Melius Research erhöht Kursziel für Dell-Aktie inmitten steigender Server-Nachfrage

Wichtige Statistiken für die Dell-Aktie

• Kursveränderung für die Dell-Aktie: 4%
• $DELL Aktienkurs per 20. April: $204
• 52-Wochen-Hoch: $206
• $DELL Aktien Kursziel: $178

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Was geschah?

Melius Research hat sein Kursziel für die Aktievon Dell(DELL) von $200 auf $245angehoben und gleichzeitig sein Buy-Rating beibehalten. Das bedeutet ein Kurspotenzial von etwa 20 % gegenüber dem heutigen Stand der Dell-Aktie.

Zwei Gründe führten zu dieser Anhebung.

• Erstens sieht Melius, dass Dell Marktanteile bei KI-Servern gewinnt, da die Nachfrage in Unternehmen zunimmt.
• Zweitens hat eine Anklage des Justizministeriums gegen den Konkurrenten Supermicro eine große Chance für Dell geschaffen, Geschäfte zu machen, die sonst an einen wichtigen Konkurrenten gegangen wären.
• Der Mitbegründer von Supermicro wurde angeklagt, weil er angeblich Server und KI-Technologie nach China geschmuggelt haben soll.
• Melius schätzt, dass Supermicro in den nächsten vier Quartalen KI-Server im Wert von rund 47 Milliarden Dollar ausliefern wird.
• Da dieses Geschäft nun zum Greifen nahe ist, wird die Dell-Aktie direkt davon profitieren.

Die Analysten waren unverblümt: "Wie um alles in der Welt können Nvidia und/oder AMD diesen Jungs jetzt noch vertrauen?" Wenn Dell nur ein Drittel des erwarteten Umsatzes von Supermicro einfährt, schätzt Melius, dass allein das den jährlichen Gewinn pro Aktie um etwa 1 $ erhöhen könnte.

Das Unternehmen hob auch seine EPS-Schätzung für Dell für das Geschäftsjahr 2029 um 7 % auf 18,84 USD an, da die Nachfrage nach KI-Servern stärker als erwartet ist und der sogenannte "Halo-Effekt" der agentenbasierten KI Unternehmen dazu veranlasst, ihre Infrastruktur, einschließlich der Speicher, zu verbessern.

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Was uns der Markt über die Dell-Aktie sagt

Dells Q4 FY2026-Ergebnisse haben bereits eine starke Geschichte erzählt.

• Der Umsatz stieg um 39 % auf 33,4 Mrd. USD.
• Die KI-Aufträge erreichten 34,1 Milliarden Dollar in einem einzigen Quartal.
• Das Unternehmen schloss mit einem KI-Auftragsbestand in Höhe von 43 Mrd. USD und
• Dell prognostiziert für das Geschäftsjahr 2027 einen KI-Umsatz von 50 Mrd. USD.

Die Supermicro-Situation fügt eine neue Dimension hinzu.

Melius ist der Ansicht, dass die Dell-Aktie jetzt in der Lage ist, einen Teil der umgeleiteten KI-Server-Nachfrage zu absorbieren, die die Wettbewerber unter den derzeitigen Bedingungen einfach nicht erfüllen können.

Für Anleger, die den Aufbau der KI-Infrastruktur beobachten, scheint Dell einer der deutlichsten Nutznießer auf dem Weg ins Jahr 2026 und darüber hinaus zu sein.

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