard: 164,9M de acciones (8,96%), ~15,7B$. Añadidas 1,14 millones (+0,7%).
- BlackRock: 94,7 millones (5,15%), ~9.000 millones de dólares. Recorte de 2,18 millones (-2,25%).
- State Street: 82,1M (4,46%), ~7,8B$. Recorte de 1,68 millones (-2,0%).
- Capital World Investors: 44,4M (2,41%), ~4,2B$. Recorte de 2,54M (-5,41%).
- Geode Capital: 43,0 MILLONES (2,33%), ~4.100 MILLONES DE DÓLARES. Añadidos 412K (+0,97%).
- T. Rowe Price: 36,2 millones (1,97%), ~3.400 millones de dólares. Recorte de 1,87 millones (-4,91%).
- Inversiones Fisher: 32,2 MILLONES (1,75%), ~3.100 MILLONES DE DÓLARES. Añadidos 988.000 (+3,17%).
- Putnam Investment Mgmt.: 29,6M (1,61%), ~2,8B$. Añadidos 693.000 (+2,40%).
- Norges Bank: 28,9M (1,57%), ~2,7B$. Añadidos 1,35M (+4,93%).
- BofA Global Research: 23,7 MILLONES (1,29%), ~2.300 MILLONES DE DÓLARES. Recorte de 750 000 (-3,07%).
Hedge Fund Highlights:
- Uno de los movimientos más destacados fue el de Two Sigma Advisers, de John Overdeck, que aumentó su participación en Citi en más de un 4.300%, poseyendo ahora unas 423.000 acciones por valor de 36 millones de dólares. Se trata de una gran subida, lo que indica que esta empresa de análisis cuantitativo ve aquí una oportunidad.
- Citadel Advisors, de Ken Griffin, hizo una declaración aún mayor, aumentando sus participaciones en casi un 2.700%. El fondo posee ahora 5,6 millones de acciones, valoradas en 474 millones de dólares, lo que demuestra una nueva convicción en el potencial alcista de Citi.
- El fondo de Dmitry Balyasny también ha aumentado su participación en más de un 400%, hasta un millón de acciones por valor de 85 millones de dólares. El aumento se alinea con otras apuestas financieras de su firma, lo que sugiere una visión más alcista de los bancos.
Los fondos indexados como Vanguard y BlackRock anclan la base accionarial de Citi, manteniendo el valor estrechamente ligado a los flujos de cartera mundiales. Los recortes de Capital World y T. Rowe Price sugieren que algunos gestores se muestran cautos tras el repunte.
Al mismo tiempo, fondos de alto riesgo como Citadel, Two Sigma y Balyasny realizaron fuertes inversiones, lo que podría reflejar la creciente convicción de que el cambio de rumbo de Citi aún tiene recorrido.
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Operaciones recientes de Citigroup con información privilegiada
La actividad de negociación con información privilegiada en Citigroup ha sido limitada en los últimos meses, y las transacciones que se produjeron fueron pequeñas. La mayor parte de la actividad provino de directores, con varias compras modestas agrupadas en torno al nivel de 84 $/acción.
- Peter B. Henry (Director): Vendido 3.000 acciones a ~ $ 90.
- Varios directores, entre ellos Gary M. Reiner, Renee Jo James, Diana L. Taylor, Duncan P. Hennes, James S. Turley, Jonathan Moulds y John C. Dugan, recibieron acciones probablemente a través de una compensación en acciones a unos 84 dólares por acción. Esto es diferente de las compras en el mercado abierto, ya que significa que recibieron acciones probablemente como parte de la compensación en lugar de optar por comprar acciones con su propio dinero.
La venta única puede haber obedecido a razones de diversificación personal más que a la creencia de que la acción estaba sobrevalorada.
Qué nos dicen los datos sobre propiedad e información privilegiada
La propiedad de Citi está anclada en gigantes pasivos como Vanguard, BlackRock y State Street, mientras que los fondos activos se reparten entre recortar y añadir.
Fondos de cobertura como Citadel, Two Sigma y Balyasny realizaron agresivas incorporaciones, lo que apunta a una renovada confianza por parte del lado de Wall Street que se mueve con rapidez.
Compuestos de inteligencia artificial con grandes ventajas que Wall Street pasa por alto
Todo el mundo quiere sacar provecho de la IA. Pero mientras la multitud persigue los nombres obvios que se benefician de la IA, como NVIDIA, AMD o Taiwan Semiconductor, la verdadera oportunidad puede estar en la capa de aplicación de la IA, donde un puñado de fabricantes de compuestos están incorporando silenciosamente la IA en productos que la gente ya utiliza todos los días.
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