Para los inversores estadounidenses, mirar fuera del mercado nacional puede abrirles las puertas a empresas y oportunidades que simplemente no pueden encontrar en casa. Ya se trate de marcas de lujo europeas, gigantes tecnológicos asiáticos o empresas de rápido crecimiento en mercados emergentes, las acciones internacionales le ofrecen una forma de diversificar y ampliar su cartera.
La exposición internacional también puede ayudar a equilibrar los riesgos. Si la economía estadounidense se ralentiza, otras regiones pueden obtener mejores resultados, lo que ayuda a suavizar los rendimientos. Además, la inversión global permite aprovechar las fluctuaciones de las divisas y entrar en sectores en los que dominan empresas no estadounidenses.
¿Y lo mejor? Operar con valores internacionales es más fácil que nunca. Entre los ADR, los ETF e incluso el acceso directo a las bolsas extranjeras a través de brokers modernos, tienes múltiples formas de participar. A continuación le ofrecemos cinco pasos que le ayudarán a comprender los conceptos básicos, explorar sus opciones y realizar un seguimiento de todo con TIKR.
Paso 1: Conozca sus opciones de inversión internacional
Hay varias formas de comprar valores internacionales, y cada una de ellas conlleva ventajas y desventajas en cuanto a sencillez, coste y acceso.
- American Depositary Receipts (ADR): Los ADR son valores cotizados en EE.UU. que representan acciones de una empresa extranjera, lo que facilita la compra de nombres globales como Toyota, Nestlé o Alibaba. Se negocian en dólares, se liquidan a través de sistemas estadounidenses y suelen incluir la misma información que las acciones estadounidenses, lo que simplifica la investigación y la elaboración de informes. Para muchos inversores, los ADR son el primer y más cómodo paso hacia la inversión global.
Consejo TIKR: Busque tickers de ADR en TIKR para ver las valoraciones y las previsiones de los analistas en dólares estadounidenses. - ETF y fondos de inversión globales: Los ETF como iShares MSCI EAFE (Europa, Australia y Extremo Oriente) o los fondos de mercados emergentes ofrecen una exposición empaquetada a docenas de empresas internacionales. Ayudan a distribuir el riesgo entre muchos valores, lo que resulta útil si desea exponerse a una región pero no está seguro de qué empresa elegir. Los fondos de inversión añaden una gestión profesional, pero a menudo con comisiones más elevadas que los ETF.
- Acciones directas en bolsas extranjeras: Algunos intermediarios permiten la negociación directa en bolsas como la Bolsa de Londres o la Bolsa de Tokio. Esto le da acceso a empresas que no emiten ADR, pero requiere conversión de divisas y a veces papeleo adicional. La titularidad directa también significa que tendrá que entender los horarios de negociación y los procesos de liquidación en el extranjero.
- Cotizaciones en mercados no organizados (OTC): Muchas empresas internacionales operan en EE.UU. a través de mercados OTC. Pueden proporcionar acceso a empresas menos conocidas, pero la liquidez suele ser menor y los diferenciales entre precios de compra y venta pueden ser mayores, lo que encarece la negociación. También pueden ir acompañados de informes menos frecuentes, por lo que es esencial investigar antes de comprar.
Sopesando estas opciones, podrá decidir si empieza simplemente con ADR o ETF, o si se adentra en la negociación internacional directa. Una vez que conozca los vehículos disponibles, el siguiente paso es comprender por qué añadir valores internacionales puede reforzar su cartera.
Paso 2: Por qué merece la pena considerar las acciones internacionales
Añadir exposición internacional no es sólo cuestión de variedad; puede hacer que su cartera sea más sólida y equilibrada.
- Diferentes ciclos económicos: Las economías no suben y bajan al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando EE.UU. se ralentiza, Asia o Latinoamérica pueden seguir expandiéndose, ofreciendo un contrapeso en los rendimientos. Este comportamiento desincronizado ayuda a suavizar el rendimiento global.
