MetLife, Inc. (NYSE: MET) ist eines der weltweit größten Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das Lebensversicherungen, Vorsorgelösungen und Vermögensverwaltungsprodukte auf den globalen Märkten anbietet. Die Aktien wurden kürzlich zu einem Kurs von rund 80 US-Dollar gehandelt, was einem Marktwert von rund 52,7 Milliarden US-Dollar entspricht.
Ein Blick auf die Eigentümer von MetLife und die Positionierung von institutionellen Anlegern und Insidern kann Aufschluss darüber geben, wie die Aktie aus einer langfristigen Risiko- und Ertragsperspektive gesehen wird.
Wer sind die größten Aktionäre von MetLife?
Die Aktionärsbasis von MetLife wird von großen Institutionen und angeschlossenen Versicherungsnehmerstrukturen angeführt. Diese Investoren neigen dazu, ihre Anteile über Marktzyklen hinweg zu halten, was dazu beitragen kann, dass der langfristige Besitz relativ stabil bleibt, selbst wenn einzelne Manager schrittweise Änderungen vornehmen.
- MetLife Policyholder Trust: 106.549.803 Aktien (16,17 %), 8,52 Mrd. USD Wert. Verkauf von 1.693.018 Aktien (1,56%).
- Die Vanguard-Gruppe: 64.463.846 Aktien (9,78%), Wert 5,16 Mrd. $. 7.576.453 Aktien hinzugefügt (13,32%).
- Dodge & Cox: 53.659.664 Aktien (8,14%), Wert 4,29 Mrd. $. 477.783 Aktien hinzugefügt (0,90%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 30.065.563 Aktien (4,56%), Wert 2,40 Mrd. $. 636.758 Aktien hinzugefügt (2,16%).
- State Street Investment Management (US): 25.687.304 Aktien (3,90%), Wert 2,05 Mrd. $. Reduzierte 342.761 Aktien (1,32%).
- T. Rowe Price Associates: 19.735.163 Aktien (3,00%), Wert 1,58 Mrd. $. 356.769 Aktien hinzugefügt (1,84%).
- Geode Capital Management: 12.871.839 Aktien (1,95%), Wert 1,03 Mrd. $. 38.945 Aktien hinzugefügt (0,30%).
- Wellington Management Company: 12.572.807 Aktien (1,91%), Wert 1,01 Mrd. $. 180.683 Aktien hinzugefügt (1,46%).
- Pzena Investment Management: 9.672.023 Aktien (1,47%), Wert 774 Mio. $. 527.388 Aktien hinzugefügt (5,77%).
- Norges Bank Investment Management: 9.401.946 Aktien (1,43%), Wert 752 Mio. $. 477.712 Aktien hinzugefügt (5,35%).
Für die Anleger deutet diese Eigentümerstruktur darauf hin, dass MetLife weiterhin von langfristigem institutionellem Kapital unterstützt wird, wobei mehrere Manager ihr Engagement erhöhen, während andere ihre Positionen eher bescheiden reduzieren, als sie ganz zu verlassen.
Highlights der Hedgefonds
Millennium Management, gegründet von Israel Englander, hat seine MetLife-Position im letzten Quartal deutlich erhöht. Das Unternehmen hält nun rund 106 Mio. USD an MET, was darauf hindeuten könnte, dass es bei den aktuellen Kursniveaus ein günstigeres Risiko-Ertrags-Verhältnis sieht.
AQR Capital Management unter der Leitung von Cliff Asness hat seinen Anteil auf rund 272 Mio. $ mehr als verdoppelt. Dieser Schritt scheint im Einklang mit der bewertungsorientierten Strategie von AQR zu stehen und könnte das Vertrauen in die Ertragsstabilität von MetLife widerspiegeln.
Grantham Mayo Van Otterloo (GMO), ein Mitbegründer von Jeremy Grantham, hat seinen Anteil stark erhöht, obwohl die Position mit einem Wert von rund 6 Mio. USD relativ klein bleibt, was eher auf eine selektive Allokation als auf eine Wette mit hohem Überzeugungsgrad hindeutet.
Das von James O'Shaughnessy gegründeteO' ShaughnessyAsset Management stockte seine Position auf rund 97 Mio. USD auf und setzte damit sein Muster des allmählichen Aufbaus anstelle einer aggressiven Aufstockung fort.
Für die Anleger sieht die Aktivität der Hedge-Fonds gemischt, aber konstruktiv aus, wobei mehrere Firmen ihr Engagement aufstockten, während sie die Positionsgrößen maßvoll hielten.
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MetLife's jüngste Insider-Transaktionen
Die in den letzten Monaten gemeldeten Insidertransaktionen zeigen eine begrenzte Aktivität, wobei es sich zumeist um kleine Käufe von Direktoren und bescheidene Transaktionen von leitenden Angestellten handelt, die die Eigentumsverhältnisse nicht wesentlich verändern.
- Monica M. Curtis (Vorstandsmitglied): Verkaufte ~$353K Wert (4.420 Aktien zu ~$79,82).
- Adrienne Karen O'Neill (Angestellte): Gekauft ~$950K Wert (11,902 Aktien).
- Robert Glenn Hubbard (Direktor): Kaufte ~$53K Wert (687 Aktien zu ~$77.82).
- William E. Kennard (Direktor): Kaufte ~25.000 $ Wert (324 Aktien).
- Diana L. McKenzie (Direktorin): Gekauft ~$13K Wert (166 Aktien).
- Jeh Charles Johnson (Mitglied des Verwaltungsrats): Kaufte ~$4K Wert (54 Aktien).
- Carla A. Harris (Direktorin): Gekauft im Wert von ~$3K (34 Aktien).
- Laura J. Hay (Mitglied des Verwaltungsrats): Gekauft im Wert von ~$2K (31 Aktien).
- Christian Stephane Mumenthaler (Mitglied des Verwaltungsrats): Gekauft im Wert von <$1K (11 Aktien).
Mehrere Form 144-Einreichungen von verbundenen MetLife-Konten meldeten null gehandelte Aktien, die eher administrativ als transaktionsbezogen erscheinen. Für die Anleger scheinen die Insider-Aktivitäten vorsichtig und begrenzt zu sein, was darauf hindeutet, dass das Management weder starken Optimismus noch Besorgnis auf dem derzeitigen Niveau signalisiert.
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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen
Die Aktionärsbasis von MetLife ist nach wie vor bei großen, langfristig orientierten Institutionen verankert, was für Stabilität sorgt, aber dramatische Stimmungsumschwünge einschränkt. Die Positionierung der Hedgefonds zeigt ein selektives Interesse, während die Insideraktivitäten bescheiden und maßvoll bleiben.
Für die Anleger ergibt sich ein Gesamtbild, das darauf hindeutet, dass MetLife weiterhin als stabiles, einkommensorientiertes Finanzunternehmen behandelt wird, wobei die Institutionen fest bleiben und die Insider ihr Engagement eher konservativ verwalten, als dass sie richtungsweisende Aussagen machen.
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