Kennzahlen zur DigitalBridge-Aktie
- Kursänderung für DigitalBridge Aktie: 9.63%
- $DBRG Aktienkurs per 29. Dezember: $15.26
- 52-Wochen-Hoch: $15,55
- $DBRG Aktienkursziel: $18.11
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Was ist passiert?
Die Aktien von DigitalBridge(DBRG) sprangen gestern um mehr als 9,6 % in die Höhe, nachdem SoftBank angekündigt hatte, das Investmentunternehmen für digitale Infrastruktur für 4 Mrd. $ zu übernehmen.
Das Geschäft bewertet DigitalBridge mit 16 $ pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von 15 % gegenüber dem Schlusskurs der Aktie am 26. Dezember entspricht.
Die Übernahme kommt für beide Unternehmen zu einem perfekten Zeitpunkt. SoftBank-CEO Masayoshi Son hat sein Unternehmen aggressiv positioniert, um ein dominierender Akteur im Bereich der Infrastruktur für künstliche Intelligenz zu werden.
Kürzlich verkaufte SoftBank seine gesamte Beteiligung an Nvidia im Wert von 5,83 Milliarden Dollar, um Platz für Investitionen in KI zu schaffen, einschließlich eines großen Engagements in OpenAI.
Für DigitalBridge bestätigt das Geschäft die Strategie von CEO Marc Ganzi, eine "Powerbank" für Rechenzentrumskapazitäten zu schaffen, wie er es nennt.
Während der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens für das dritte Quartal gab Ganzi bekannt, dass DigitalBridge über 20 Gigawatt an gesicherter Leistung in seinem Portfolio von 11 Rechenzentrumsplattformen kontrolliert. Dabei handelt es sich nicht um prognostizierte Kapazitäten, sondern um die tatsächliche Leistung, auf die das Unternehmen heute zugreifen kann.
Die Zahlen für das dritte Quartal verdeutlichen, warum SoftBank die Aktien von DigitalBridge erwerben wollte. Das Unternehmen mietete in nur drei Monaten eine Rekordkapazität von 2,6 Gigawatt an Rechenzentren.
Das entspricht etwa einem Drittel der gesamten Vermietung von Hyperscale-Rechenzentren in den USA für das gesamte Quartal. Ganzi bezeichnete dies als "Marktdominanz im wichtigsten Segment der heutigen Rechenzentrumsbranche".
Ein Großteil dieser Leasing-Aktivitäten wurde durch zwei große Transaktionen ausgelöst. Vantage Data Centers, ein Portfoliounternehmen von DigitalBridge, kündigte den Frontier-Megacampus in Texas an - eine 1,4-Gigawatt-Entwicklung im Wert von 25 Milliarden US-Dollar.
Danach folgte der Lighthouse-Campus in Wisconsin, ein 15-Milliarden-Dollar-Projekt, das das OpenAI- und Oracle Stargate-Projekt unterstützt. Zusammengenommen stellen diese beiden Projekte allein 40 Milliarden Dollar an Infrastrukturinvestitionen dar.
Die finanzielle Leistung, die diese operativen Erfolge untermauert, war ebenso beeindruckend. Die Gebühreneinnahmen beliefen sich im dritten Quartal auf 94 Millionen US-Dollar, ein Plus von 22 % im Vergleich zum Vorjahr.
Die gebührenbezogenen Erträge stiegen um 43 % auf 37 Millionen US-Dollar. DigitalBridge hat im dritten Quartal außerdem neues Kapital in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar aufgenommen, wodurch sich die Kapitalbildung im bisherigen Jahresverlauf auf 4,1 Milliarden US-Dollar erhöht hat.
Die DigitalBridge-Aktie profitiert von der einzigartigen Positionierung des Unternehmens beim Aufbau der KI-Infrastruktur. Während viele Firmen über ihre Energiekapazitäten sprechen, liefert DigitalBridge sie tatsächlich.
Das Unternehmen hat feste Bestellungen von seinen fünf größten Hyperscale-Kunden für das gesamte Kalenderjahr 2026, wobei ein Kunde bis 2027 gebunden ist.