- Diversificación: Los mercados estadounidenses son potentes pero cíclicos. Al invertir en valores de otras regiones, se distribuye el riesgo entre varias economías y se reduce la dependencia de los resultados de Estados Unidos. Esto puede ayudar a proteger su cartera si los mercados nacionales obtienen peores resultados.
- Historias de crecimiento únicas: Los mercados internacionales albergan empresas líderes en sectores que Estados Unidos no domina. Algunos ejemplos son Samsung en semiconductores, ASML en equipos de fabricación de chips y MercadoLibre en comercio electrónico. Estos valores ofrecen a los inversores exposición a distintos centros de innovación de todo el mundo.
- Exposición a divisas: mientras que un dólar fuerte puede reducir la rentabilidad, un dólar más débil puede aumentarla. Para los inversores, esto añade otra capa de diversificación, ya que las divisas mundiales no se mueven todas a la vez.
Consejo TIKR: Compare los ETF regionales en TIKR con el S&P 500 para ver cómo los mercados globales se mueven de forma diferente.
Estas fuerzas convierten a los mercados internacionales en un complemento atractivo de las participaciones estadounidenses. Conocer las ventajas es una cosa, pero el siguiente paso es saber qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir empresas internacionales.
Paso 3: Qué buscar en las acciones internacionales
Los criterios para elegir empresas fuertes en el extranjero son similares a los de EE.UU., pero hay algunos factores adicionales que importan.
- Liquidez: Las grandes empresas internacionales suelen negociar con facilidad, pero las pequeñas que cotizan en mercados OTC pueden no hacerlo. La escasa liquidez puede dificultar la entrada o salida de posiciones a un precio justo, por lo que este factor es importante a la hora de elegir dónde invertir.
- Transparencia empresarial: No todos los mercados tienen normas estrictas de información, por lo que la gobernanza es clave. Busque empresas con información coherente, estados financieros auditados y una sólida comunicación con los inversores. Esto ayuda a reducir las sorpresas y mejora la confianza en los resultados presentados.
- Riesgo por países y divisas: los cambios políticos, los picos de inflación o la inestabilidad de los gobiernos pueden generar volatilidad en algunas regiones. Las fluctuaciones monetarias pueden añadir otra capa de imprevisibilidad. Comprender el trasfondo económico y político ayuda a los inversores a calibrar los verdaderos riesgos que entrañan las acciones.
- Liderazgo industrial: Empresas como TSMC en semiconductores o LVMH en artículos de lujo dominan sus sectores. Los líderes del mercado suelen tener poder de fijación de precios, alcance mundial y capacidad de recuperación, lo que los convierte en apuestas más seguras dentro de la inversión internacional.
Consejo TIKR: Utilice la herramienta de comparación entre pares de TIKR para comparar a los líderes mundiales con sus competidores estadounidenses. - Dividendos: Muchas empresas extranjeras, especialmente en Europa, tienen un sólido historial de dividendos. Estos pagos pueden compensar la volatilidad de las divisas y proporcionar unos ingresos constantes, por lo que resultan atractivos para los inversores a largo plazo.
Si presta atención a estos factores, podrá adecuar las inversiones internacionales a su tolerancia al riesgo y a su estrategia a largo plazo. Una vez definidos sus criterios, el siguiente paso es decidir cómo empezar en la práctica.
Paso 4: Introducción al comercio internacional
Una vez que esté listo para dar el paso, aquí tiene formas prácticas de empezar.
- Elija un corredor con acceso global: Algunos brokers, como Interactive Brokers, permiten el acceso directo a mercados extranjeros. Esto abre toda la gama de empresas que no están disponibles a través de ADR o ETF. Esté preparado para los documentos fiscales adicionales y para controlar los horarios de negociación en el extranjero.
