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Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) fabrica y comercializa aperitivos de galleta, chocolate, chicle y caramelo, con productos que se venden en más de 150 países. La empresa es conocida por marcas mundiales como Oreo, Cadbury, Toblerone y Ritz.
Mondelez, que cotiza desde hace poco cerca de 61 dólares por acción con un valor de mercado de unos 79.300 millones de dólares, se ha convertido en un elemento básico de las carteras de consumo gracias a su amplio alcance y su constante generación de efectivo. Aunque la acción ha caído aproximadamente un 15% en el último año, debido a que el aumento de los costes y los vientos en contra de las divisas han presionado los beneficios, su presencia mundial y su liderazgo en su categoría la mantienen firmemente en el núcleo de las carteras de muchas grandes instituciones.
Con una fuerte demanda de caprichos asequibles y una política de dividendos que atrae a los inversores centrados en los ingresos, Mondelez se sitúa en la intersección de la estabilidad y las tendencias de consumo.
¿Quiénes son los principales accionistas de Mondelez?
Vea si los principales accionistas de Mondelez están comprando o vendiendo hoy >>>
La base accionarial de Mondelez está anclada en gigantes pasivos, mientras que algunos gestores activos se movieron en direcciones opuestas el pasado trimestre.
- Grupo Vanguard: 127,7 millones de acciones (9,9%), ~7,8 mil millones de dólares. Caída de 207 000 acciones (-0,2%).
- Capital International Investors: 71,6M de acciones (5,5%), ~4,4B$. Aumento de 14,7 millones (+25,9%).
- BlackRock: 65,5 millones de acciones (5,1%), ~4.000 millones de dólares. Sube 141.000 (+0,2%).
- State Street: 59,4 millones de acciones (4,6%), ~3.600 millones de dólares. Sube 671.000 (+1,1%).
- JP Morgan Asset Mgmt: 41,8M acciones (3,2%), ~$2,6B. Descenso de 899 000 (-2,1%).
- Capital Research Global Investors: 31,8M de acciones (2,5%), ~1,9B$. Descenso de 4,1 millones (-11,4%).
- Geode Capital: 29,0 millones de acciones (2,2%), ~1,8 mil millones de dólares. Sube 243.000 (+0,9%).
- T. Rowe Price: 27,9 millones de acciones (2,2%), ~1.700 millones de dólares. Sube 765.000 (+2,8%).
Lo más destacado de los fondos de alto riesgo:
- Hudson Bay Capital, de Sander Gerber, aumentó su participación en Mondelez en más de un 430%, poseyendo ahora cerca de 90.000 acciones por valor de unos 6 millones de dólares.
- Citadel Advisors, de Ken Griffin, redobló la apuesta, añadiendo 5,9 millones de acciones hasta un total de 11,6 millones, valoradas en unos 783 millones de dólares.
- El fondo de Dmitry Balyasny aumentó su posición en un 75%, poseyendo ahora alrededor de 1,9 millones de acciones por valor de 130 millones de dólares.
La participación pasiva de Vanguard, BlackRock y State Street aporta estabilidad, pero los gestores activos están claramente divididos. La gran compra de Capital International muestra una fuerte confianza en Mondelez, mientras que el gran recorte de Capital Research apunta a la cautela. La entrada de gestores de hedge funds como Gerber, Griffin y Balyasny añade otro nivel de apoyo.
Para los inversores, esta mezcla pone de relieve el debate en curso entre Mondelez como un juego de ingresos constantes frente a una historia de crecimiento más lento.
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Operaciones recientes de Mondelez con información privilegiada
Las operaciones con información privilegiada pueden dar pistas sobre la opinión de los líderes. En el caso de Mondelez, la actividad ha sido escasa y principalmente de venta.
He aquí algunas ventas recientes de información privilegiada:
- Deepak Iyer (Oficial): Vendió ~ 1.000 acciones a ~ $ 69.
- Stephanie Lilak (Oficial): Vendió ~ 3.120 acciones a ~ $ 68.
- Directores como Michael Todman, Nancy McKinstry, Patrick Siewert, Paula Price y Jane Nielsen recibieron una compensación de ~3.000 acciones cada uno.
- Volker Kuhn (directivo): Recibió una compensación de ~5.100 acciones.
Las operaciones parecen modestas y pueden estar relacionadas con la compensación o la diversificación. No se han producido compras significativas de información privilegiada en el mercado abierto, lo que sugiere que los directivos se sienten cómodos, pero no añaden agresivamente al precio actual.
Para los inversores, esto apunta a que las personas con información privilegiada adoptan un enfoque firme en lugar de mostrar una fuerte convicción.
Qué nos dicen los datos sobre propiedad e información privilegiada
La base accionarial de Mondelez está encabezada por los grandes fondos pasivos, lo que mantiene al valor ligado a los flujos de los índices mundiales. Entre los gestores activos, la gran incorporación de Capital International indica confianza en una rentabilidad estable, mientras que la reducción de Capital Research muestra cautela.
La actividad interna parece tranquila, con pequeñas ventas y ninguna compra visible. Esto puede significar que la dirección considera que Mondelez está bien valorada en lugar de infravalorada.
Para los inversores, el panorama es variado. Mondelez sigue siendo una de las principales empresas de consumo básico gracias a la solidez de sus marcas, la fiabilidad de su flujo de caja y una rentabilidad por dividendo del 3,3%, respaldada por una ratio de reparto del 67%.
Pero con la ralentización del crecimiento y la falta de interés de los expertos, es probable que muchos la consideren más una opción de ingresos fiables que una historia de crecimiento a corto plazo.
Compuestos de inteligencia artificial con grandes ventajas que Wall Street pasa por alto
Todo el mundo quiere sacar provecho de la IA. Pero mientras la multitud persigue los nombres obvios que se benefician de la IA, como NVIDIA, AMD o Taiwan Semiconductor, la verdadera oportunidad puede estar en la capa de aplicación de la IA, donde un puñado de fabricantes de compuestos están incorporando silenciosamente la IA en productos que la gente ya utiliza todos los días.
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 compuestos infravalorados que, según los analistas, podrían ofrecer años de rentabilidad superior a medida que se acelera la adopción de la IA.
En el informe encontrará:
- Las empresas ya están convirtiendo la IA en crecimiento de ingresos y beneficios
- Las acciones cotizan por debajo de su valor razonable pese a las buenas previsiones de los analistas
- Opciones únicas que la mayoría de los inversores ni siquiera han considerado
Si quiere captar la próxima ola de ganadores de la IA, este informe es de lectura obligada.
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