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Was uns der Markt über die DBRG-Aktie sagt
Die enthusiastische Reaktion des Marktes auf das Übernahmeangebot von SoftBank spiegelt die wachsende Erkenntnis wider, dass die digitale Infrastruktur für die KI-Revolution entscheidend geworden ist.
Son machte in der Ankündigung deutlich, dass das Erreichen einer "künstlichen Superintelligenz" nicht nur Durchbrüche bei den KI-Modellen erfordert, sondern auch bei der Plattforminfrastruktur, die für deren Training und Einsatz auf globaler Ebene erforderlich ist.
Im Gegensatz zu traditionellen Rechenzentrums-REITs, die als einzelne Plattformen arbeiten, verwaltet DigitalBridge 11 verschiedene Rechenzentrumsplattformen, die sich über Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika erstrecken. Dadurch kann das Unternehmen alle Arten von KI-Workloads in allen wichtigen geografischen Regionen abdecken.
Der Übernahmepreis von 16 US-Dollar pro Aktie stellt außerdem einen Aufschlag von 50 % auf den unbeeinflussten 52-Wochen-Durchschnittsschlusskurs von DigitalBridge Anfang Dezember dar, bevor die Übernahmegerüchte aufkamen.
Das ist ein signifikanter Bewertungsaufschlag, der sowohl die starken Fundamentaldaten des Unternehmens als auch die Dringlichkeit von SoftBank widerspiegelt, KI-Infrastrukturkapazitäten zu sichern.
Während der Bilanzpressekonferenz betonte Ganzi, dass Energie das entscheidende Kriterium in der KI-Ära geworden ist. Man kann keinen 1-Gigawatt-KI-Campus ohne 1 Gigawatt Strom bauen.
DigitalBridge hat dieses Problem schon vor Jahren gelöst, indem es sich systematisch Energiepositionen in seinen Portfoliounternehmen gesichert hat. Diese Voraussicht schlägt sich nun in jahrzehntelangen Verträgen mit Investment-Grade-Kontrahenten nieder.
Die Expansion des Unternehmens in angrenzende Bereiche hat auch das Interesse von SoftBank geweckt. DigitalBridge hat vor kurzem eine Strategie für digitale Energie eingeführt, die sich auf Stromversorgungslösungen hinter dem Zähler und Microgrids konzentriert.
Das Unternehmen ging auch eine Partnerschaft mit Franklin Templeton ein, um einen Vertriebskanal für Privatvermögen zu schaffen und damit den Zugang zu Infrastrukturinvestitionen zu eröffnen, der bisher institutionellen Anlegern vorbehalten war.
CFO Tom Mayrhofer hob hervor, dass das verwaltete, gebührenpflichtige Eigenkapital im dritten Quartal 40,7 Milliarden US-Dollar erreichte und damit das Ziel des Unternehmens ein Quartal früher als geplant erreicht wurde.
Das Unternehmen verzeichnet auch einen Anstieg der Co-Investment-Gebührensätze auf 70 Basispunkte gegenüber dem historischen Niveau, was zu einer Verbesserung der Marge führt.
Nach Abschluss der Transaktion in der zweiten Jahreshälfte 2026 wird DigitalBridge als separat verwaltete Plattform unter der Leitung von Ganzi weitergeführt.
Diese Struktur ermöglicht es dem Unternehmen, seine unternehmerische Kultur und seine Kundenbeziehungen beizubehalten, während es gleichzeitig Zugang zu SoftBanks Kapitalstärke und globalem Netzwerk erhält.
Für Investoren, die bereits DigitalBridge-Aktien besitzen, bietet das Barangebot von 16 Dollar einen klaren Ausstieg mit einem gesunden Aufschlag. Ein spezieller Ausschuss unabhängiger Direktoren hat die Übernahme einstimmig genehmigt, die noch den üblichen behördlichen Genehmigungen unterliegt.
Die Übernahme unterstreicht einen breiteren Trend, bei dem sich traditionelle Tech-Giganten und Investmentfirmen um die Sicherung physischer Infrastrukturkapazitäten bemühen.
Da KI-Modelle immer größer und rechenintensiver werden, spielen die Unternehmen, die die Stromversorgung, Kühlung und Konnektivität kontrollieren, eine zunehmend strategische Rolle bei der Entscheidung, welche KI-Anwendungen global skalieren können.
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