Chevron (NYSE: CVX) es una empresa energética mundial que explora, produce y refina petróleo y gas natural, al tiempo que invierte en gas natural licuado y energías renovables. Es una de las mayores empresas energéticas integradas del mundo, con una cotización reciente en torno a los 157 dólares por acción y un valor de mercado cercano a los 319.000 millones de dólares.
Chevron, que en el pasado se consideraba principalmente un gigante tradicional del petróleo y el gas, se ha convertido en un amplio proveedor de energía en múltiples mercados, respaldado por un balance que le ayuda a capear la volatilidad de los ciclos de las materias primas. Sus sólidos márgenes brutos del 39%, una constante rentabilidad por dividendo del 4,4% y un apalancamiento conservador de sólo 0,69 veces deuda neta/EBITDA ponen de relieve su resistencia financiera, incluso cuando Wall Street prevé una modesta TCAC del BPA del -2,1% en los próximos dos años.
En la actualidad, Chevron cuenta entre sus accionistas con algunas de las mayores instituciones del mundo y conocidos inversores como Berkshire Hathaway, de Warren Buffett.
¿Quiénes son los principales accionistas de Chevron?
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Chevron es una empresa energética mundial dedicada a la exploración, producción y refino de petróleo y gas natural, que también invierte en gas natural licuado y energías renovables. Sus acciones están en manos de los mayores inversores institucionales del mundo, fondos indexados y Berkshire Hathaway.
- Grupo Vanguard: 155,1 millones de acciones (7,6%), ~24.400 millones de dólares. Recorta 552.000 acciones (-0,35%).
- State Street: 139,8 millones de acciones (6,8%), ~22.000 millones de dólares. Recorta 4,56 millones de acciones (-3,2%).
- Berkshire Hathaway: 122,1 millones de acciones (6,0%), ~19.200 millones de dólares. Añadidas 3,45 millones de acciones (+2,9%).
- BlackRock: 80,8 millones de acciones (4,0%), ~12.700 millones de dólares. Reducción de 3,36 millones de acciones (-4,0%).
- Geode Capital: 36,8 millones de acciones (1,8%), ~5,8 mil millones de dólares. Recorta 510.000 acciones (-1,4%).
Uno de los valores más destacados del último trimestre es Weiss Asset Management, de Andrew Weiss, que aumentó su participación en Chevron en más de un 2.020%, poseyendo ahora unas 163.000 acciones por valor de 23 millones de dólares. Ese tipo de salto parece un movimiento agresivo para aumentar la exposición.
Otro movimiento notable fue el de Balyasny Asset Management, de Dmitry Balyasny, que aumentó su posición en más de un 609%, hasta unas 516.000 acciones valoradas en 74 millones de dólares. Este fuerte aumento puede sugerir una creciente confianza en la capacidad de Chevron para ofrecer rendimientos constantes.
Por su parte, Citadel Advisors, de Ken Griffin, aumentó sus participaciones en casi un 576%, poseyendo ahora unos 2,29 millones de acciones por valor de 329 millones de dólares. Este tamaño y escala de compra convierte a Citadel en uno de los fondos de cobertura más importantes de Chevron.
La participación de Chevron parece anclada en gigantes pasivos, lo que contribuye a mantenerla ligada a los flujos de índices mundiales. El aumento de Berkshire puede indicar confianza en la generación de efectivo a largo plazo, mientras que las reducciones de State Street y BlackRock podrían apuntar a la cautela sobre el crecimiento a corto plazo.
Además, varios fondos de cobertura han realizado apuestas agresivas, lo que sugiere que algunos ven oportunidades en los niveles actuales.
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Últimas operaciones con información privilegiada de Chevron
La actividad de información privilegiada en Chevron ofrece otra perspectiva del sentimiento que rodea a la acción. Aunque la mayoría de las operaciones recientes han sido relativamente pequeñas, destaca una transacción significativa que puede proporcionar a los inversores una señal digna de mención.
He aquí algunas ventas recientes de información privilegiada:
- John B. Hess (Director): Vendió 375K acciones a ~$158, por valor de ~$59M (Ago 2025).
- Dambisa Moyo (Directora): Vendió 495 acciones (agosto de 2025).
- Otros directores y funcionarios: Varias cesiones menores en junio y julio, la mayoría por debajo de 2.000 acciones.
Parece que el movimiento más notable fue la considerable venta de Hess, mientras que las demás operaciones fueron menores. La ausencia de compras internas podría sugerir que los líderes se muestran cautos a los niveles actuales, aunque las ventas también pueden reflejar diversificación o planificación financiera personal.
Qué nos dicen los datos sobre propiedad e información privilegiada
La propiedad de Chevron está en manos de gigantes pasivos como Vanguard, State Street y BlackRock, lo que contribuye a que el valor siga estando muy presente en las carteras mundiales. Las constantes adiciones de Berkshire Hathaway pueden indicar confianza en los flujos de caja y la solidez de los dividendos de Chevron, mientras que las reducciones de otros grandes gestores podrían indicar cautela sobre las perspectivas de crecimiento a corto plazo.
La actividad de la información privilegiada parece inclinarse hacia las ventas, siendo la gran enajenación de John Hess la que más ha llamado la atención. Otras operaciones con información privilegiada fueron relativamente pequeñas, y no ha habido compras notables. Esto puede sugerir que la dirección no tiene prisa por comprar a los niveles de precios actuales.
Para los inversores, el mensaje parece contradictorio. Las instituciones mantienen su apoyo a través de los flujos de índices, y Berkshire destaca como comprador convencido, pero la actividad interna y los recortes de otros grandes gestores apuntan a una postura más cauta sobre las perspectivas de crecimiento de la empresa.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