Consejo TIKR: Siga los perfiles de los fondos en TIKR para revisar las participaciones y la exposición regional antes de comprar. - Comience con posiciones pequeñas: la inversión internacional presenta variables únicas, como las fluctuaciones de las divisas y las diferentes normas de liquidación. Si empieza con posiciones pequeñas, podrá familiarizarse con el funcionamiento de los costes, los plazos y la volatilidad antes de aumentar la escala. Este enfoque reduce el riesgo mientras aprendes los mecanismos.
- Empiece por los ADR: Los ADR son el punto de entrada más sencillo. Se negocian en dólares estadounidenses en bolsas de EE.UU. y se rigen por normas de información conocidas. Para los principiantes, eliminan la mayoría de las complicaciones de salir al extranjero, al tiempo que proporcionan una exposición global.
- Utilice ETF globales: Los ETF ofrecen una forma de bajo mantenimiento para obtener exposición internacional a través de regiones o temas. Son rentables, están ampliamente disponibles y reducen el riesgo de una sola empresa. Si no está familiarizado con la inversión global, pueden servirle de base mientras explora valores concretos.
Cada uno de estos enfoques ofrece un camino diferente hacia los mercados mundiales, desde los ADR sencillos hasta las operaciones directas más avanzadas. Con estas herramientas en mente, el último paso es aprender a utilizar TIKR para mantener todo organizado y procesable.
Paso 5: Utilizar TIKR para seguir e investigar valores mundiales
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Investigar y supervisar los valores internacionales puede resultar abrumador, pero TIKR ayuda a hacerlo manejable.
- Siga las noticias mundiales: Utilice la pestaña Noticias de TIKR para seguir en tiempo real las actualizaciones normativas, los acontecimientos geopolíticos y los anuncios de las empresas. Mantenerse al día le ayuda a responder más rápidamente cuando los titulares mundiales afectan a sus posiciones.
- Busque tanto ADR como acciones directas: Tanto si desea analizar el ADR de Alibaba en Nueva York como su cotización principal en Hong Kong, TIKR proporciona datos para ambos. Esta flexibilidad le ayuda a decidir qué versión se adapta mejor a su cartera.
- Cree listas de vigilancia por región o sector: Organice su cartera por zonas geográficas o temas. Por ejemplo, cree una lista de “Industriales europeos” o de “Tecnología asiática” para comparar el rendimiento y el crecimiento de las distintas categorías.
- Seguimiento de los efectos de las divisas: Los gráficos superpuestos de TIKR permiten relacionar el rendimiento de las acciones con los movimientos de las divisas. Esto ayuda a determinar si son los resultados empresariales o las oscilaciones de los tipos de cambio los que determinan la rentabilidad.
- Revise las previsiones de los analistas: Las estimaciones consensuadas de ingresos y BPA en TIKR facilitan la comprensión de las expectativas para las empresas globales. Esto es especialmente útil en mercados donde la cobertura de los analistas puede ser escasa.
- Consejo TIKR: Cree una lista de seguimiento “Internacional” en TIKR para supervisar conjuntamente sus participaciones mundiales.
El uso de las funciones de TIKR para hacer un seguimiento del rendimiento, las valoraciones y las noticias mundiales le proporciona una ventaja a la hora de navegar por los mercados internacionales. Con esta estructura, estará mejor preparado para crear y gestionar una cartera que trascienda las fronteras de Estados Unidos.
Operar con acciones internacionales, ahora más fácil
Las acciones internacionales son más accesibles que nunca para los inversores estadounidenses. Tanto si empiezas con ADR, añades un ETF para una exposición más amplia o acabas negociando directamente en bolsas extranjeras, la inversión global puede ayudarte a diversificar tu cartera y añadir oportunidades únicas.
No hace falta que te lances a por todas, empezar poco a poco y aprender los mecanismos es una forma inteligente de avanzar. Con TIKR, puede mantener su investigación en un solo lugar, comparar pares en todos los mercados y mantenerse al tanto de los datos financieros y de los titulares. Si se hace bien, la inversión internacional puede convertirse en una extensión natural de su estrategia global.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre cinco empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en los próximos 1-5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
