Die Allstate Corporation (NYSE: ALL) ist eine der größten börsennotierten Personenversicherungsgesellschaften in den Vereinigten Staaten, die vor allem für ihre Auto-, Haus- und Schutzprodukte bekannt ist. Die Aktien wurden kürzlich zu 207,80 $ pro Aktie gehandelt, was einem Marktwert von rund 54,4 Mrd. $ entspricht.
Wenn man sich ansieht, wer Allstate besitzt und wie Insider gehandelt haben, kann man erkennen, wie sich Großinvestoren bei den aktuellen Kursniveaus um die Aktie herum positionieren.
Wer sind die größten Aktionäre von Allstate?
Die Aktionärsbasis von Allstate wird von großen institutionellen Investoren angeführt. Diese Firmen neigen dazu, die Aktie über Marktzyklen hinweg zu halten, was dazu beitragen kann, den Anteil langfristig stabil zu halten. Aktive Manager passten ihre Positionen in beide Richtungen an und zeigten damit eine Mischung aus Zuversicht und Vorsicht.
- Die Vanguard-Gruppe: 33.015.692 Aktien (12,62 %), ~$6,86 Mrd. Wert. Reduzierte 98.021 Aktien (-0,30%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 14.763.165 Aktien (5,64%), ~$3,07B Wert. Kürzung um 14.889 Aktien (-0,10%).
- T. Rowe Price Associates: 12.461.020 Aktien (4,76%), ~$2,59B Wert. Abbau von 2.655.393 Aktien (-17,57%).
- State Street Investment Management (US): 11.859.517 Aktien (4,53%), ~$2,46 Mrd. Wert. 85.468 Aktien hinzugefügt (+0,73%).
- Geode Capital Management: 6.938.697 Aktien (2,65%), ~$1,44B Wert. 224.068 Aktien hinzugefügt (+3,34%).
- Putnam Investment Management: 4.624.255 Aktien (1,77%), ~$960,9M Wert. 159.264 Aktien hinzugefügt (+3,57%).
- GQG Partners: 4.035.567 Aktien (1,54%), ~$838,6 Mio. Wert. 275.769 Aktien gekürzt (-6,40%).
- Managed Account Advisors: 3.994.019 Aktien (1,53%), ~$830,0 Mio. Wert. Abbau von 109.869 Aktien (-2,68%).
- Boston Partners: 3.050.780 Aktien (1,17%), ~$634,0 Mio. Wert. 395.195 Aktien hinzugefügt (+14,88%).
- Dimensional Fund Advisors: 2.606.451 Aktien (1,00%), ~$541,6 Mio. Wert. 401.700 Aktien hinzugefügt (+18,22%).
Die großen passiven Manager halten weiterhin an ihrem Besitz fest, während die aktiven Fonds selektive Anpassungen vornehmen, was eher auf eine Bewertungsempfindlichkeit als auf einen allgemeinen Stimmungsumschwung der Anleger hindeutet.
Highlights der Hedgefonds
Die von Rob Granieri gegründete Jane Street Group stockte ihre Position in Allstate im letzten Quartal deutlich auf und erhöhte ihren Anteil um mehr als 500 % auf einen Wert von rund 11,8 Mio. USD. Dieser Schritt könnte das wachsende Interesse von quantitativen Strategien widerspiegeln, da die Aktie in der Nähe ihrer jüngsten Höchststände gehandelt wird.
Squarepoint Ops LLC, gegründet von Eric Wallerstein, erhöhte sein Allstate-Engagement ebenfalls um mehr als 300 % auf etwa 14,2 Mio. $, was darauf schließen lässt, dass das Unternehmen möglicherweise positiver auf Preis- oder Ertragsannahmen reagiert, obwohl die Position relativ bescheiden bleibt.
Adage Capital Partners, das von Phillip Gross und Robert Atchinson mitbegründet wurde, erhöhte seine Beteiligung um mehr als 200 % und brachte seinen Allstate-Anteil auf einen Wert von fast 69,9 Mio. $. Diese größere Allokation könnte auf eine konstruktivere langfristige Sicht auf Allstate innerhalb des Versicherungssektors hindeuten.
Renaissance Technologies, gegründet von Jim Simons, baute seine Position um rund 129 % auf etwa 60,3 Mio. USD aus, was eher auf verbesserte datengesteuerte Signale in Bezug auf Bewertung oder Volatilität als auf eine grundlegende Veränderung hindeuten könnte.
Insgesamt scheinen die Hedge-Fonds-Aktivitäten eher selektiv und signalgesteuert zu sein, als dass sie den Anlegern auf breiter Front eine Richtung vorgeben.
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Jüngste Insider-Transaktionen von Allstate
Insider-Transaktionen können Aufschluss darüber geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Engagement steuern, auch wenn sie nur selten die Eigentumsverhältnisse auf sinnvolle Weise verändern.
- Tom Wilson (Vorsitzender, Präsident, CEO): Verkaufte in mehreren Transaktionen im November und Dezember Aktien zu Preisen zwischen 208 und 213 US-Dollar und erhielt gleichzeitig Aktienzuteilungen in ähnlichem Umfang, die offenbar an Vergütungsmaßnahmen gebunden sind.
- Suren K. Gupta (Abteilungsleiter): Verkaufte Ende November zwischen 750 und 3.786 Aktien zu Kursen um 215 $, neben Aktienzuteilungen, die zu niedrigeren Kursen gemeldet wurden.
Jede Transaktion entsprach etwa 0,00 % bis 0,02 % der im Umlauf befindlichen Aktien, und es scheint, dass diese Bewegungen im Verhältnis zum Gesamtbesitz gering waren und sich für die Anleger auf mehrere Daten verteilten.
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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen
Die Aktionärsbasis von Allstate ist nach wie vor fest in institutioneller Hand, unterstützt von großen passiven Inhabern und selektiv angepasst durch aktive Manager. Die Positionierung der Hedge-Fonds scheint zielgerichtet und datengesteuert zu sein, während die Insidertransaktionen eher bescheiden und vergütungsbezogen als richtungsweisend erscheinen.
Zusammengenommen deuten die Daten auf ein gemäßigtes Umfeld hin, in dem die Anleger eher die Bewertung, die Ertragstransparenz und versicherungsspezifische Risikofaktoren abwägen, als dass sie auf dem aktuellen Kursniveau aggressive Wetten eingehen.
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