Conclusiones clave
- Elon Musk dijo que Delta "perderá muchos clientes" después de que una publicación señalara que United tiene Starlink en más de 600 aviones, alrededor del 36% de su flota, y Delta no tiene ninguno.
- Starlink a bordo se está convirtiendo en un arma competitiva entre aerolíneas, y eso le da a SpaceX influencia para captar al resto de la industria.
- SpaceX acaba de establecer contacto con sus primeros satélites Starlink V3, y una carga de Starship transporta tanta capacidad de red como unos 20 lanzamientos de Falcon 9, según el observador de SpaceX Nic Cruz Patane.
- El principal riesgo es que aún no hay datos de reservas que muestren que los viajeros eligen aerolíneas basándose en el Wi-Fi.
SpaceX (SPCX) acaba de recibir un argumento de venta para Starlink que ninguna agencia de publicidad podría haber escrito.
Llegó el lunes del autor y exbanquero John LeFevre, en una publicación en X:
"United tiene más de 600 aviones con Starlink (~36% de la flota), aumentando al 100% para finales de 2027.
Delta tiene cero, y no tiene planes para ello.
La gente reservará en consecuencia.
RIP Delta."
Elon Musk se sumó: "Delta perderá muchos clientes."
Sutil y diplomático, como siempre.
Por qué debería importarle a una aerolínea
El problema aquí es que United Airlines (UAL) y Delta Air Lines (DAL) compiten directamente en muchas rutas.
Cualquiera que haya pagado por Wi-Fi a bordo y haya estado mirando una rueda girando durante una hora sabe por qué esto importa. Si el internet de una aerolínea funciona como en casa, esa es una gran ventaja.
Piensa en el consultor que necesita estar en una videollamada durante el vuelo de las 7 a.m. a Chicago. Los padres con dos niños y cinco horas por delante en el camino a Orlando. El fanático que no quiere perderse el cuarto cuarto a 35,000 pies.
Si esos dos vuelos cuestan más o menos lo mismo, ¿cuál reservarías?
De ahí viene la influencia de SpaceX. Una vez que una gran aerolínea compromete toda su flota, cada rival está contra el tiempo: suscríbete, o dale a United un argumento de venta en cada ruta donde compiten.
La capacidad está llegando justo a tiempo
Todo esto depende de que SpaceX tenga suficiente ancho de banda para todos.
Esta semana, SpaceX estableció contacto con sus primeros satélites Starlink V3 después del lanzamiento orbital de Starship. (Cubrimos el lanzamiento en sí aquí).
Como dijo Rob Maurer en X: "Con el único lanzamiento de Starship de hoy, SpaceX agregó más capacidad de Starlink en la última hora que en los primeros ~1.5 años de lanzamientos de Starlink. El próximo lanzamiento cubrirá otro año completo."
¿Por qué importa eso para las aerolíneas? Un avión son un par de cientos de personas en un tubo de metal, moviéndose a cientos de millas por hora, todos tratando de conectarse a la vez. Atender eso requiere mucha capacidad de sobra, y SpaceX acaba de conseguir una forma mucho más rápida de agregarla.
También podría importar para el negocio. Si un lanzamiento de Starship agrega la capacidad de unos 20 lanzamientos de Falcon 9, el costo de cada unidad de capacidad debería disminuir con el tiempo. Así que el margen bruto es la cifra que yo vigilaría...
Por supuesto, el negocio es más que "solo" Starlink (SpaceX se divide en "Espacio", "Conectividad" e "IA"), por lo que el margen bruto también dependerá de la contribución de todos los demás negocios integrados en SpaceX.
¿No es esto... un error de redondeo?
Por ahora, sí. Y no he visto ningún dato de reservas que muestre que los viajeros cambien de aerolínea por eso.
Pero las tarifas son la parte más pequeña del premio.
Cada vuelo de United con Starlink es una demostración para un avión lleno de personas, muchas de las cuales nunca han pensado en poner una antena en su techo. Cada aerolínea que se suma agrega más demostraciones y más presión sobre las aerolíneas que aún se resisten.
Y aunque no es el único motor del crecimiento proyectado desde aquí, ciertamente es uno importante.
Entonces, ¿perderá Delta muchos clientes?
Hay muchos datos anecdóticos en X, pero no estoy convencido de que esto importe a la gran mayoría de la gente. ¡Podría estar equivocado! Históricamente, apostar contra Musk no ha sido una gran decisión.
Pero he tenido mucho Wi-Fi "suficientemente bueno" en vuelos sin usar Starlink, y tengo la sospecha de que así es como se sentirá la mayoría de la gente.
Ya veremos. Es temprano.
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