Wichtige Erkenntnisse
- Die Aktie von Palantir stieg heute um 4 %, nachdem Knox Systems eine Partnerschaft angekündigt hatte, um kommerzielle Software in FedRAMP- und IL5-Bundesumgebungen zu bringen.
- Der Deal ermöglicht es Software anderer Unternehmen, über Palantirs föderale Akkreditierungen die Regierung zu erreichen, was Palantir zentraler für die Beschaffung neuer Technologien durch Behörden macht.
- Finanzielle Bedingungen wurden nicht offengelegt, und Analysten erwarten bereits, dass der Umsatz von 4,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 8,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 steigen wird.
- Der nächste Test ist der Bericht für das dritte Quartal, für den das Management eine Umsatzprognose von 2,16 Milliarden US-Dollar bis 2,164 Milliarden US-Dollar vorgelegt hat.
Palantir Technologies (PLTR) Aktien sind heute um 4 % gestiegen, nachdem Knox Systems vor Börsenbeginn am Montag eine Partnerschaft angekündigt hatte, um kommerzielle Software in die am strengsten gesicherten Clouds der Regierung zu bringen.
Das macht einen Teil des Rückgangs von 7 % am Freitag wett, der die Aktie in eine Korrektur gedrückt hatte. (Auch der Technologiesektor hat einen guten Tag: der QQQ (QQQ) ist um fast 2 % gestiegen.)
Was genau passiert ist
Knox, ein privates Unternehmen, betreibt ein Managed Federal Cloud und gibt an, Softwarehersteller innerhalb von 90 Tagen oder weniger für FedRAMP zu autorisieren. Es hostet bereits mehr als 100 KI- und Unternehmensanwendungen für Kunden wie Adobe (ADBE), Sierra und Armis.
Palantir hat Softwareunternehmen bereits dabei geholfen, ihre Lösungen auf eigener akkreditierter Infrastruktur, einschließlich IL5-Umgebungen, bei Bundesbehörden einzusetzen. Kombiniert man beides, erhält ein Softwarehersteller einen durchgängigen Weg von der Autorisierung bis zum Einsatz.
Wie Knox-CEO Irina Denisenko in der Pressemitteilung sagte: „Knox existiert, um die beste Software der Welt schneller zur Regierung zu bringen und sie dort zu schützen.“
Keines der Unternehmen gab finanzielle Bedingungen bekannt.
Palantir wird zur Einfahrt
Diese Akkreditierungen sind der schwierige Teil für jeden Softwarehersteller, der an das Pentagon verkaufen will, und dieser Deal setzt die von Palantir für die Produkte anderer Unternehmen ein.
Er kommt auch noch zu einem bereits florierenden Regierungsgeschäft hinzu. Der Umsatz von Palantir mit der US-Regierung stieg im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 90 % auf 809 Millionen US-Dollar, bei einem Gesamtumsatz von 1,94 Milliarden US-Dollar.
Analysten erwarten, dass der Umsatz in diesem Jahr erneut fast verdoppelt wird, auf 8,22 Milliarden US-Dollar, und bis 2028 17,9 Milliarden US-Dollar erreicht…
Da keine Bedingungen bekannt gegeben wurden, gibt es in den heutigen Nachrichten noch nichts, was Analysten zu diesen Schätzungen hinzufügen könnten.
Das KGV ist bereits gesunken
Zum Schlusskurs am Freitag wurde Palantir mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 98x für die nächsten zwölf Monate gehandelt. Das liegt knapp unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 103x und weit entfernt von den 270x, die im Oktober 2025 erreicht wurden…
Die heutige Bewegung bringt es genau zurück auf diesen Durchschnitt. Das ist immer noch ein hoher Preis, daher ist der nächste echte Test das dritte Quartal, für das das Management eine Umsatzprognose von 2,16 Milliarden US-Dollar bis 2,164 Milliarden US-Dollar vorgelegt hat.
Meine Einschätzung: Dies ist heute ein kleiner Deal, aber genau die richtige Art für Palantir. Er bringt Software schneller zur Regierung, und jeder Anbieter, der diesen Weg nutzt, macht Palantirs Infrastruktur schwerer zu ersetzen.
Natürlich hat kein Unternehmen gesagt, wie viele Anbieter sich anmelden werden, daher kommt der Beweis, wenn Palantir das Quartal meldet. (Oder vielleicht im nächsten Quartal.)
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