Principales conclusiones:
- Snap superó las expectativas de ingresos en el primer trimestre con unas ventas de 1.360 millones de dólares, un 14% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que demuestra un sólido impulso del crecimiento.
- Los usuarios activos diarios alcanzaron los 460 millones, con un crecimiento interanual de 38 millones, y se alcanzó el hito de los 900 millones de usuarios activos mensuales.
- Los sólidos fundamentos de la plataforma y la diversificación de los flujos de ingresos sitúan a la empresa en una buena posición para el crecimiento a largo plazo, a pesar de las incertidumbres macroeconómicas a corto plazo.
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Valorada en una capitalización bursátil de aproximadamente 14.000 millones de dólares, Snap(SNAP) opera Snapchat, una aplicación de mensajería multimedia que permite a los usuarios compartir fotos, vídeos y mensajes que desaparecen tras su visualización.
Snap genera ingresos principalmente a través de soluciones publicitarias y su servicio de suscripción Snapchat+, de rápido crecimiento, que da servicio a una comunidad global de más de 900 millones de usuarios activos mensuales.
Las acciones de Snap presentan una atractiva oportunidad de inversión tras el sólido informe de ganancias del primer trimestre de la compañía, que superó las expectativas de Wall Street en múltiples métricas clave.
Aunque Snap pausó temporalmente sus previsiones para el segundo trimestre debido a las incertidumbres macroeconómicas, los fundamentos empresariales subyacentes siguen siendo sólidos, con la aceleración del crecimiento de usuarios, la mejora de la monetización y la diversificación exitosa de la plataforma.
La reciente reacción del precio de las acciones de Snap crea un atractivo punto de entrada para los inversores que buscan exposición a su innovadora plataforma de comunicación visual y a sus crecientes capacidades de realidad aumentada. Exploremos por qué debería considerar añadir acciones de Snap a su cartera de renta variable ahora mismo.
1. Las acciones de Snap suben gracias a la excepcional ejecución del primer trimestre
Las acciones de Snap demuestran un fuerte impulso subyacente al presentar unos resultados del primer trimestre mejores de lo esperado en todos los principales indicadores de rendimiento.
Los ingresos alcanzaron los 1.360 millones de dólares, lo que representa un impresionante crecimiento interanual del 14% y supera las expectativas de los analistas de 1.340 millones de dólares. Este sólido resultado se debió al excepcional impulso de la publicidad de respuesta directa, que aumentó un 14% interanual y representa ya un 75% de los ingresos publicitarios totales.
La trayectoria de crecimiento de usuarios de Snap sigue acelerándose, con 460 millones de usuarios activos diarios, superando la estimación de consenso de 459 millones. Esto representa un notable crecimiento interanual de 38 millones de usuarios, lo que demuestra el creciente atractivo mundial de la plataforma.
Los resultados financieros superaron las expectativas con un EBITDA ajustado de 108 millones de dólares, superando las estimaciones de consenso de 64 millones.
También demostró una fuerte disciplina operativa, con una pérdida neta que se redujo un 54%, hasta 140 millones de dólares, frente a 305 millones en el periodo del año anterior, lo que pone de relieve la mejora de las tendencias de rentabilidad.
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2. Snap se centra en el crecimiento a través de la diversificación
El precio de las acciones de Snap refleja las preocupaciones temporales del mercado, pero sus esfuerzos de diversificación estratégica crean múltiples motores de crecimiento que reducen la dependencia de una sola fuente de ingresos.
Los ingresos por suscripción de Snapchat+ registraron un rendimiento extraordinario, con 152 millones de dólares de ingresos trimestrales, lo que representa un notable crecimiento interanual del 75% y una tasa de ejecución anualizada superior a 600 millones de dólares.
Esta fuente de ingresos recurrentes con grandes márgenes da servicio actualmente a casi 15 millones de abonados, lo que proporciona una valiosa estabilidad durante las fluctuaciones del mercado publicitario.
La plataforma tecnológica publicitaria de Snap sigue demostrando ventajas competitivas gracias a sus avanzadas capacidades de aprendizaje automático.
Las mejoras en la frescura de los modelos y la consolidación de los datos de entrenamiento han multiplicado por 6 el ritmo de aprendizaje de los modelos, mientras que la mejora de los modelos de publicidad basados en aplicaciones ha contribuido a que las compras de aplicaciones notificadas por SKAdNetwork hayan crecido más de un 30% interanual.
