(NYSE: MRK) ist ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen, das Medikamente, Impfstoffe und Gesundheitslösungen in den Bereichen Onkologie, Infektionskrankheiten und kardiometabolische Erkrankungen entwickelt.
Das Unternehmen ist vor allem für sein Krebsmedikament Keytruda und seinen HPV-Impfstoff Gardasil bekannt. Die Aktie wurde kürzlich bei 84 $ pro Aktie gehandelt, was Merck eine Marktkapitalisierung von etwa 210 Mrd. $ verleiht. Trotz der Größe des Unternehmens sind die Aktien im vergangenen Jahr um etwa 28 % gefallen, da die Anleger das verlangsamte Wachstum gegen die Stärke des Forschungsportfolios und den stetigen Cashflow abwägen.
Merck wurde vor mehr als einem Jahrhundert gegründet und hat sich zu einem der größten Gesundheitsunternehmen der Welt entwickelt. Heute wird das Unternehmen in großem Umfang von globalen Vermögensverwaltern, Pensionsfonds und staatlichen Investoren gehalten. Der institutionelle Besitz scheint das Vertrauen in die Fähigkeit von Merck widerzuspiegeln, stabile Gewinne zu erwirtschaften, auch wenn Patentabläufe und Wettbewerb zu ständigen Risiken führen. Der Insiderhandel ist ein weiteres Element, das zeigt, wie die Führungskräfte des Unternehmens ihr persönliches Engagement in der Aktie steuern.
Die Analyse der Trends in der Eigentümerschaft und der Insider-Bewegungen vermittelt ein klareres Bild davon, wie Großinvestoren und Führungskräfte sich Merck derzeit zu nähern scheinen.
Wer sind die Hauptaktionäre von Merck?
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Merck entwickelt Krebstherapien, Impfstoffe und Medikamente gegen chronische und infektiöse Krankheiten und ist damit ein Kernwert für viele institutionelle Anleger. Die Aktien des Unternehmens werden hauptsächlich von großen Vermögensverwaltern gehalten, wobei passive Indexfonds den Großteil der Basis ausmachen.
- Vanguard Group: 251,8 Millionen Aktien (10,1%), ~$21,2 Milliarden. Geringfügig zugelegt (+0,1%).
- BlackRock: 142,8 Millionen Aktien (5,7%), ~$12 Milliarden. Reduzierung um 4,5 Mio. Aktien (-3,1%).
- State Street: 118,5 Millionen Aktien (4,7%), ~$10 Milliarden. Stellt 2,0 Mio. Aktien (-1,7 %) ein.
- Wellington Management: 76,9 Millionen Aktien (3,1%), ~$6,5 Milliarden. Verringerung um 4,8 Mio. Aktien (-5,9%).
- Geode Capital: 59,0 Millionen Aktien (2,4%), ~$5 Milliarden. Rückgang um 705.000 Aktien (-1,2%).
- Charles Schwab: 53,9 Millionen Aktien (2,2%), ~$4,5 Milliarden. 4,6 Mio. Aktien hinzugefügt (+9,4%).
- Norges Bank: 36,1 Mio. Aktien (1,5%), ~3 Mrd. $. 1,1 Mio. Aktien hinzugefügt (+3,2%).
Eine der bemerkenswertesten Aktien im letzten Quartal ist die von Alec Litowitz geleitete Magnetar Financial, die ihren Anteil an Merck um mehr als 330 % auf rund 36.600 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $ erhöhte . Dieser starke Anstieg scheint eine taktische Wette auf die Aktie zu sein.
Ein weiterer bemerkenswerter Schritt war der von Capula Management unter der Leitung von Yan Huo, der seine Position um etwa 141 % auf mehr als 9.100 Aktien im Wert von 721.000 $ erhöhte . Obwohl die Beteiligung gering ist, zeigt der prozentuale Anstieg ein wachsendes Interesse.
Chilton Investment, das von Richard Chilton verwaltet wird, erhöhte seine Beteiligung an Merck um fast 140 % und besitzt nun 7.600 Aktien im Wert von 605.000 $. Dieser Schritt deutet auf eine wachsende Überzeugung trotz der geringen Allokation hin.
Die von Ray Dalio gegründete Bridgewater Associates schließlich stockte ihre Position um mehr als 115 % auf rund 1,15 Millionen Aktien im Wert von 91,0 Mio. $ auf. Diese Käufe sind ein deutlicher Vertrauensbeweis eines der größten Hedgefonds der Welt.
Für die Anleger sieht dies nach einer stabilen Basis aus, die von den passiven Giganten angeführt wird, während die aktiven Manager gespalten sind. Der Anstieg von Schwab um 9 % könnte auf das Vertrauen in die Bewertung von Merck hindeuten, während die Kürzung von Wellington die Vorsicht hinsichtlich des kurzfristigen Wachstums widerspiegeln könnte.
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Jüngster Insiderhandel bei Merck
Der Insiderhandel kann manchmal Aufschluss darüber geben, inwieweit Führungskräfte und Direktoren von den Aussichten des Unternehmens überzeugt sind. Auch wenn die Verkäufe mit Diversifizierung, Aktienzuteilungen oder im Voraus festgelegten Handelsplänen zusammenhängen, können die Muster dennoch einen Hinweis auf die Stimmung in der Unternehmensführung geben. Im Fall von Merck scheint es in letzter Zeit Aktienkompensationen und Aktienverkäufe gegeben zu haben, aber diese Transaktionen waren recht bescheiden.
Hier sind einige der jüngsten Insider-Verkäufe:
- Chirfi Guindo (Official): Verkaufte ~18K Aktien zu ~$79 von den ~37K Aktien, die im August eingegangen waren.
- David Michael Williams (Offizier): Verkaufte ~8,4K Aktien von den ~17K Aktien, die er im August erhalten hatte.
Für Anleger könnte das Fehlen von Insiderkäufen darauf hindeuten, dass die führenden Unternehmen bei den derzeitigen Kursen vorsichtig sind, sich zu engagieren. Gleichzeitig scheinen viele dieser Transaktionen relativ klein zu sein und könnten einfach Subventionen oder Diversifizierungsbedarf widerspiegeln.
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Was uns die Daten über Eigentumsverhältnisse und Insiderinformationen sagen
Die Aktienbasis von Merck wird von passiven Riesen wie Vanguard, BlackRock und State Street gestützt, die einen Großteil der Aktien an Indexflüsse binden. Bei den aktiven Managern haben Charles Schwab und Norges Bank aufgestockt, was das Vertrauen in die Bewertung und das langfristige Portfolio von Merck widerspiegeln könnte. Gleichzeitig zeigen die Kürzungen von Wellington und BlackRock, dass nicht alle Institutionen eine Tendenz nach oben haben.
Die Insider-Aktivitäten scheinen eher verkaufsorientiert zu sein, mit bescheidenen Transaktionen durch Manager und Direktoren. Das Fehlen größerer Käufe könnte darauf hindeuten, dass die Manager zögern, ihr Engagement bei den aktuellen Kursen zu erhöhen.
Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Institutionen betrachten Merck weiterhin als Kernwert, aber selektive Kürzungen und Insiderverkäufe deuten auf ein gewisses Zögern hin.
Die Anleger warten möglicherweise auf stärkere Beweise dafür, dass Merck die Wachstumsdynamik über seine aktuellen Blockbuster hinaus aufrechterhalten kann.
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