Elon Musk acaba de dar una visión poco común, chip por chip, de la rapidez con la que SpaceX (SPCX) está construyendo su capacidad de cómputo para IA. (Versión corta: muy, muy rápido).
Respondiendo a una publicación en X el viernes, Musk detalló lo que hay dentro de Colossus 2, el segundo gigantesco centro de datos de IA de la compañía: "110k GB200 y 440k GB300".
Luego añadió:
"Otros 220k GB300 estarán completamente operativos la próxima semana y otros 220k en noviembre. Si tenemos suerte, otros 220k GB300 para finales de diciembre".
(¿Por qué los múltiplos extrañamente específicos de 110k? Según Musk, se debe a "la cantidad de cables de fibra óptica que se pueden conectar a un conmutador central").
Eso son muchos chips de NVIDIA (NVDA).
Y "si tenemos suerte" - eso significa que Colossus 2 crecerá de 550k chips en total a 1.21 millones. (Por supuesto, el impacto real en la capacidad de cómputo será diferente ya que estamos hablando de dos tipos diferentes de chips).
Por qué importa toda esta capacidad
A principios de esta semana, escribí que el negocio de IA de SpaceX es "una curiosa mezcla de especulativo (¿puede Grok competir con los laboratorios de vanguardia?) y predecible (fuertes flujos de caja por alquilar capacidad de cómputo en el centro de datos Colossus 1 a Anthropic y Alphabet)".
En el episodio del jueves de TBPN, Jordan Nanos, cuyo equipo califica a los proveedores de GPU en la nube en sus rankings ClusterMax, puso un número a esa parte "predecible":
"Esta es la razón por la que hemos visto a SpaceX básicamente pivotar y convertirse en una neocloud y vender a Anthropic y Google con tanto éxito, porque esos tipos están comprando a cualquiera que, en este caso, pudiera encender 200,000 GPUs de la noche a la mañana, por lo tanto pagaron como una prima de 3x para entrar allí".
(Una "neocloud" es el término de la industria para una empresa más nueva que alquila capacidad de GPU a otros. Piensa en ello como un arrendador de chips de IA).
Dicho de otra manera: aproximadamente el triple de la tarifa habitual.
Aquí está la cuestión
Por supuesto, esa prima probablemente refleja un momento en el que la capacidad era escasa. Es un poco como las habitaciones de hotel para un partido de fútbol: tarifas triples para un fin de semana, pero no para todos. Lo mismo aquí. Y cada GPU alquilada a Anthropic es una que Grok no puede usar.
Pero no creo que la prima tenga que durar para que esto importe.
Incluso a tarifas ordinarias, SpaceX ha demostrado que puede alquilar capacidad a los mayores compradores en IA, y está a punto de tener mucho más para alquilar. Eso le da al brazo de IA un valor real incluso si Grok nunca toma la delantera.
Es posible (y esto es pura especulación) que algunos de esos 660,000 nuevos GB300 terminen con inquilinos en lugar de con Grok.
Por supuesto, nada de esto sale barato…
Por supuesto, todo por una buena causa: los acuerdos con Anthropic y Alphabet le dan a SpaceX mucho efectivo para seguir gastando.
Lo que todo esto significa para la valoración de SpaceX, no lo sé. Hay muchas piezas móviles aquí.
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