Wichtige Kennzahlen zur Palo Alto Networks-Aktie
- Kursentwicklung der Palo Alto Networks-Aktie in den letzten 6 Monaten: 79 %
- Kurs der PANW-Aktie am 9. Juli: 338 US-Dollar
- 52-Wochen-Hoch: 368 $
- Kursziel für die $PANW-Aktie: 324 $
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Was ist passiert?
Nikesh Arora, CEO von Palo Alto Networks (PANW), widerspricht der Vorstellung, dass KI bereits günstig genug sei, um von Unternehmen in großem Umfang eingesetzt zu werden. In der CNBC-Sendung „Squawk on the Street“ sagte Arora am Donnerstag, dass die Kosten pro Token um bis zu 90 % sinken müssten, bevor KI wirklich in großem Maßstab eingesetzt werden könne.
Seine Äußerungen folgten unmittelbar auf die Aussage von OpenAI-CEO Sam Altman gegenüber CNBC, dass das neueste Modell von OpenAI bei agentischen Programmieraufgaben um 54 % tokeneffizienter sei.
Aroras Antwort war zurückhaltend, aber pointiert: „Ich denke, 54 % sind ein guter Anfang. Ich glaube, wir müssen uns noch einmal daran machen.“
Seiner Ansicht nach muss sich die Token-Effizienz in den nächsten 12 Monaten um weitere 20 % verbessern und dann innerhalb von zwei Jahren weiter in Richtung des Reduktionsziels von 90 % steigen.
Warum ist das für Arora so wichtig?
- Steigende Token-Kosten sind zu einem echten Problem für Unternehmen geworden, die versuchen, KI-Budgets aufzustellen.
- Je weiter diese Kosten steigen, desto schwieriger wird es für Unternehmen, den großflächigen Einsatz von KI-Tools zu rechtfertigen.
- „Die Preise für KI müssen sinken“, sagte er unverblümt.
Arora ist nicht der Einzige, der diese Sorge äußert. Palantir-CEO Alex Karp äußerte sich letzte Woche ähnlich und kritisierte das von Unternehmen wie Anthropic und OpenAI verwendete Token-Preismodell.
Karp ging sogar so weit, anzudeuten, dass Open-Weight-Modelle ein besserer Weg in die Zukunft sein könnten, und erklärte, dass Unternehmen im Grunde Zeit und Geld verschwenden, wenn sie sich mit dem aktuellen Token-System auseinandersetzen.
Dieser Preisdruck treibt bereits einige Unternehmen in Richtung kostengünstigerer Open-Weight-Alternativen, darunter chinesische Modelle, die rasch zu ihren amerikanischen Konkurrenten aufschließen.
Unterdessen steigen die Ausgaben für KI-Infrastruktur weiter auf neue Rekordhöhen. Auch bei der Finanzierung werden die Unternehmen immer kreativer.
SpaceX hat im vergangenen Monat durch einen Anleiheverkauf 25 Milliarden US-Dollar aufgenommen, und Amazon hat erst diese Woche weitere 25 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital aufgenommen, um KI-bezogene Investitionen zu finanzieren.
Trotz seiner Bedenken hinsichtlich der Preisgestaltung zeigte sich Arora zuversichtlich, dass sich die Lage letztendlich ausgleichen wird. „Es ist wichtig zu verstehen, dass die Nachfrage weiterhin unbegrenzt ist, und solange man es mit einer unbegrenzten Nachfragekurve zu tun hat, denke ich, dass sich all diese Dinge mit der Zeit normalisieren werden“, sagte er.
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Was uns der Markt über die Palo Alto Networks-Aktie verrät
Aroras Äußerungen kommen zu einem interessanten Zeitpunkt für die Palo Alto Networks-Aktie. Das Unternehmen hat gerade ein Rekord-3. Quartal abgeschlossen, in dem der ARR im Bereich der Sicherheitslösungen der nächsten Generation im Vergleich zum Vorjahr um 60 % auf 8,13 Milliarden US-Dollar stieg – stark angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Sicherheit für KI-Systeme und agentische Workloads.
Da sich KI-Tools in immer mehr Unternehmen verbreiten, steigen die Anforderungen an die Cybersicherheit tendenziell parallel dazu, was in letzter Zeit ein wichtiger Rückenwind für die Palo Alto Networks-Aktie war.
Dieser Zusammenhang ist hier von Bedeutung. Sollten die Kosten für Token tatsächlich sinken, wie Arora erwartet, könnte eine breitere Einführung von KI noch mehr Angriffspunkte für Cyberangriffe schaffen und die Nachfrage nach der Art von Sicherheitslösungen, die Palo Alto Networks anbietet, weiter steigern.
Aroras öffentliche Äußerungen zur Ökonomie der KI sind nicht nur Branchenkommentare. Sie stehen in direktem Zusammenhang mit seiner Einschätzung der Chancen, die sich für die Palo Alto Networks-Aktie ergeben, während Unternehmen nach Wegen suchen, KI sicher und kostengünstig einzusetzen.
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