Wichtige Kennzahlen für die Seagate-Aktie
- Kursänderung der Seagate-Aktie in den letzten 6 Monaten: 183%
- $STX Aktienkurs zum 10. Juli: $910
- 52-Wochen-Hoch: $1145
- $STX Kursziel: $975
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Was ist passiert?
Die Aktie von Seagate (STX) setzte ihren Aufwärtstrend am Freitag fort, nachdem der Wells-Fargo-Analyst Aaron Rakers eine optimistische neue Einschätzung zum Datenspeicherunternehmen veröffentlicht hatte.
Rakers stuft die Aktie mit "Overweight" ein und sieht ein Kursziel von $1.100, was ein weiteres Aufwärtspotenzial von 22 % gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert. Seine Begründung dreht sich um die Nachfrage. Der Aufbau von KI-Infrastruktur treibt eine starke, nachhaltige Nachfrage nach hochkapazitiven Speicherlösungen von Cloud-Dienstleistern an.
Rakers glaubt, dass der bevorstehende Q4-Gewinnbericht von Seagate, der Anfang August erwartet wird, das langfristige Vertrauen der Anleger festigen und die Bewertungsmultiplikatoren der Aktie nach oben treiben wird.
Die Wall Street erwartet derzeit, dass Seagate für dieses Quartal einen Gewinn von $4,89 pro Aktie ausweisen wird, mehr als das Doppelte des Vorjahreszeitraums.
Ein großer Teil von Rakers' Zuversicht rührt daher, wie abgesichert die künftigen Umsätze von Seagate aussehen. Cloud-Unternehmen und Hyperscaler haben Beschaffungsvereinbarungen unterzeichnet, die Seagate eine starke mehrjährige Planungssicherheit für die Nachfrage nach Exabyte-großen Festplattenspeichern geben.
Rakers erwartet, dass diese Nachfrage in den nächsten zwei Jahren weiter zunehmen wird. Bezüglich der Bewertung notiert die Seagate-Aktie derzeit bei etwa dem 31-fachen der erwarteten Gewinne, ein Niveau, das Rakers angesichts der Position des Unternehmens als großer Nutznießer des KI-Ausbaus für angemessen hält.
Für die Zukunft erwartet Rakers, dass die Auslieferungskapazität für Nearline-Festplatten, die stark in Rechenzentren verwendet werden, mit einer nachhaltigen Rate von mehr als 25 % pro Jahr wachsen wird. Er erwartet auch, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise mit einer mittleren bis hohen einstelligen Rate steigen werden.
Zusammengenommen glaubt er, dass diese Trends der Seagate-Aktie helfen könnten, noch vor Jahresende ein neues Allzeithoch zu erreichen.
Wells Fargo ist mit seiner optimistischen Haltung nicht allein. Trotz der großen Kursgewinne der Seagate-Aktie in diesem Jahr bleibt der breitere Konsens der Wall Street bei "Strong Buy", mit einem durchschnittlichen Kursziel von $981, was ein Aufwärtspotenzial von mehr als 7 % gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert.
Was uns der Markt über die Seagate-Aktie sagt
Die heutige Rallye spiegelt ein wachsendes Vertrauen wider, dass der KI-Infrastrukturboom für Speicherunternehmen wie Seagate keine kurzfristige Geschichte ist.
Da langfristige Liefervereinbarungen mit großen Cloud-Kunden bereits bestehen, hat Seagate eine ungewöhnlich gute Sichtbarkeit auf künftige Umsätze, was ihm tendenziell auch nach einer starken Kursrallye eine Prämie von Analysten einbringt.
Für Anleger, die die Seagate-Aktie beobachten, deutet die Kombination aus nachhaltiger Nachfrage, abgesicherten Verträgen und anhaltender Analystenunterstützung darauf hin, dass die Wall Street auch nach einem Jahr mit deutlichen Kursgewinnen weiteres Wachstumspotenzial sieht.
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