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Por qué Universal Health Services podría subir hoy un 28

Aditya Raghunath
Aditya Raghunath7 minutos leídos
Revisado por: Thomas Richmond
Última actualización Jul 18, 2025
Por qué Universal Health Services podría subir hoy un 28

@Nodar from Getty Images via Canva

Principales conclusiones:

  • Las acciones de Universal Health Services podrían alcanzar razonablemente los 234 $/acción a finales de 2027, según nuestras hipótesis de valoración.
  • Esto implica una rentabilidad total del 27,5% desde el precio actual de 183 $/acción, con una rentabilidad anualizada del 10,4% en los próximos 2,5 años.
  • UHS opera como una de las mayores empresas hospitalarias de Estados Unidos, con posiciones de liderazgo tanto en cuidados intensivos como en servicios de salud conductual.

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Universal Health Services(UHS) es una empresa de servicios sanitarios que posee y gestiona hospitales de agudos, centros de salud conductual y centros de cirugía ambulatoria en Estados Unidos y el Reino Unido.

UHS se beneficia de la normalización de las condiciones operativas posteriores a COVID, unos gastos bien controlados y una fuerte demanda de servicios de salud conductual, al tiempo que sortea las incertidumbres normativas en torno a los programas de pago complementario de Medicaid.

Con más de 400 centros que generan aproximadamente 15.000 millones de dólares en ingresos anuales, UHS sigue posicionado como líder diversificado en servicios sanitarios, ofreciendo múltiples vías de crecimiento sostenible.

A continuación se explica por qué las acciones de UHS podrían generar una rentabilidad anual del 10% hasta 2027 y, potencialmente, mantener un sólido rendimiento hasta 2030.

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Qué dice el modelo sobre las acciones de UHS

Analizamos el potencial de UHS utilizando hipótesis de valoración basadas en su recuperación operativa tras la pandemia y en una trayectoria de crecimiento normalizada.

Basándose en hipótesis de crecimiento anual de los ingresos del 6,3%, márgenes operativos del 10,8% y múltiplos de valoración estables, el modelo estima que las acciones de UHS podrían subir de 183 a 234 dólares por acción.

Esto representa una rentabilidad total del 27,5% y una rentabilidad anualizada del 10,4% en los próximos 2,5 años.

Resultados del modelo de valoración de la acción UHS(TIKR)

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Nuestras hipótesis de valoración

El modelo de valoración de TIKR le permite introducir sus propias hipótesis sobre el crecimiento de los ingresos, los márgenes operativos y el múltiplo PER de una empresa, y calcula la rentabilidad prevista de la acción.

Esto es lo que utilizamos para las acciones de UHS:

1. Crecimiento de los ingresos: 6,3
UHS obtuvo unos sólidos resultados en el primer trimestre, con un crecimiento del 5,0% en los ingresos de los centros de agudos y del 5,5% en los de salud mental.

Las previsiones de la dirección apuntan a un crecimiento de los ingresos de un solo dígito, repartido entre volumen y precios. Hemos utilizado una previsión del 6,3% que refleja los patrones normalizados de crecimiento tras el COVID y la expansión de la capacidad.

2. Márgenes de explotación: 10.8%
UHS logró un fuerte control de gastos, con un crecimiento interanual de los gastos de explotación de sólo el 2,6%, mientras que los ingresos aumentaron un 5%.

Prevemos una modesta expansión de los márgenes, ya que el gigante sanitario se beneficia del apalancamiento operativo y del control de los costes laborales en un entorno normalizado.

3. Múltiplo PER de salida: 9,2x
Las acciones de UHS cotizan actualmente a un PER futuro de 9,2x, inferior a sus medias históricas.

Mantenemos los actuales niveles de valoración dadas las características defensivas de la empresa y su constante generación de efectivo.

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¿Qué pasa si las cosas van mejor o peor?

La herramienta de valoración de TIKR permite a los inversores probar una amplia gama de resultados basados en cómo se comportan las acciones de UNH hasta 2030 en diferentes escenarios (se trata de estimaciones, no de rendimientos garantizados):

  • Caso bajo: Vientos en contra de la política y presión competitiva → Rendimientos anuales del 2%.
  • Caso medio: Ejecución constante y trayectoria de crecimiento normalizada → 7% de rentabilidad anual.
  • Caso Alto: Apalancamiento operativo y expansión del mercado → 12% de rentabilidad anual.

Incluso en el caso conservador, UHS ofrece modestos rendimientos positivos, mientras que el escenario alcista podría proporcionar atractivas ganancias si múltiples factores se alinean favorablemente.

Resumen de valoración de la acción UHS(TIKR)

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TIKR Comida para llevar

Universal Health Services representa una sólida apuesta defensiva en el sector sanitario con perspectivas de crecimiento normalizadas y oportunidades de apalancamiento operativo.

Las acciones de UHS ofrecen una exposición estable a servicios sanitarios esenciales, respaldados por una gestión de probada eficacia y fuentes de ingresos diversificadas.

Las acciones de UHS son las más adecuadas para los inversores que buscan exposición a servicios sanitarios, empresas con características defensivas y flujos de caja estables, y negocios posicionados para beneficiarse de las tendencias demográficas y la expansión de la capacidad.

La combinación de normalización operativa, disciplina de gastos y crecimiento de la capacidad tras la crisis de COVID hace de UHS una opción atractiva para las carteras centradas en la atención sanitaria que buscan inversiones estables que paguen dividendos con un modesto potencial de crecimiento.

¿Vale la pena comprar acciones de UHS hoy? Utilice el modelo de valoración de TIKR y las previsiones de los analistas para ver si parece infravalorada.

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Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado

TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.

En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:

  • Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
  • Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
  • Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.

Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.

Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.

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Descargo de responsabilidad:

Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!

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