Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von Innodata fiel um 28 %, nachdem Berichte bekannt wurden, dass das Unternehmen in Indien fast 550 Mitarbeiter abrupt entlassen hat, mit weiteren Kürzungen auf den Philippinen.
- Die Kündigungsschreiben verwiesen angeblich auf eine „Rückführung des Geschäftsauftrags“, was die Frage aufwirft, ob die Kundenarbeit schrumpft.
- Die beiden größten Kunden von Innodata machten im zweiten Quartal 71 % des Umsatzes aus, daher könnte ein verlorenes Programm die Wachstumsschätzung für 2027 gefährden.
- Innodata hat sich noch nicht geäußert. Sein Bericht für das dritte Quartal am 5. November ist die erste echte Gelegenheit, etwas vom Management zu hören.
Innodata (INOD) verlor heute 28 % an Wert, nachdem Berichte bekannt wurden, dass das KI-Datenunternehmen am Montag in Indien fast 550 Mitarbeiter abrupt entlassen hat, mit weiteren Kürzungen auf den Philippinen.
Innodata hat noch nichts gesagt. Aber die Art und Weise, wie die Kürzungen angeblich erfolgten, und der dafür angegebene Grund sind es, die Anleger zur Flucht bewegen.
Mitten in der Schicht abgemeldet
India Today brachte die Geschichte am Dienstagmorgen heraus. Die Mitarbeiter starteten dem Bericht zufolge den Montag wie jeden anderen Arbeitstag, verloren dann aber mitten darin den Zugang zu den Unternehmenssystemen.
Ein entlassener Mitarbeiter in Delhi sagte gegenüber India Today: „Einer nach dem anderen verloren wir den Zugang zu unseren dienstlichen Geräten. Laptops wurden abgemeldet und offizielle IDs deaktiviert.“
Kündigungsschreiben landeten dem Bericht zufolge später am Tag in den persönlichen Postfächern der Arbeiter. Sie verwiesen auf eine „Rückführung des Geschäftsauftrags“ und sagten, die Entscheidung habe nichts mit der individuellen Leistung zu tun.
Dieser Grund ist der Teil, um den sich die Aktionäre kümmern sollten.
Innodata lebt und stirbt mit zwei Kunden
Das Geschäft von Innodata hängt stark von einer Handvoll großer Technologiekunden ab. Seine beiden größten machten laut seinem 10-Q-Bericht 71 % des Umsatzes im zweiten Quartal aus. Die berichtete Rückführung wirft die Möglichkeit auf, dass die Kundenarbeit schrumpft. Sie sagt uns nicht, welcher Kunde betroffen ist, wie viel Umsatz auf dem Spiel steht oder ob der Abbau vorübergehend ist.
Und die Wachstumserwartungen der Wall Street hängen von dieser Arbeit ab. Analysten erwarten, dass der Umsatz von 252 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 auf 360 Millionen US-Dollar in diesem Jahr und dann auf 460 Millionen US-Dollar im Jahr 2027 springt:
Der größte Teil des Jahres 2026 ist bereits vorbei, daher hat die Zahl für dieses Jahr weniger Spielraum nach unten. Wenn ein Programm weg ist, trifft es 2027.
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Was die Innodata-Aktie jetzt bewertet
Innodata schloss am Montag bei etwa dem 40-fachen des zukünftigen Gewinns. Nach dem heutigen Rückgang liegt es näher am 29-fachen. Das ist immer noch ein Wachstumskursverhältnis, und es hält nur, wenn diese Umsatzschätzungen es auch tun.
Ich würde mich zurückhalten, bis das Management die Kürzungen und ihre Bedeutung für den Umsatz erklärt. Eine kleinere Gehaltsliste könnte einen Rückgang der Arbeit abfedern, aber ohne den verlorenen Umsatz oder die Abfindungskosten zu kennen, ist der Nettoeffekt auf die Margen reine Spekulation.
Die Berichte könnten dies auch schlimmer klingen lassen, als es ist. Innodata hat die Mitarbeiterzahl oder den Grund nicht bestätigt. Das Unternehmen veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal nach Börsenschluss am Donnerstag, dem 5. November, und dieser Anruf ist, wo wir es herausfinden.
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