Wichtige Statistiken für die HIMS-Aktie
- YTD Kursveränderung für HIMS Aktie: 36%
- $HIMS Aktienkurs zum 29. Dezember: $34
- 52-Wochen-Hoch: $73
- $HIMS Aktien Kursziel: $45
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Was ist passiert?
Die Aktie von Hims & Hers (HIMS) war einer der herausragenden Performer des Jahres 2025. Sie stieg seit Jahresbeginn um 36% und verzeichnete einen Anstieg von über 80% seitJahresbeginn.
Das Telemedizin-Unternehmen hat von der explosionsartigen Nachfrage auf dem Markt für Gewichtsabnahme profitiert und gleichzeitig seine breitere Gesundheitsplattform weiter ausgebaut.
Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigen, warum die Anleger begeistert sind. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 49 % auf 599 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Prognosen und Erwartungen der Analysten.
Noch wichtiger ist, dass Hims & Hers seine Abonnentenbasis um 21 % auf 2,47 Millionen Kunden ausbauen konnte, wobei der Umsatz pro Abonnent im dritten Quartal 2025 um 19 % auf 80 US-Dollar pro Monat stieg.
Die wahre Geschichte liegt in den personalisierten Behandlungen. Die Zahl der Kunden, die mindestens ein personalisiertes Abonnement nutzen, stieg um 80 % auf 1,6 Millionen, was über 65 % der Abonnentenbasis entspricht.
Diese personalisierten Angebote bieten höhere Bindungsquoten und bessere Margen als die bisherigen Einmalbehandlungen des Unternehmens.
Der wichtigste Katalysator für die HIMS-Aktie kam jedoch aus dem Bereich Gewichtsreduktion. Das Unternehmen ist aggressiv in den GLP-1-Markt eingestiegen und bietet zusammengesetzte Versionen der Wirkstoffe an, die in Blockbuster-Medikamenten wie Ozempic und Wegovy enthalten sind.
Als die Verknappung von Markenmedikamenten eine Lücke schuf, sprang Hims & Hers mit erschwinglichen Alternativen ein, die sich schnell durchsetzten.
Was uns der Markt über die HIMS-Aktie sagt
Das Unternehmen ruht sich nicht auf seinem Erfolg bei der Gewichtsabnahme aus. Das Management hat 2025 neue Spezialgebiete eingeführt, darunter die Unterstützung der Menopause und die Behandlung von niedrigem Testosteron, die beide auf massiv unterversorgte Märkte abzielen.
CFO Yemi Okupe stellte fest, dass die Marke Hers auf dem besten Weg ist, im Jahr 2026 einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar zu erreichen, was auf dreistellige Wachstumsraten zurückzuführen ist.
Die Ankündigung umfassender Ganzkörper-Labortests im vierten Quartal markiert eine weitere Entwicklung. CEO Andrew Dudum erklärte, dass die Menschen in der Vergangenheit zu Hims & Hers kamen, um bestehende Krankheiten zu behandeln.
Jetzt plant das Unternehmen, seinen Kunden zu helfen, ihre Gesundheit proaktiv zu verwalten, bevor Probleme überhaupt entstehen. Diese Verlagerung von reaktiver zu proaktiver Betreuung könnte die Bewertung der Plattform durch die Anleger grundlegend verändern.
Trotz der starken Leistung war die HIMS-Aktie nicht ohne Schwankungen. Die Bruttomargen fielen im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 500 Basispunkte auf 74 %, da das Unternehmen die Abwicklung der Gewichtsabnahme auf kleinere Lieferkadenzen umstellte.
Die Geschäftsleitung erwartet für das vierte Quartal Gegenwind in Höhe von 20 bis 25 Mio. USD aus dieser Umstellung, wobei sich die Auswirkungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 normalisieren sollten.
Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es die jährliche Margenexpansion pausieren wird, da es stark in neue Kategorien, internationale Expansion und technologische Infrastruktur investiert.
Das Management plant, in Kanada Fuß zu fassen, seine Präsenz in Großbritannien zu verstärken und nach Brasilien, Australien und in andere Märkte zu expandieren. Die jüngste Übernahme von Zava hat Hims & Hers bereits Zugang zu über 200 Millionen Erwachsenen in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Irland und Spanien verschafft.
Für das Gesamtjahr rechnet das Management mit einem Umsatz zwischen 2,335 und 2,355 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 58 % bis 59 % entspricht.
Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich 307 bis 317 Millionen US-Dollar erreichen, was einer Marge von etwa 13 % in der Mitte des Jahres entspricht.
Obwohl die Margen aufgrund von Investitionen kurzfristig sinken, bekräftigte das Unternehmen seine ehrgeizigen Ziele für das Jahr 2030: 6,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,3 Milliarden US-Dollar bereinigtes EBITDA.
Mehrere Unternehmen haben die HIMS-Aktie als Top-Pick für 2025 bezeichnet, ihre Kursziele angehoben und das attraktive Risiko-Rendite-Profil des Unternehmens hervorgehoben. Auch institutionelle Anleger sind eingestiegen und signalisieren damit ihr Vertrauen in die Umsetzung durch das Management.
Die Argumente für die HIMS-Aktie sind eindeutig: Das Unternehmen baut eine umfassende digitale Gesundheitsplattform auf, die Kunden auf ihrem gesamten Gesundheitsweg unterstützt.
Die Gewichtsabnahme mag für Schlagzeilen gesorgt haben, aber die eigentliche Chance liegt darin, das Standardziel für eine personalisierte, bequeme Versorgung bei Dutzenden von Erkrankungen zu werden.
Wenn das Management diese Vision umsetzen und gleichzeitig die Vertikalisierung des Geschäftsbetriebs und die internationale Expansion fortsetzen kann, könnte die heutige Bewertung im Nachhinein günstig erscheinen.
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