El enfoque proactivo de la dirección en la gestión de costes, que incluye la reducción de las previsiones de gastos de explotación ajustados para todo el año en 50 millones de dólares en el punto medio, demuestra una fuerte disciplina financiera al tiempo que mantiene la inversión en iniciativas de crecimiento.
Este enfoque equilibrado posiciona a la entidad de medios sociales para capitalizar las oportunidades al tiempo que protege la rentabilidad en condiciones de mercado inciertas.
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3. Las acciones de Snap se beneficiarán de la innovación de la plataforma
A pesar de los temporales vientos en contra macroeconómicos, las acciones de Snap mantienen sólidas perspectivas a largo plazo impulsadas por su posición de liderazgo en el mercado de la realidad aumentada y la comunicación visual.
El segmento de pequeñas y medianas empresas anunciantes de la plataforma sigue prosperando, con un impresionante crecimiento interanual del 60% en el total de anunciantes activos. Esta base diversificada de anunciantes ofrece resistencia y potencial de crecimiento en todos los ciclos del mercado.
El enfoque de Snap en la publicidad de respuesta directa y las soluciones de pujas automatizadas sigue generando resultados excepcionales para los profesionales del marketing orientados al rendimiento.
Las funciones avanzadas, como las estrategias de puja por coste objetivo, han permitido a los anunciantes conseguir mejoras. Los primeros en adoptarlas registraron reducciones del 32% en el coste por compra y un aumento del 16% en el rendimiento de la inversión publicitaria.
El liderazgo de Snap en tecnología de realidad aumentada crea importantes oportunidades de valor a largo plazo. La empresa da soporte a más de 400.000 creadores y desarrolladores de RA que han creado más de 4 millones de lentes.
El desarrollo continuado de Spectacles y las mejoras de la plataforma AR sitúan a Snap a la vanguardia de las interfaces informáticas de nueva generación.
Valoración de las acciones de SNAP
Los analistas que siguen las acciones de SNAP prevén que sus ventas aumenten de 5.360 millones de dólares en 2024 a 7.200 millones en 2027. Comparativamente, se prevé que los beneficios ajustados aumenten de 0,29 dólares por acción a 0,64 dólares por acción en este periodo.
Las acciones de SNAP cotizan actualmente a un múltiplo precio/beneficios a plazo de 35 veces, por debajo de su múltiplo medio a 12 meses de 36 veces.
Si el valor tecnológico se valora a un múltiplo de 20 veces y alcanza los 0,64 dólares por acción normalizados previstos, cotizará en torno a los 13 dólares por acción en junio de 2027, lo que indica un potencial alcista del 55% desde los niveles actuales.
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Objetivo de precio medio de los analistas para las acciones de SNAP
Wall Street sigue siendo optimista respecto a SNAP, con un precio objetivo de 9,62 $/acción. Los analistas esperan que el valor suba un 15% desde los niveles actuales.
En particular, las acciones de SNAP tienen actualmente un precio objetivo alto de 15 USD y un precio objetivo bajo de 6,50 USD.
De los 44 analistas que siguen las acciones de SNAP, nueve recomiendan “Comprar”, 32 recomiendan “Mantener” y tres recomiendan “Vender”.
TIKR para las acciones de Snap
Las acciones de Snap representan una atractiva oportunidad de inversión para los inversores que buscan exposición a la continua evolución de la comunicación digital, la tecnología publicitaria y la innovación en realidad aumentada.
La posición única de la plataforma en la comunicación visual entre amigos y familiares crea ventajas competitivas sostenibles que apoyan el crecimiento a largo plazo de los usuarios y la expansión del compromiso.
Tras la reacción temporal del mercado, las acciones de Snap cotizan a valoraciones atractivas y ofrecen potencial alcista a medida que la empresa sigue ejecutando su hoja de ruta estratégica.
La probada capacidad de Snap para innovar y adaptarse, demostrada a través de la exitosa diversificación de la plataforma y las sólidas métricas de rendimiento de los anunciantes, convierte a las acciones de SNAP en una atractiva adición a las carteras centradas en empresas tecnológicas de alto crecimiento con claros fosos competitivos y oportunidades de mercado en expansión.
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